市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 53023.28 | 53742.69 | 52637.66 | 53322.85 | -524.02(-0.97%) | 1191858 |
| TOPIX | 3581.08 | 3581.54 | 3507.72 | 3566.32 | -63.38(-1.75%) | 1191858 |
| マザーズ | 725.4 | 731.47 | 697.4 | 708.44 | -20.45(-2.81%) | 992005900 |
| 日経VI | 34.67 | 35.75 | 32.93 | 34.74 | 3.08(9.73%) | – |
| NYダウ | 49137.65 | 49488.81 | 48459.88 | 48892.47 | -206.24(-0.42%) | 2193055009 |
| NASDAQ | 23529.28 | 23988.27 | 23232.78 | 23461.82 | -39.42(-0.17%) | 8046889610 |
| S&P500 | 6923.23 | 7002.28 | 6870.8 | 6939.03 | 23.42(0.34%) | – |
| 香港ハンセン | 26844.04 | 28056.1 | 26619.83 | 27387.11 | 637.6(2.38%) | – |
| 上海総合 | 4144.778 | 4170.214 | 4064.78 | 4117.948 | -18.22(-0.44%) | – |
| 国債先物 | 11128.62 | 11128.62 | 11128.62 | 11128.62 | 21.14(0.19%) | – |
今週の日経平均は前週末比-524.02円の53322.85円で取引を終えています。
01月26日（月）：為替市場では急激な円高が進み、日銀の金融政策決定会合後の植田総裁会見直後に外国為替市場で2円ほど円高が進行しました。その後、アメリカ市場でもさらに2円以上の円高が進み、市場では日銀による為替介入やニューヨーク連邦準備銀行によるレートチェックが行われたとの見方が広がっています。介入観測を背景に円高方向への動きが強まり、東京外国為替市場では朝方からドル円に売り先行の展開となりました。また、米FRB会合と次期議長人事が控える中、ドルの神経質な値動きが他通貨にも波及しています。国内では寒波と乾燥が長引く見込みで、財政運営関連では食品への消費税8％を2年間停止する方針が報じられ、2月8日の衆院選に向けた政治日程が相場材料として注目されました。金融政策と財政政策の同時進行が国債利回りと為替の連動を促す局面です。金価格は地政学リスクの高まりと米政策金利引き下げ見通しが影響し上昇、天然ガスも米国東部の低温予報で上昇傾向を示しました。通商問題では発言と報道の時系列が市場反応を左右する状況です。政策当局の発言がヘッドラインとして相場を動かしやすく、ドル円の急変要因として介入観測と米FRB関連が時系列で確認されています。
01月27日（火）：為替市場では前日の円高進行を引き継ぎ、ドル円の上値が重い展開が続きました。東京外国為替市場の概況では朝から売り圧力が観測され、介入警戒感が市場心理を支配しています。日銀の金融政策スタンスが引き続き焦点となり、植田総裁の発言内容が円高圧力を助長しました。米FRBの動向も注視され、次期議長人事報道がドル安要因となっています。マクロ経済面では寒波の影響が輸入コスト見通しに影を落とし、企業採算への懸念が浮上しています。政府の財政政策として消費税停止方針が継続的に議論され、衆院選前の政治経済連動が為替変動を増幅させています。地政学リスクの高まりが金価格の上昇を後押しし、原油市場でもWTIの見通しが地政学要因で変動しました。日銀の政策金利据え置き観測が円高を支え、海外中銀の金利見通しとの差が為替のボラティリティを高めています。当局の発言タイミングが市場の短期業績観測に直結する一日でした。
01月28日（水）：円高傾向が継続し、為替市場でドル円が153円台を試す動きが見られました。金融当局のレートチェック観測が再燃し、NY連銀の対応がアルゼンチン並みの扱いとの指摘が報じられました。日銀の金融政策決定後の余波が残り、植田総裁会見の文脈が円買いを誘発しています。米政策金利引き下げ期待が強まる中、地政学リスクの高まりが安全資産需要を刺激しました。経済指標面では米国東部の気温低下予報が天然ガス価格を押し上げ、輸入インフレ懸念を呼んでいます。政府の財政措置として食品消費税停止が衆院選材料となり、政治リスクが為替に波及しています。FRB会合を控えたドル神経質さが他通貨ペアにも影響を与え、通商交渉の発言が市場の警戒を高めました。政策当局のヘッドラインが相場方向を左右する状況で、時系列確認が重要視されています。
01月29日（木）：為替市場は円高警戒感が強く、ドル円の売り先行が続きました。日銀のスタンスと米FRB人事報道が連動し、介入観測が市場を包み込んでいます。寒波長期化がエネルギー輸入コストを押し上げ、マクロ経済指標に影響を与えました。海外中銀の金利見通し変更が為替ボラティリティを増大させ、地政学要因が金の上昇を支えています。財政政策では消費税停止方針が政治日程と絡み、国債利回りの変動を促しました。天然ガスや原油の見通しが米国天候予報に連動し、インフレ期待を複雑化させています。当局の発言原文ニュアンスが誤読を防ぐ鍵となり、短期為替変動が企業観測に直結しました。
01月30日（金）：週末前の為替市場で円高圧力が残り、ドル円の上値抵抗が強まりました。日銀金融政策の影響が持続し、米FRB会合直前の緊張感が高まっています。地政学リスクと政策金利見通しが金価格を押し上げ、エネルギー市場も低温予報で変動しました。財政・政治要因として衆院選接近が消費税議論を活発化させ、為替連動を強めています。レートチェック観測が当局対応の焦点となり、通商問題の報道が市場反応を誘いました。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。
今週の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユニチカ<3103> | 629 | +61.28% | +239 | 123,218,500株 |
| 2 | レダックス<7602> | 337 | +51.80% | +115 | 36,490,400株 |
| 3 | 窪田製薬ホールディングス<4596> | 97 | +46.97% | +31 | 80,108,800株 |
| 4 | マツモト<7901> | 1,036 | +44.49% | +319 | 256,100株 |
| 5 | 千代田化工建設<6366> | 1,282 | +43.40% | +388 | 68,055,300株 |
| 6 | ジェリービーンズグループ<3070> | 121 | +39.08% | +34 | 153,787,300株 |
| 7 | 四国化成ホールディングス<4099> | 4,295 | +37.44% | +1,170 | 1,892,100株 |
| 8 | コラボス<3908> | 395 | +31.23% | +94 | 2,665,900株 |
| 9 | オキサイド<6521> | 2,370 | +30.22% | +550 | 2,779,700株 |
| 10 | イーディーピー<7794> | 660 | +30.18% | +153 | 6,451,800株 |
今週のまとめ
IDOM<7599>
| 市場・商品区分 | プライム（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 卸売業 | 17業種区分 | 商社・卸売 |
| 始値 | 1530円 | 終値 | 1522円 |
| 高値 | 1540円 | 安値 | 1515円 |
| 前週末比 | +8円(+0.53％) | 売買高 | 1673200株 |
「ガリバー」ブランド中古車買取り。新車販売も。個人間カーシェアサービス提供。
| 配当 | 37.35円 | PER | 12.22 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.45% | PBR | 1.84 |
| 配当性向 | 29.99 | EPS | 124.55 |
| 時価総額 | 162683百万円 | 貸借倍率 | 1.33 |
共栄タンカー<9130>
| 市場・商品区分 | スタンダード（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 海運業 | 17業種区分 | 運輸・物流 |
| 始値 | 1157円 | 終値 | 1190円 |
| 高値 | 1205円 | 安値 | 1157円 |
| 前週末比 | +36円(+3.12％) | 売買高 | 33000株 |
日本郵船系。タンカー輸送主力で長期貸船。ばら積も。コスモ石油向け。
| 配当 | 40円 | PER | 45.41 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.36% | PBR | 0.36 |
| 配当性向 | 152.61 | EPS | 26.21 |
| 時価総額 | 9103百万円 | 貸借倍率 | 0.84 |
日本高純度化学<4973>
| 市場・商品区分 | プライム（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 4725円 | 終値 | 4905円 |
| 高値 | 4940円 | 安値 | 4650円 |
| 前週末比 | +180円(+3.81％) | 売買高 | 99300株 |
メッキ用薬品の開発・販売。電子基板向け。実装品向けも。ファブレス企業。
| 配当 | 126円 | PER | 19.31 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.57% | PBR | 1.83 |
| 配当性向 | 49.6 | EPS | 254.01 |
| 時価総額 | 29759百万円 | 貸借倍率 | 0 |
テセック<6337>
| 市場・商品区分 | スタンダード（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 2814円 | 終値 | 2958円 |
| 高値 | 2976円 | 安値 | 2814円 |
| 前週末比 | +144円(+5.12％) | 売買高 | 84200株 |
半導体用分類ハンドラ。個別半導体用テスター。
| 配当 | 100円 | PER | 70.26 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 3.38% | PBR | 1.12 |
| 配当性向 | 237.53 | EPS | 42.1 |
| 時価総額 | 16501百万円 | 貸借倍率 | 0 |
明日の監視銘柄
- 住友金属鉱山<5713>
- 純銀上場信託(現物国内保管型)<1542>
- レーザーテック<6920>
- SCREENホールディングス<7735>
- キオクシアホールディングス<285A>
来週は貴金属と半導体ですかね。
最後に
投資主体別売買動向が発表されていましたね。
海外投資家は1月に入ってからずっと買い越していますし日本株にはいい感じですね。
最新週は個人も現金、信用の両方で買い越していますし勢いがすごいです。
選挙は買いで一気に買われているのもわかりますが結構怖いですね。
金銀が崩れて米株も崩れるとやばそうなのでこのあたりである程度ポジションを軽くしておくのは良さそうですね。
それで来週も頑張っていきましょう！では！
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