【来週の監視銘柄】2023年11月第5週11月27日～12月1日 ~円高、高値でとどまる日経~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	33710.03	33811.41	33161.07	33431.51	-194.02(-0.58%)	548088
TOPIX	2395.31	2400.66	2352.97	2382.52	-8.42(-0.35%)	548088
マザーズ	719.95	725.27	700.75	700.75	-16.24(-2.27%)	385051600
日経VI	16.28	17.44	16.12	16.28	-0.59(-3.5%)	–
NYダウ	35376.44	36264.85	35280.57	36245.5	855.35(2.42%)	965096627
NASDAQ	14239.31	14423.22	14127.06	14305.03	54.17(0.38%)	5315046722
S&P500	4554.86	4599.39	4537.24	4594.63	35.29(0.77%)	–
香港ハンセン	17677.52	17677.52	16830.3	16830.3	-729.12(-4.15%)	–
上海総合	3038.186	3039.695	3010.23	3031.636	-9.34(-0.31%)	–
国債先物	11855.41	11855.41	11855.41	11855.41	51.05(0.43%)	–

今週の日経平均は前週末比-194.02円の33431.51円で取引を終えています。

11月27日（月）：この日、東証はトヨタグループに関するニュースが注目されました。デンソー株の売却検討という報道があり、市場に影響を与えたようです。また、日米の金利差が縮小しているにも関わらず、円相場は不安定な動きを見せており、投資家の間で議論が交わされていました。

11月28日（火）：この日の市場は活況を呈し、日経平均株価が一時的にバブル崩壊後の最高値を更新するなど、ポジティブな動きが目立ちました。米国の長期金利の抑制策が影響し、特に成長株や半導体セクターへの投資が増加していることが伝えられています。

11月29日（水）：大和証券の分析によると、11月の最終営業日を含む週は、TOPIX採用企業からの大規模な配当支払いが予定されており、市場は堅調な地合いを保つことが期待されていました。配当支払いの規模は約7兆円に上ると見られています。

11月30日（木）：この日、東証は高値警戒感から売りが優勢となり、市場は3日ぶりに反落しました。利益確定のための売りが多く見られ、市場の動向に影響を与えたと考えられます。

12月1日（金）：週の最終日には、東証は再び利益確定売りによって下落しました。日経平均終値は177円安となり、JPX日経400も3日ぶりに反落するなど、市場は落ち着きを欠いている様子が伺えました。

※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	地盤ネットホールディングス<6072>	170	+70.00%	+70	98,392,500株
2	大正製薬ホールディングス<4581>	8,695	+56.81%	+3,150	4,182,600株
3	コンヴァノ<6574>	718	+56.09%	+258	1,615,400株
4	アマナ<2402>	141	+50.00%	+47	9,798,900株
5	イントランス<3237>	108	+40.26%	+31	56,445,300株
6	グローセル<9995>	638	+40.22%	+183	5,037,000株
7	さくらインターネット<3778>	1,651	+39.32%	+466	57,704,700株
8	Unipos<6550>	205	+37.58%	+56	12,234,300株
9	西部技研<6223>	2,046	+28.20%	+450	9,704,300株
10	ワンダープラネット<4199>	1,352	+27.31%	+290	263,500株

今週のまとめ

トビラシステムズ<4441>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	888円	終値	984円
高値	999円	安値	872円
前週末比	+109円(+12.46％)	売買高	76600株

会社概要

スマホや固定電話向けの迷惑情報フィルタリングサービス。IoTデバイスにプラットホーム提供。

配当	14.5円	PER	23.59
配当利回り	1.47%	PBR	5.61
配当性向	34.76	EPS	41.71
時価総額	10459百万円	貸借倍率	0

30日､23年10月期の業績に関し､最終利益が計画の3億9400万円から5億1700万円(前の期比60.6%増)に上振れして着地したようだと発表｡これを受けて今週は前週末比+12.46%の円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄの分析においては､このような発表後に株価が上昇することが多く見られます｡特に､業績の上方修正が市場の予想を大きく上回る場合､株価は短期間で大きく上昇する可能性があります｡また､株価のﾃｸﾆｶﾙ分析では､移動平均線やﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞなどの指標を用いて､株価のﾄﾚﾝﾄﾞやﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨを評価します｡ﾄﾋﾞﾗｼｽﾃﾑｽﾞの株価は､発表前には一定の範囲内で推移していた可能性がありますが､発表を受けて上昇ﾄﾚﾝﾄﾞに転じ､移動平均線を上回る動きを見せることが予想されます｡投資家は､このような業績発表を受けて､中長期的な投資判断を行う際にも､企業の成長戦略や市場環境を考慮に入れる必要があります｡ﾄﾋﾞﾗｼｽﾃﾑｽﾞの場合､迷惑電話ﾌｨﾙﾀﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽやIoTﾃﾞﾊﾞｲｽへのﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ提供など､成長が見込まれる分野での事業展開が株価に対してさらなるﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな影響を与える可能性があります｡以上の分析を踏まえ､ﾄﾋﾞﾗｼｽﾃﾑｽﾞの株価は､業績発表を受けて短期的には上昇する可能性が高く､中長期的にも成長分野での事業展開による好影響が期待されます｡投資家は､これらの点を考慮した上で､適切な投資戦略を立てることが重要です｡

ジオコード<7357>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	793円	終値	781円
高値	989円	安値	751円
前週末比	+88円(+12.70％)	売買高	61900株

会社概要

WEBマーケティング事業や業務支援ツール「ネクストSFA」などの開発。

配当	20円	PER	106.98
配当利回り	2.56%	PBR	1.79
配当性向	273.97	EPS	7.3
時価総額	2136百万円	貸借倍率	0

前週末24日後場の取引時間中に配当予想について､従来未定とした24年2月期配当について､前期比5円増の20円(普通配当17円､創業20期記念配当3円)とする計画を示したを発表｡これを受けて今週は前週末比+12.70%の781円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄの分析に関しては､発表後の株価はｽﾄｯﾌﾟ高となり､市場がこのﾆｭｰｽを非常にﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞに捉えたことが伺えます4｡ﾁｬｰﾄ上では､株価は大きく上昇し､短期的な過熱感を示す可能性があります｡しかし､長期的な視点では､増配は企業の堅実な経営と成長の証となり得るため､株価の上昇は持続する可能性があります｡投資家は､このような配当の増加が持続可能かどうか､また企業の基本的な財務状況を評価することが重要です｡配当の増加が一時的なものでなく､企業の収益性の向上や事業展開の成功に基づいている場合､株価は長期的に支持されるでしょう｡逆に､配当の増加が一過性のものであったり､企業の財務状況が不安定である場合は､株価は下落圧力にさらされる可能性があります｡最終的には､ｼﾞｵｺｰﾄﾞ<7357>の配当予想の発表は､短期的には株価を押し上げる要因となりましたが､長期的な株価の動向は､企業の持続的な成長と利益の安定性に依存することになります｡投資家は､企業の将来の見通しや市場環境を慎重に分析し､適切な投資判断を下す必要があります｡

ワークマン<7564>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	小売業	17業種区分	小売
始値	4290円	終値	4635円
高値	4715円	安値	4275円
前週末比	+390円(+9.19％)	売買高	1362500株

会社概要

作業服・関連用品の専門チェーン。PB商品、顧客ニーズ開拓。

配当	68円	PER	22.92
配当利回り	1.47%	PBR	3.23
配当性向	33.63	EPS	202.23
時価総額	379359百万円	貸借倍率	0.26

外国為替市場でﾄﾞﾙ円相場は一時1ﾄﾞﾙ=146円60銭台となった｡これを受けて今週は前週末比+9.19%の4635円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを分析すると､ﾜｰｸﾏﾝの株価は年初来高値を更新しており､投資家の間での評価が高まっていることが伺えます｡また､信用取引情報によると､信用買残が信用売残を上回っており､市場参加者の間で強気の姿勢が見られます｡これは､株価がさらに上昇する可能性があることを示唆しています｡しかし､外国為替市場の変動は予測が難しく､ﾄﾞﾙ円相場が再び円高に振れる可能性も考慮する必要があります｡その場合､ﾜｰｸﾏﾝの株価には逆風となる可能性があるため､投資家は為替ﾘｽｸを意識した投資判断を行うことが重要です｡総じて､ﾜｰｸﾏﾝの株価は為替市場の動向に左右される要素が大きいため､為替ﾘｽｸ管理に留意しながら､ﾁｬｰﾄ分析や市場のｾﾝﾁﾒﾝﾄを踏まえた投資戦略を立てることが求められます｡

オプティマスグループ<9268>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	卸売業	17業種区分	商社・卸売
始値	2660円	終値	2974円
高値	3085円	安値	2438円
前週末比	+589円(+24.70％)	売買高	626300株

会社概要

配当	70円	PER	12.25
配当利回り	2.35%	PBR	2.21
配当性向	28.83	EPS	242.78
時価総額	48060百万円	貸借倍率	0.08

28日､自動車取引のｵﾝﾗｲﾝ広告ｻｲﾄを運営するﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞのｵｰﾄ･ﾄﾚｰﾀﾞｰ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ市)の株式の51%をﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ子会社を通じて取得し子会社化すると発表｡これを受けて今週は前週末比+24.70%の2974円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄの分析においては､短期的な価格変動に注目することが重要です｡発表による株価の急騰は､しばしば｢買い気運の高まり｣と解釈されますが､その後の価格調整や利益確定の売りによって､一時的な下落が見られることもあります｡ｵﾌﾟﾃｨﾏｽｸﾞﾙｰﾌﾟの株価は､発表後の取引で年初来高値を更新しましたが､その後の動向には注意が必要です｡長期的な視点では､ｵｰﾄ･ﾄﾚｰﾀﾞｰ･ﾒﾃﾞｨｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟの子会社化がｵﾌﾟﾃｨﾏｽｸﾞﾙｰﾌﾟの収益性と成長にどのように貢献するかが鍵となります｡ｵﾝﾗｲﾝ広告市場の拡大と自動車取引のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化が進む中､この買収はｵﾌﾟﾃｨﾏｽｸﾞﾙｰﾌﾟにとって有益な戦略であると考えられます｡ただし､買収に伴うｺｽﾄや統合の進捗､さらには市場環境の変化など､多くの要因が株価に影響を与えるため､継続的な分析が求められます｡以上の分析を踏まえ､ｵﾌﾟﾃｨﾏｽｸﾞﾙｰﾌﾟの株価は､短期的には発表によるﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな反応を示していますが､中長期的な視点では､買収の効果と市場環境の変化に注目し､慎重な投資判断が必要です｡投資家は､企業の業績や市場動向に基づいて､適切なﾀｲﾐﾝｸﾞでの投資戦略を立てることが重要となります｡