市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 57212.97 | 57709.82 | 56135.12 | 56825.7 | -116.27(-0.2%) | 1323782 |
| TOPIX | 3824.12 | 3858.5 | 3746.33 | 3808.48 | -10.37(-0.27%) | 1323782 |
| マザーズ | 726.25 | 764.96 | 725.83 | 745.89 | 23.41(3.24%) | 686344500 |
| 日経VI | 33.33 | 34.1 | 26.76 | 26.76 | -7.45(-21.78%) | – |
| NYダウ | 49525.37 | 49897.31 | 49158.28 | 49625.97 | 125.04(0.25%) | 3095775682 |
| NASDAQ | 22394.76 | 22948.87 | 22256.76 | 22886.07 | 339.4(1.51%) | 5637624412 |
| S&P500 | 6819.86 | 6915.86 | 6775.5 | 6909.51 | 73.34(1.07%) | – |
| 香港ハンセン | 26501.2 | 26734.41 | 26356.96 | 26413.35 | -153.77(-0.58%) | – |
| 上海総合 | 4103.54 | 4142.561 | 4079.77 | 4082.073 | 16.49(0.41%) | – |
| 国債先物 | 11218.23 | 11218.23 | 11218.23 | 11218.23 | 73.56(0.66%) | – |
今週の日経平均は前週末比-116.27円の56825.7円で取引を終えています。
02月16日（月）：16日の東京外国為替市場では、朝方発表された日本の第4四半期GDP一次速報値が前期比+0.1％、年率+0.2％と市場予想の前期比+0.5％、年率+1.6％を大きく下回る弱い結果となり、日本経済の伸びの鈍さが意識されました。この弱いGDPを受けて日銀による追加利上げは当面難しいとの見方が広がり、「日米の政策スタンスの差」があらためて意識される中で円売り・ドル買いが優勢となったと伝えられています。一連の弱い国内指標や物価指標の伸び鈍化を背景に、日銀は慎重なスタンスを維持しているとの観測が示され、円安基調が続きやすいとの見方も聞かれました。一方で、海外では強い米経済指標や米金融当局からタカ派的なメッセージが相次いでいることがドルを下支えしているとされ、国内の景気・物価動向との対比が意識される形となりました。週明けということもあり、市場では今後予定される日銀関係者の発言や政府・日銀会合の行方、さらには米金融政策運営の方向性が為替相場に与える影響を慎重に見極める必要があるとの声が聞かれています。
02月17日（火）：17日は、前日公表された日本の10～12月期GDP速報が小幅なプラス成長にとどまり、市場予想を下回ったことで、日銀の早期利上げ観測が後退し、為替や市場心理に影響を与えたと解説されています。海外では米国がプレジデンツデーの祝日で休場となり、春節休場とも重なったことで世界的に商いは薄く、為替と今後の政策イベントを見極めようとするムードが強まりました。国内では5年利付国債入札が予定され、金利水準や需給動向が債券や為替の投資家心理に波及しやすいイベントとして意識されていました。為替相場については、ドル／円の想定レンジが152円台後半から154円台前半とされ、日中は材料難の中でもレンジ内での上下動と、それに対する実需や投機筋のフローが焦点とされました。今週は国債入札や海外の経済指標、公的機関や金融当局者の発言が控えており、薄商いの中でも一つひとつのイベントをきっかけに値幅が出る可能性があると指摘されています。また、前日の弱いGDP統計を受けて、家計や企業にとっては物価や金利動向のチェックが重要だとされ、為替を通じた輸入物価や海外資産評価への影響にも目配りが必要とのコメントもみられました。
02月18日（水）：18日については、16日からの週を通じてみると円安・ドル高基調が優勢との見方が示されており、その背景として日本の弱いGDPや物価指標の伸び鈍化を受けた日銀の慎重姿勢が円を押し下げていると解説されています。一方で、米国側では強い経済指標が相次ぎ、米金融当局からもタカ派的なメッセージが続いたことで、ドルを支える要因となっているとされました。もっとも、為替相場全体としては、急速な一方向の動きというよりも、政策スタンスの差を反映した形での円安・ドル高トレンドが基調として続いているとの整理がなされています。市場では、衆院選や国内政治動向、今後の財政運営への懸念も円売り要因として意識される一方、米側ではインフレや利下げ時期を巡る思惑がドルの上値を抑える場面もあり、日米金融政策の行方が引き続き最大の焦点となっています。この日の具体的な経済指標の発表は限られたものの、週後半にかけて国内外で物価関連指標や要人発言が予定されており、それらを見極めつつ様子見姿勢を強める向きもあったとされています。
02月19日（木）：19日は、翌20日に公表が予定されていた1月の全国消費者物価指数コア（生鮮食品除く）の発表を控え、物価情勢と日銀の利上げスタンスに市場の関心が集まりました。報道では、コアCPIの伸び率は前月の2.4％から2.0％に鈍化し、2024年1月以来の低い伸びになるとの見方が示され、ガソリン暫定税率の廃止によるガソリン価格の下落や、食料価格の伸び率縮小が要因と解説されています。一方で、多くのエコノミストは、たとえ1～3月期や4～6月期の平均でコアCPIが一時的に2％を下回ったとしても、その後はおおむね2％程度のインフレに戻ると見込んでおり、日銀は利上げを継続するとの予想を維持していると伝えられました。春闘についても前年並みの賃上げ率での妥結が見込まれ、日銀が基調的な物価が2％程度で推移するとの確信を高めやすい環境が整いつつあるとの指摘があります。こうした見通しを背景に、市場では「一時的な物価鈍化」と「賃金・物価の中期的な上昇圧力」とのバランスをどう評価するかが為替相場の重要な判断材料となり、日銀が次の追加利上げのタイミングをどう探るかに注目が集まっている状況でした。
02月20日（金）：20日の東京外国為替市場では、1月の全国消費者物価指数コアが前年比+2.0％と前月の+2.4％から伸び率を鈍化させた一方、市場予想通りの結果となり、日銀の追加利上げ観測後退による円売りと、地政学リスクを背景とした円買いの綱引きが意識されました。CPIの鈍化を受けて、日銀の早期かつ積極的な利上げ観測はやや和らいだものの、日本の財政悪化懸念とあわせて円売り地合いが続くとの見方も報じられています。一方、中東情勢の緊迫化など地政学リスクの高まりが安全資産としての円買い要因となり、リスク回避姿勢が強まる場面では円高方向への揺り戻しも意識されました。トランプ政権がイランの核開発問題を巡り、10日から最大15日程度の猶予の中で軍事行動の可能性に言及するなど、強硬姿勢を一段と鮮明にしたことが国際金融市場全体の不確実性を高めたとされます。これにより、原油価格や資源国通貨の動向も含めた国際商品市況の変動が為替市場に波及するとの見方が強まりました。総じて、20日は物価指標の鈍化による金融政策の先行き不透明感と、中東を中心とした地政学リスクの顕在化が同時に意識され、投資家が安全資産への逃避と金利・為替差を巡る取引との間でポジション調整を迫られる一日となったと解説されています。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。
今週の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河西工業<7256> | 355 | +117.79% | +192 | 24,662,400株 |
| 2 | INFORICH<9338> | 4,545 | +115.91% | +2,440 | 4,173,300株 |
| 3 | AIメカテック<6227> | 20,520 | +85.03% | +9,430 | 6,470,000株 |
| 4 | シンバイオ製薬<4582> | 160 | +83.91% | +73 | 196,257,800株 |
| 5 | 地盤ネットホールディングス<6072> | 1,079 | +66.51% | +431 | 56,786,600株 |
| 6 | 児玉化学工業<4222> | 1,411 | +58.18% | +519 | 10,889,300株 |
| 7 | 東京衡機<7719> | 480 | +55.34% | +171 | 6,018,100株 |
| 8 | ニッコー<5343> | 234 | +53.95% | +82 | 1,028,400株 |
| 9 | 日本ギア工業<6356> | 1,337 | +51.07% | +452 | 16,479,400株 |
| 10 | エイジス<4659> | 4,435 | +50.54% | +1,489 | 369,800株 |
今週のまとめ
AIメカテック<6227>
| 市場・商品区分 | スタンダード（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 機械 | 17業種区分 | 機械 |
| 始値 | 18650円 | 終値 | 20520円 |
| 高値 | 20670円 | 安値 | 18650円 |
| 前週末比 | +1520円(+8.00％) | 売買高 | 1364200株 |
半導体パッケージやFPDの製造装置。インクジェット技術・開発。
| 配当 | 51円 | PER | 41.5 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0.25% | PBR | 10.22 |
| 配当性向 | 10.31 | EPS | 494.46 |
| 時価総額 | 128927百万円 | 貸借倍率 | 0.53 |
児玉化学工業<4222>
| 市場・商品区分 | スタンダード（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 1340円 | 終値 | 1411円 |
| 高値 | 1480円 | 安値 | 1321円 |
| 前週末比 | +12円(+0.86％) | 売買高 | 1322900株 |
プラスチック加工。住宅設備や自動車部品。ベトナム、タイに工場。
| 配当 | 0円 | PER | 1.09 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 0.82 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 1294.5 |
| 時価総額 | 22064百万円 | 貸借倍率 | 0 |
東京衡機<7719>
| 市場・商品区分 | スタンダード（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 精密機器 | 17業種区分 | 電機・精密 |
| 始値 | 456円 | 終値 | 480円 |
| 高値 | 480円 | 安値 | 426円 |
| 前週末比 | +80円(+20.00％) | 売買高 | 2952000株 |
材料試験機専門メーカー。緩止めナットなどエンジニアリングも。
| 配当 | 0円 | PER | 22.85 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 2.2 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 21.01 |
| 時価総額 | 3424百万円 | 貸借倍率 | 0 |
横浜ゴム<5101>
| 市場・商品区分 | プライム（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | ゴム製品 | 17業種区分 | 自動車・輸送機 |
| 始値 | 7764円 | 終値 | 7982円 |
| 高値 | 7999円 | 安値 | 7636円 |
| 前週末比 | +322円(+4.20％) | 売買高 | 3743200株 |
タイヤ。工業資材や航空部品、ゴルフ用品も展開。北米や農業用タイヤ。
| 配当 | 112円 | PER | 14.3 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.4% | PBR | 1.44 |
| 配当性向 | 20.07 | EPS | 558.18 |
| 時価総額 | 1328175百万円 | 貸借倍率 | 0.21 |
明日の監視銘柄
- ASIAN STAR<8946>
- 光陽社<7946>
- アクセルスペースホールディングス<402A>
- キオクシアホールディングス<285A>
- 三菱重工業<7011>
怪しいところ多め。
大型はどう動くか読めないので方向感出てから参戦するとかで良さそうな気がします。
最後に
最新週の投資主体別売買動向が発表されていましたね。
1月1週と同程度の海外投資家の買い越しといい感じに買っていましたね。
一方で、個人は昨年8月２週と同程度の売り越しとなかなかない規模で売っていましたね。
この感じだと個人が買い戻すまでは上がりそうな気がしてきました。
信用買い残はかなり増えてきていて大丈夫な気がしないのですがどうなんですかね。
それで来週も頑張っていきましょう！では！
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