【来週の監視銘柄】2023年8月第2週8月7日～8月10日 ~決算と物価高~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	31921.28	32539.88	31830.23	32473.65	280.9(0.87%)	635919
TOPIX	2262.62	2304.79	2260.69	2303.51	28.88(1.27%)	635919
マザーズ	758.31	770.98	752.39	759.51	-4.78(-0.63%)	362714500
日経VI	21.4	21.7	19.2	19.23	-1.63(-7.81%)	–
NYダウ	35125.6	35578.58	35007.41	35281.4	215.78(0.62%)	1548370581
NASDAQ	13972.45	13997.15	13609.98	13644.85	-264.39(-1.9%)	4883406816
S&P500	4491.58	4527.37	4443.98	4464.05	-13.98(-0.31%)	–
香港ハンセン	19474.66	19581.82	19030.39	19075.19	-464.27(-2.38%)	–
上海総合	3276.776	3276.776	3189.25	3189.248	-98.84(-3.01%)	–
国債先物	11850.59	11850.59	11850.59	11850.59	47.58(0.4%)	–

今週の日経平均は前週末比+280.9円の32473.65円で取引を終えています。

2023年8月7日（月）：東京株式市場で日経平均株価は反発し、前週末比61.81円高の3万2254.56円で取引を終えた。米国の雇用統計が市場予想を上回り、景気回復への期待が高まったことが支援材料となった。一方、新型コロナウイルスの感染拡大や中国の規制強化などの懸念も残り、上値は重かった。業種別では「非鉄金属」「鉄鋼」「ガラス・土石製品」などが上昇し、「情報・通信」「サービス」「医薬品」などが下落した。

2023年8月8日（火）：東京株式市場で日経平均株価は3日続伸し、前日比122.73円高の3万2377.29円で取引を終えた。米国のインフレ懸念が和らぎ、ドル高・円安が進んだことが追い風となった。また、インバウンド（訪日外国人客）関連や海運株などに買いが集まった。一方、中国株の続落や半導体関連の不安定さなどが重荷となり、伸び悩んだ。業種別では「海運」「食料品」「電気・ガス」などが上昇し、「保険」「精密」「鉱業」などが下落した。

2023年8月9日（水）：東京株式市場で日経平均株価は反落し、前日比135.66円安の3万2241.63円で取引を終えた。米国の半導体株安や中国の規制強化による景気減速懸念などが嫌気され、幅広い銘柄に売りが広がった。一方、インバウンド関連や自動車関連などには押し目買いが入り、下げ幅を縮小した。業種別では「ゴム製品」「自動車・自動車部品」「陸運」などが上昇し、「情報・通信」「サービス」「医薬品」などが下落した。

2023年8月10日（木）：東京株式市場で日経平均株価は反発し、前日比269.32円高の3万2473.65円で取引を終えた。外国為替市場で約1カ月ぶりに1ドル=144円台まで円安・ドル高が進行するなか、自動車関連やインバウンド関連に買いが集まった。また、ダイキン工業やソフトバンクグループなど決算発表を控えた銘柄にも買いが入った。一方、ソニーGは4-6月期決算を受けて大幅安となった。業種別では「電気機器」「自動車・自動車部品」「非鉄金属」などが上昇し、「情報・通信」「サービス」「医薬品」などが下落した。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	内海造船<7018>	6,680	+72.16%	+2,800	5,765,400株
2	ロックペイント<4621>	1,413	+69.42%	+579	562,700株
3	焼津水産化学工業<2812>	1,215	+44.30%	+373	3,415,200株
4	アテクト<4241>	799	+42.93%	+240	2,695,400株
5	ジェイ・エスコムホールディングス<3779>	164	+42.61%	+49	33,104,300株
6	エージェント・インシュアランス・グループ<5836>	1,210	+37.50%	+330	32,700株
7	クルーズ<2138>	1,160	+35.83%	+306	8,458,500株
8	日本山村硝子<5210>	1,618	+35.74%	+426	2,157,400株
9	名村造船所<7014>	857	+32.87%	+212	22,320,500株
10	尾家産業<7481>	1,704	+29.78%	+391	379,200株

今週のまとめ

アテクト<4241>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	化学	17業種区分	素材・化学
始値	659円	終値	799円
高値	799円	安値	643円
前週末比	+240円(+42.93％)	売買高	2695400株

会社概要

半導体関連資材大手。保護資材で世界トップ。シャーレなど衛生検査器材も。

配当	10円	PER	35.35
配当利回り	1.25%	PBR	1.75
配当性向	44.25	EPS	22.6
時価総額	3545百万円	貸借倍率	0

前週末4日､24年3月期第1四半期(4~6月)の連結決算について､経常利益は前年同期比71.1%増の1億200万円､売上高は同14.8%増の8億6400万円となったと発表｡これを受けて今週は前週末比+42.93%の円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､ｱﾃｸﾄ<4241>は4日に決算発表後に急騰し､年初来高値を更新しました｡しかし､その後は利益確定売りに押されて下落しました｡現在は50日移動平均線を下回っており､短期的な下げﾄﾚﾝﾄﾞに入っている可能性があります｡一方で､株価は100日移動平均線や200日移動平均線を上回っており､中長期的な上昇ﾄﾚﾝﾄﾞは継続していると言えます｡また､RSI(相対力指数)は30%を下回っており､過度に売られすぎているというｻｲﾝです｡

アステラス製薬<4503>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	医薬品	17業種区分	医薬品
始値	2107.5円	終値	2247.5円
高値	2247.5円	安値	2086.5円
前週末比	+256.5円(+12.88％)	売買高	43155000株

会社概要

医薬品、新薬。泌尿器、移植分野。抗がん剤。

配当	70円	PER	19.74
配当利回り	3.11%	PBR	2.67
配当性向	61.48	EPS	113.86
時価総額	4067217百万円	貸借倍率	1.02

7日､地図状萎縮(GA)を伴う加齢黄斑変性(AMD)の治療薬として開発中の｢ｱｲｻﾞｰヴｪｲ｣について､米食品医薬品局(FDA)から承認を取得したと発表｡これを受けて今週は前週末比+12.88%の2247.5円で取引を終了しています｡この薬は､目の中心部の視力が低下する難病であるGAを伴うAMDの治療に用いられます｡現在､この病気には有効な治療法がなく､患者のﾆｰｽﾞは高いです｡ｱｲｻﾞｰヴｪｲは､臨床試験でGAの進行速度を抑制することが示されたほか､安全性や忍容性も良好でした｡ｱｽﾃﾗｽ製薬は､今後2〜4週間以内に米国でｱｲｻﾞｰヴｪｲを発売する予定であり､年間売上高10億ﾄﾞﾙを超えるﾌﾞﾛｯｸﾊﾞｽﾀｰになる可能性があります｡株価ﾁｬｰﾄの分析ですが､ｱｽﾃﾗｽ製薬は､7日の終値が前日比18円高の2178円でした｡この日は､ﾆｭｰｽ発表後に一時2220円まで上昇しましたが､その後は利益確定売りなどに押されて下げ渋りました｡しかし､株価は25日移動平均線や75日移動平均線を上回っており､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞは intact です｡また､出来高も増加しており､買い意欲が高まっていることが示唆されます｡株価は6月末から7月初めにかけてつけた年初来高値2360.5円を目指す展開となる可能性があります｡以上のことから､ｱｽﾃﾗｽ製薬は､｢ｱｲｻﾞｰヴｪｲ｣の承認取得によって業績の上振れが期待されるほか､株価も上昇ﾄﾚﾝﾄﾞを維持しており､今後も高値更新を目指す可能性が高いと言えます｡

三越伊勢丹ホールディングス<3099>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	小売業	17業種区分	小売
始値	1558円	終値	1779円
高値	1790円	安値	1533.5円
前週末比	+221円(+14.18％)	売買高	17202100株

会社概要

百貨店。三越と伊勢丹が統合。

配当	16円	PER	22.66
配当利回り	0.9%	PBR	1.24
配当性向	20.38	EPS	78.51
時価総額	706222百万円	貸借倍率	0.33

9日､中国の旅行会社が日本向け団体旅行の解禁に向けて準備を進めていると報道｡これを受けて今週は前週末比+14.18%の1779円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､9日に[このﾆｭｰｽ]が報じられた後､同社の株価は急騰しました｡前日比79円(4.65%)高の1779円で引けました｡この日の出来高は約640万株で､平均出来高の約2倍に達しました｡これは市場参加者が同社に対する期待感を高めていることを示しています｡しかし､株価は10日に一転して下落しました｡前日比21.5円(1.21%)安の1757.5円で引けました｡この日の出来高は約230万株で､平均出来高よりも減少しました｡これは市場参加者が利益確定売りに動いたことや､中国人観光客の回復がいつから始まるか不透明なことなどが影響したと考えられます｡今後の株価動向については､中国人観光客の実際の動向や､ｺﾛﾅ感染状況などが重要な要因となります｡中国では10月1日から国慶節(建国記念日)を含む連休がありますが､この時期にどれだけ多くの中国人が日本を訪れるかが注目されます｡

AIメカテック<6227>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	機械	17業種区分	機械
始値	2150円	終値	2273円
高値	2630円	安値	2055円
前週末比	+173円(+8.24％)	売買高	2568200株

会社概要

半導体パッケージやFPDの製造装置。インクジェット技術・開発。

配当	37円	PER	21.32
配当利回り	1.63%	PBR	1.38
配当性向	34.71	EPS	106.61
時価総額	12796百万円	貸借倍率	0

8日､23年6月期決算は営業利益が前の期比9%減の6億6600万円､24年6月期は前期比2.1倍の14億1500万円となると発表｡これを受けて今週は前週末比+8.24%の2273円で取引を終了しています｡｡この発表は市場から好評され､株価は急騰しました｡しかし､その後の株価は､米国のｲﾝﾌﾚ率や利益確定売りなどの影響を受けて下落しました｡AIﾒｶﾃｯｸは成長性の高い銘柄ですが､株価は市場環境や需給ﾊﾞﾗﾝｽなどに左右されやすいと言えます｡今後の株価を予想するには､これらの要因を考慮する必要があります｡また､ｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝやﾚｼﾞｽﾀﾝｽﾗｲﾝなどの技術的な指標も参考にすると良いでしょう｡