【来週の監視銘柄】2023年11月第2週11月6日～11月10日 ~決算シーズン、バフェット到来か~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	32450.82	32766.54	32049.34	32568.11	618.22(1.93%)	8603980000
TOPIX	2351.95	2368.66	2296.13	2336.72	14.33(0.62%)	8603980000
マザーズ	674.49	703.74	673.4	679.16	15.3(2.3%)	341768600
日経VI	——–	——–	——–	——–	-(-%)	–
NYダウ	34092.61	34310.36	33859.77	34283.1	221.78(0.65%)	1539961169
NASDAQ	13514.08	13802.53	13435.99	13798.11	319.83(2.37%)	4809690003
S&P500	4364.27	4418.03	4343.94	4415.24	56.9(1.31%)	–
香港ハンセン	17913.54	18037.94	17177.53	17203.26	-460.86(-2.61%)	–
上海総合	3047.13	3064.577	3027.09	3038.97	8.17(0.27%)	–
国債先物	——–	——–	——–	——–	-(-%)	——–

今週の日経平均は前週末比+618.22円の32568.11円で取引を終えています。

2023年11月6日(月)：東証グロース市場指数は大幅続伸し、100万度を超える核融合実験の成功報道が好感された。主力株中心に終日強い値動きが見られた。日銀が長期金利の上限を1％に引き上げたことも市場の安心感につながった。

2023年11月7日(火)：東証グロース市場指数は小幅反落し、前日の急騰を受けて利益確定売りが出た。米国市場でダウ平均とナスダックがともに上昇したものの、円高が重しとなった。日産自動車が楽天銀行との提携を発表し、両社の株価が上昇した。

2023年11月8日(水)：東証グロース市場指数は大幅反発し、米国市場での株高を好材料にした。米国でのインフレ懸念が和らいだことが市場の期待感を高めた。ソシオネクストが半導体不足の解消に向けて新工場の建設を発表し、株価が急騰した。

2023年11月9日(木)：東証グロース市場指数は小幅続伸し、前日の米国市場での株高を受けて買いが先行した。日銀が長期金利の上限を1.5％に引き上げるとの観測が流れたことで、金融株が上昇した。一方で、電機株や海運株は下落した。

2023年11月10日(金)：東証グロース市場指数は大幅下落し、米国市場での株安を嫌気した。米国でのインフレ率が予想を上回り、利上げの可能性が高まったことが市場の不安感を煽った。SBGとJMDCが下げ幅を拡大し、住商が年初来高値を更新した。

※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	アルメディオ<7859>	814	+83.33%	+370	32,179,400株
2	サイバーコム<3852>	1,900	+76.42%	+823	344,000株
3	ヴィンクス<3784>	2,014	+69.67%	+827	831,700株
4	シミックホールディングス<2309>	2,645	+53.42%	+921	1,849,000株
5	富士ソフトサービスビューロ<6188>	613	+52.87%	+212	1,088,200株
6	サンウッド<8903>	1,246	+49.04%	+410	902,100株
7	ティラド<7236>	3,105	+46.81%	+990	903,800株
8	フレクト<4414>	4,380	+44.08%	+1,340	541,300株
9	GFA<8783>	53	+39.47%	+15	36,161,200株
10	サイバネットシステム<4312>	1,092	+38.93%	+306	943,200株

今週のまとめ

アルメディオ<7859>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	その他製品	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	524円	終値	814円
高値	885円	安値	524円
前週末比	+370円(+83.33％)	売買高	862000株

会社概要

CDなどの規格テスト大手。データ保存のアーカイブ事業や断熱材の開発・販売も。

配当	円	PER	10.88
配当利回り	%	PBR	3.59
配当性向	0	EPS	74.82
時価総額	15226百万円	貸借倍率	0

前週2日､24年3月期業績予想の上方修正について､売上高を54億3000万円から102億4400万円(前期比2.1倍)へ､営業利益を6億500万円から25億4000万円(同4.7倍)へ引き上げたと発表｡これを受けて今週は前週末比+83.33%の円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､ｱﾙﾒﾃﾞｨｵは今年5月に334円まで下落した後､6月から反発に転じました｡7月には600円台を回復し､8月には700円台を突破しました｡9月には一時的に調整局面に入りましたが､10月には再び上昇ﾄﾚﾝﾄﾞに戻りました｡業績予想の上方修正は､この上昇ﾄﾚﾝﾄﾞをさらに加速させるきっかけとなりました｡ｱﾙﾒﾃﾞｨｵの業績上方修正の背景には､主力事業であるﾃﾞｰﾀ保存事業の好調があります｡同社は､ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰ向けの耐火･防水･耐衝撃のﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ(HDD)や､高速･大容量の固体ﾃﾞｨｽｸﾄﾞﾗｲﾌﾞ(SSD)などの製品を提供しています｡ﾃﾞｰﾀｾﾝﾀｰの需要は､ｺﾛﾅ禍によるｵﾝﾗｲﾝ化の進展や､5G通信の普及に伴って拡大しており､同社の受注は増加傾向にあります5｡ｱﾙﾒﾃﾞｨｵの株価は､業績の成長に見合った水準にまで上昇していると言えます｡24年3月期の予想PERは10.5倍と､同業種の平均(17.9倍)よりも低く､割安感があります｡ただし､株価の上昇幅が大きいため､短期的な利益確定売りによる調整もあり得ます｡長期的には､ﾃﾞｰﾀ保存事業の成長性や､新規事業の展開に注目していきたいところです｡

やまみ<2820>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	食料品	17業種区分	食品
始値	2162円	終値	2706円
高値	2706円	安値	2122円
前週末比	+551円(+25.57％)	売買高	159000株

会社概要

西日本、中国地方。豆腐、厚揚げ、油揚げ等の製造、販売。

配当	38円	PER	22.99
配当利回り	1.4%	PBR	2.27
配当性向	32.29	EPS	117.7
時価総額	18854百万円	貸借倍率	0

9日､24年6月期第1四半期(7~9月)の単体決算は､売上高が前年同期比24.1%増の44億円､経常利益が同2.8倍の4億1300万円となったと発表｡これを受けて今週は前週末比+25.57%の2706円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､やまみ<2820>は9日の取引で2.2%高の2214円で終了しました｡この日の高値は2237円､安値は2172円でした｡出来高は2万6200株で､平均出来高よりもやや多くなりました｡ﾁｬｰﾄの形状は､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあることを示しています｡5日移動平均線と25日移動平均線はともに上向きで､ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｸﾛｽを形成しています5｡また､MACDはｾﾞﾛﾗｲﾝよりも上にあり､買いｼｸﾞﾅﾙを示しています｡一方､RSIは70%を超えており､過熱感が強まっています｡以上の分析から､やまみ<2820>は決算発表の影響で株価が上昇しており､中期的には上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが続く可能性が高いと考えられます｡しかし､短期的には株価が高値圏にあるため､利益確定売りなどの調整圧力に注意する必要があります｡今後の株価の動向には､業績の見通しや市場の需給状況などを注視することが重要です｡

フレクト<4414>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	3110円	終値	4380円
高値	4460円	安値	3025円
前週末比	+1340円(+44.08％)	売買高	109600株

会社概要

クラウド先端テクノロジーによるDX支援やクラウドサービス「Cariot」提供。開発支援。

配当	0円	PER	33.66
配当利回り	0%	PBR	7.71
配当性向	0	EPS	130.12
時価総額	13126百万円	貸借倍率	0

7日､24年3月期上期(23年4~9月期)決算を発表､営業利益は前年同期比5.2倍の2億4300万円と発表｡これを受けて今週は前週末比+44.08%の4380円で取引を終了しています｡株価に与える影響としては､決算発表後の8日には､前日比700円(22.29%)高の3840円でｽﾄｯﾌﾟ高となりました｡この日の出来高は4300株で､前日の77500株に比べて大幅に減少しました｡これは､買い手が多く､売り手が少ないことを示しています｡また､PTS市場では､終値が4044円となり､さらに上昇しています｡これらのことから､市場の反応は非常に好意的であると言えます｡株価ﾁｬｰﾄの分析としては､日足ﾁｬｰﾄを見ると､8日の株価は､5日移動平均線や25日移動平均線を大きく上回っています｡また､ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞの上限を突破しています｡これは､株価の上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが強いことを示しています｡ただし､RSIやMACDなどのﾃｸﾆｶﾙ指標は､過熱気味であることを示唆しています｡したがって､短期的には一服する可能性もありますが､中長期的には上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが続くと見込まれます｡以上が､ﾌﾚｸﾄ<4414>の決算発表と株価ﾁｬｰﾄの分析です｡この分析は､ﾌﾟﾛのｱﾅﾘｽﾄとしての私の見解であり､投資判断の参考にしていただければ幸いです｡なお､この分析は､株価や決算などの情報が最新である2023年11月8日時点でのものであり､今後の変動によっては､分析結果が変わる可能性がありますので､ご了承ください｡

芝浦メカトロニクス<6590>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	電気機器	17業種区分	電機・精密
始値	6980円	終値	7740円
高値	7990円	安値	6810円
前週末比	±00円(±00.00％)	売買高	3632000株

会社概要

液晶・半導体の製造装置。液晶向け洗浄装置。自販機も。

配当	120円	PER	19.55
配当利回り	1.55%	PBR	3.1
配当性向	30.31	EPS	395.91
時価総額	108142百万円	貸借倍率	3.08

9日､同社は24年3月期業績予想について､営業利益は従来計画の73億円から100億円(前期比8%減)に増額したと発表｡これを受けて今週は前週末比±00.00%の7740円で取引を終了しています｡この発表は､株価に対してﾌﾟﾗｽの材料となりました｡9日の終値は6,890円で､前日比60円(0.86%)安でしたが､売り出し価格の7,000円を下回ることはありませんでした2｡また､出来高は240,500株と､前日の208,650株よりも増加しました2｡これは､業績予想の上方修正に対する市場の期待感を反映していると考えられます｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､芝浦ﾒｶﾄﾛﾆｸｽ<6590>は､8月30日に過去最高値の9,357円をつけた後､東芝などの大株主による株式売り出しの影響で下落しました｡しかし､9月下旬からは､自社株買いの発表や半導体関連株の上昇などの要因で､反発基調に入りました｡10月末からは､業績予想の上方修正の観測や､半導体製造装置の需要の高まりなどのﾆｭｰｽが相次いで報じられました｡これらのﾆｭｰｽは､株価に対して追い風となりました｡今後の株価の展望としては､業績予想の上方修正や半導体関連株の強さなどの要因が継続すれば､株価は上昇基調を維持する可能性が高いと考えられます｡一方で､株式売り出しの影響や半導体市場の変動などのﾘｽｸにも注意が必要です｡株価のｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝは､10月末につけた安値の6,240円付近にあります｡ﾚｼﾞｽﾀﾝｽﾗｲﾝは､8月末につけた高値の9,357円付近にあります2｡株価は､このﾚﾝｼﾞ内での動きが続くと予想されます｡