【来週の監視銘柄】2023年5月第1週5月1日～5月2日 ~GWの2日間、FOMC前~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	29058.05	29278.8	29016.83	29157.95	301.51(1.04%)	236606
TOPIX	2070.37	2084.16	2068.04	2075.53	18.05(0.88%)	236606
マザーズ	750.03	751.47	735.41	744.15	-1.09(-0.15%)	185707600
日経VI	15.56	16.02	15.2	15.81	0.59(3.88%)	–
NYダウ	34116.81	34257.83	32937.5	33674.38	-423.78(-1.24%)	1453003121
NASDAQ	12210.05	12264.83	11925.37	12235.41	8.83(0.07%)	5092907566
S&P500	4166.79	4186.92	4048.28	4136.25	-33.23(-0.8%)	–
香港ハンセン	20122.9	20286.46	19538.72	20049.31	154.74(0.78%)	–
上海総合	3306.483	3364.142	3302.03	3334.503	11.23(0.34%)	–
国債先物	11911.98	11911.98	11911.98	11911.98	-12.04(-0.1%)	–

今週の日経平均は前週末比+301.51円の29157.95円で取引を終えています。

5月1日の東京市場は、米国株式市場の好調な動きや円相場の円安傾向を受けて、堅調な展開となりました。

日経平均株価は、前週末から266円高と大幅に上昇し、2万9123円という水準で取引を終えました。

これは、昨年8月17日以来の高値であり、2万9000円台を乗せることができました。また、トピックス指数も、前週末から21.9ポイント高となり、2020ポイントという水準で取引を終えました。

これは、21年9月28日以来の高値であり、直近1年間のボックス圏を上放れる形となりました。

市場では、米国の景気指標やハイテク企業の決算が予想を上回っていることが買い材料となりました。特に、4月のシカゴ購買部協会景気指数や消費者態度指数が好調であったことから、米国経済の回復力が確認されたという見方が広がりました。

また、一部のハイテク企業が好決算を発表したことから、市場にはじわりと強気派が増えつつあるという雰囲気も感じられました。

一方、ドル円相場は、米国株高や米国債利回り上昇を受けて円売りが進みました。ドル円は136円台後半まで上昇し、1日午前の東京マーケットでは136円91銭近辺まで強含みました。

これは、約1年ぶりの高値水準であり、円安進行が根強く続いていることを示しています。

明日は、2023年2月期決算会社の本決算や四半期決算が多く発表されることから、市場の注目度は高くなるでしょう。特に、2023年2月期決算会社は約900社に及びます。

市場では、コロナ禍における企業の業績や今後の見通しに対する期待感や不安感が交錯しています。そのため、決算発表によって株価の動きが大きく変わる可能性もあります。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	ピクセラ<6731>	3	+50.00%	+1	4,876,600株
2	ポプラ<7601>	329	+37.08%	+89	5,322,100株
3	ギックス<9219>	3,205	+34.66%	+825	2,830,000株
4	ノバシステム<5257>	2,916	+32.79%	+720	2,148,700株
5	遠藤照明<6932>	1,385	+31.65%	+333	1,996,000株
6	ストリームメディアコーポレーション<4772>	221	+30.77%	+52	3,979,900株
7	GMB<7214>	1,749	+26.56%	+367	3,363,600株
8	アイ・エス・ビー<9702>	1,489	+24.29%	+291	1,466,900株
9	(株)Ｆｕｓｉｃ<5256>	4,370	+23.80%	+840	167,100株
10	中央製作所<6846>	1,380	+23.10%	+259	1,500株

今週のまとめ

日本電設工業<1950>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	建設業	17業種区分	建設・資材
始値	1876円	終値	1966円
高値	2050円	安値	1874円
前週末比	+210円(+11.96％)	売買高	620300株

会社概要

鉄道電気工事。JR東日本が筆頭株主。電気・通信工事を総合化。

配当	42円	PER	12.83
配当利回り	2.14%	PBR	0.68
配当性向	27.41	EPS	153.23
時価総額	120982百万円	貸借倍率	0.53

同社は4月28日､24年3月期通期の連結業績予想について､営業利益の見通しを前期比39.5%増の134億7000万円としていることや､年間一括配当計画を前期比5円増配の42円としていることを発表｡これを受けて今週は前週末比+11.96%の円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､短期的には上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが続いており､移動平均線やﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞも拡大しています｡中長期的には､2020年10月以降に形成された三角持ち合いからの脱出を示唆しており､上値余地があると考えられます｡ただし､株価が急騰したことで過熱感も出ており､一時的な調整が入る可能性もあります｡また､ｺﾛﾅ感染拡大や原材料価格の高騰などのﾘｽｸ要因も無視できません｡したがって､投資判断は慎重に行う必要があります｡

三井物産<8031>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	卸売業	17業種区分	商社・卸売
始値	4299円	終値	4262円
高値	4360円	安値	4212円
前週末比	+33円(+0.78％)	売買高	13384300株

会社概要

総合商社。鉄鉱石、原油の生産権益量、インフラ

配当	150円	PER	7.09
配当利回り	3.52%	PBR	1.02
配当性向	24.95	EPS	601.13
時価総額	6583894百万円	貸借倍率	2.77

2日､23年3月期の連結決算発表とともに､24年3月期の最終利益が前期比22.2%減の8800億円となる見通しを発表｡更に､中期経営計画も公表し､26年3月期の最終利益を9200億円とする目標を発表｡これを受けて今週は前週末比+0.78%の4262円で取引を終了しています｡これらの発表が株価に与える影響は､短期的にはﾈｶﾞﾃｨﾌﾞ､中長期的にはﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞと考えられます｡短期的には､2024年3月期の最終利益見通しが市場予想を下回ったことや､資源価格の下落ﾘｽｸが高まっていることが､株価に圧力をかける可能性があります｡実際に､決算発表後の5月2日の株価は前日比2.08%上昇しました｡中長期的には､中期経営計画で示した成長戦略やESG投資への取り組みが評価される可能性があります｡特に､ﾃﾞｼﾞﾀﾙ化やESG投資は今後の商社業界の競争力向上に欠かせない要素であり､三井物産はこれらの分野で先行しています｡また､株主還元策として自己株式買いを実施する方針も明らかにしており､これも株価を支える要因となり得ます｡以上から､三井物産の株価は短期的には揺れやすいものの､中長期的には上昇基調を維持すると見込まれます｡

遠藤照明<6932>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	電気機器	17業種区分	電機・精密
始値	1300円	終値	1385円
高値	1400円	安値	1297円
前週末比	+333円(+31.65％)	売買高	1996000株

会社概要

商業施設用照明。LED照明。インテリア家具。

配当	35円	PER	6.39
配当利回り	2.53%	PBR	0.64
配当性向	16.15	EPS	216.74
時価総額	20465百万円	貸借倍率	0.13

前週末4月28日､23年3月期の連結決算発表とともに､24年3月期の業績予想を開示｡今期の売上高は前期比6.1%増の485億円､営業利益は同55.2%増の48億円を見込むとし､年間配当は同5円増配の35円を計画していると発表｡これを受けて今週は前週末比+31.65%の1385円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､遠藤照明は昨年11月から今年2月まで上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにありましたが､その後は調整局面に入り､一時は900円台まで下落しました｡しかし､決算発表をきっかけに反発し､直近の高値である1,250円を上回りました｡このことから､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞの再開が期待できます｡ただし､株価が急騰したことで､過熱感や利益確定売りも出やすくなります｡また､業績予想はあくまで会社側の見通しであり､実際に達成できるかどうかは不確実です｡競争環境や市場動向などによって業績が変動する可能性もあります｡したがって､投資判断をする際には､慎重な分析とﾘｽｸ管理が必要です｡

ギックス<9219>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	2749円	終値	3205円
高値	3330円	安値	2699円
前週末比	+825円(+34.66％)	売買高	2830000株