【来週の監視銘柄】2026年7月第5週7月27日～7月31日　～金曜はキオクシア決算～

市況概観

今週の日経平均は前週末比-249.13円の64362.02円で取引を終えています。

07月27日（月）：為替市場ではドル円が163円半ばで推移し、前週末比でややドル安・円高となりました。中東情勢を巡る過度な懸念が後退したことで朝方はドル売りが強まったものの、週後半に控える日米中銀による金融政策決定会合を前に市場参加者の間では手控えムードが広がりました。東京市場では日本の為替介入への警戒感が強まり、ドルは下押しされる展開となりましたが、中東情勢の不透明感は払拭されず、米長期金利や原油相場の下げは限定的でした。政府・日銀による金融政策の方向性を探る動きが支配的で、為替市場では「金融の調整は日銀がやるべきこと、手段も委ねられるべき」との市場参加者の声が聞かれました。また、国内資産への投資拡大の観測も円買い要因として作用し、夕方には163円33銭まで下げました。一方、ユーロ円は186円台前半で推移し、ユーロドルは1.14ドル前後で小幅な変動となりました。米財務省が発表した巨視経済・為替政策報告では、韓国が2025年に280億ドルの順売却を行い、中国・インドに次ぐ外為市場介入国となったことが報じられ、国際的な為替政策への注目も高まりました。

07月28日（火）：外国為替市場ではドル円が163円台前半で推移し、米イラン間の軍事行動一時停止を受け原油価格が急落したことでドルが軟調となりました。NY市場ではドル指数が0.2％安の101.35で下落し、6月下旬の高値圏を維持するものの、29日のFOMCでの利上げの可能性を見極める動きが優勢となりました。米商務省が発表した6月の財貿易赤字は前月比4.2％減の1015億ドルとなり、輸入が幅広く減少したものの縮小幅は限定的で、第2四半期も貿易が経済成長を押し下げる要因となった可能性が指摘されました。日銀が発表した6月の消費者物価コア指標では、特殊要因を除くコアCPIが前年比2.7％上昇し、21カ月連続で2％以上となりました。米通商代表部（USTR）のグリア代表は、トランプ米大統領が60カ国・地域に発動した新たな関税について、経済的な影響は生じない可能性が高いとの見方を示しました。国際的には、中国の光通信部品大手・中際旭創が香港市場でIPOの公開価格を決定し、今年のアジア市場でのIPOとしては2番目の規模となる総額534億1000万香港ドルを調達したことが報じられました。

07月29日（水）：為替市場ではFOMCが金利据え置きを決定したことを受け、ドルが全面安となりました。FRBは28～29日のFOMCでFF金利誘導目標を3.50～3.75％に据え置くと決定し、据え置きは5会合連続となりました。ドル指数は0.3％安の101.07、ドル円は0.3％安の163.35円となり、金利見通しに敏感な2年債利回りは5bp低下の4.227％となりました。政府は29日に公表した7月の月例経済報告で、景気の総括判断を「緩やかに回復しているが、中東情勢の影響を注視する必要がある」とし、今年3月以降、5カ月連続で同じ表現となりました。基調判断は2024年8月に上方修正されて以降、「緩やかな回復」との判断が維持されています。日銀関係者からは、7月31日の金融政策決定会合で政策金利を1.0％に据え置く公算が大きいとの見方が示され、市場の関心は同時に公表される「展望レポート」でのGDP成長率の上方修正や、植田和男総裁の記者会見におけるインフレリスクへの言及に向けられました。国際的には、IMFが2026年の世界経済成長率予測を約3.0％に維持したことが報じられました。

07月30日（木）：外国為替市場では、日本時間の夜に円買い・ドル売りが急加速し、円相場が一時1ドル＝157円98銭まで急騰しました。この動きについて、複数の主要メディアが政府・日銀による円買い・ドル売りの為替介入が実施されたと報じました。介入前の162円台後半から短時間に2円ほど円高が進み、対ドルでの日中上昇率は3.3％と2023年12月7日以来の大きさとなりました。米財務省の指示でニューヨーク連銀が複数の銀行にレートチェックを実施していたことも明らかとなり、日米が歩調を合わせて円安阻止に動いたことが示唆されました。市場関係者の推計では、少なくとも5兆円を上回る大規模な介入だったもようです。また、この日は日銀の金融政策決定会合の1日目でもあり、翌日の金利決定を控えたタイミングでの介入となりました。ドル円相場は介入後、159円台前半まで戻す場面もありましたが、依然として乱高下の展開が続きました。

07月31日（金）：日本銀行は7月31日の金融政策決定会合で、政策金利を1.0％に据え置くことを決定しました。現在の経済・物価情勢をさらに見極める必要があると判断したもので、追加利上げは見送られました。一方、政府・日銀が30日夜のニューヨーク市場で実施した為替介入について、31日になって関係者への取材で明らかとなり、介入規模は6兆～7兆円程度とみられることが報じられました。片山さつき財務相は閣議後の会見で介入の有無について「その点については、今お答えはできない」と述べ、明言を避けました。三村淳財務官も「ノーコメントだ」としつつ、「米当局からは単なる精神的支援を超える支援を受けていると認識しています」と述べ、日米協調の動きをにおわせました。米財務省は31日も円の為替介入を実施する可能性を大手銀行に通知したことが報じられ、市場では再度の介入への警戒感が強い中、円相場は荒っぽい値動きが続きました。為替介入の効果は一時的にとどまり、円相場は160円台半ばまで戻す場面もありました。

※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。

今週の上昇率ランキング

今週のまとめ

テセック<6337>

SHIFT<3697>

トーメンデバイス<2737>

#VALUE!

オリエンタルランド<4661>

来週の監視銘柄

半導体関連は見ておきたいです。

最後に

最近、昔断念した決算短信の情報を収集するのを行っています。

やっぱり色々な検証をするうえで決算短信の情報は生データで欲しかったので頑張って検討し始めました。

ほぼAIに任せていますが何とかなりそうなので頑張りたいです。

時間はかかりそうですが今月中には終わらせたいです。

それで来週も頑張っていきましょう！では！