【来週の監視銘柄】2023年8月第3週8月21日～8月25日 ~トリチウムとジャクソンホール会議~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	31552.85	32297.91	31409.86	31624.28	173.52(0.55%)	706530
TOPIX	2241.44	2289.58	2234.38	2266.4	29.11(1.3%)	706530
マザーズ	715.76	751.88	715.61	745.04	30.65(4.29%)	598735700
日経VI	19.71	20.06	17.7	18.88	-0.64(-3.28%)	–
NYダウ	34531.28	34694.68	34029.22	34346.9	-153.76(-0.45%)	1692532618
NASDAQ	13347.26	13834.69	13325.59	13590.65	299.87(2.26%)	4096174048
S&P500	4380.28	4458.3	4356.29	4405.71	36(0.82%)	–
香港ハンセン	17798.47	18272.95	17573.7	17956.38	5.53(0.03%)	–
上海総合	3125.99	3134.957	3053.04	3064.075	-67.88(-2.17%)	–
国債先物	11829.63	11829.63	11829.63	11829.63	2.42(0.02%)	–

今週の日経平均は前週末比+173.52円の31624.28円で取引を終えています。

2023年8月21日（月）：東京株式市場は反発し、ＴＯＰＩＸと日経平均株価が４営業日ぶりに上昇した。中国がローンプライムレート（ＬＰＲ）を引き下げたことや、海外の金利上昇が一服したことで投資家心理が改善した。電力・ガスや医薬品などディフェンシブ銘柄に買いが入った。債券市場は下落し、長期金利は９年半ぶりの高水準に上昇した。ドル・円相場は１ドル＝145円台前半を中心に推移した。

2023年8月22日（火）：東京株式市場は続伸し、ＴＯＰＩＸと日経平均株価が５営業日ぶりに上昇した。米国市場で半導体大手のエヌビディアの業績期待が高まる中でテクノロジー株が上昇し、投資家心理が改善した。国内外の金利が上昇し、金融株の上げが目立った。債券市場は下落し、長期金利は９年半超ぶりの高水準を連日更新した。ドル・円相場は１ドル＝146円台前半に小幅下落した。

2023年8月23日（水）：東京株式市場は３日続伸し、ＴＯＰＩＸと日経平均株価が６営業日ぶりに上昇した。米長期金利が時間外取引で低下し、投資家心理が改善した。ただジャクソンホール会合を前に、積極的な売買を手控えるムードが広がった。債券市場は上昇し、長期金利は９年７カ月ぶりの高水準から下落した。ドル・円相場は１ドル＝145円台後半で推移した。

2023年8月24日（木）：東京株式市場は続伸し、ＴＯＰＩＸと日経平均株価が４営業日連続で上昇した。米国で好決算の発表をきっかけに急伸して始まったエヌビディアの株価は横ばい圏まで伸び悩んだものの、電機などの関連銘柄に好感した買いが入った。海外の経済指標を受けた金利低下も買い安心感を強めた。債券市場は下落し、長期金利は９年半超ぶり水準を連日更新した。ドル・円相場は１ドル＝146円台前半で小じっかりした。

2023年8月25日（金）：東京株式市場は大幅安になり、５営業日ぶりに反落した。米国で金利が上昇する中で大型ハイテク株が下落し、国内でも半導体関連を中心に売りが広がった。エヌビディア決算が好材料の出尽くしになったとの見方もあった。債券市場は下落し、長期金利は９年半超ぶり水準を連日更新した。ドル・円相場は１ドル＝145円台前半に反落した。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	アマナ<2402>	553	+52.76%	+191	2,804,500株
2	メドレックス<4586>	264	+43.48%	+80	28,472,600株
3	アクアライン<6173>	635	+41.74%	+187	142,400株
4	ポエック新株予約権<92649>	305	+34.96%	+79	347,000株
5	ニチリョク<7578>	570	+34.12%	+145	9,829,900株
6	大和重工<5610>	1,099	+32.41%	+269	94,300株
7	アジャイルメディア・ネットワーク<6573>	1,437	+28.30%	+317	2,497,700株
8	メイホーホールディングス<7369>	2,931	+27.71%	+636	1,137,100株
9	和心<9271>	496	+26.85%	+105	1,634,200株
10	シー・ヴイ・エス・ベイエリア<2687>	1,030	+26.85%	+218	1,520,900株

今週のまとめ

アジャイルメディア・ネットワーク<6573>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1420円	終値	1437円
高値	2100円	安値	1320円
前週末比	+317円(+28.30％)	売買高	3390400株

会社概要

ソーシャルメディアの口コミを分析し、販促や商品開発を支援。AIカメラで店舗解析も。

配当	0円	PER
配当利回り	0%	PBR
配当性向	0	EPS
時価総額	7909百万円	貸借倍率

22日､午前10時にﾄﾘﾆﾃｨと販売代理店契約を締結したと発表｡これを受けて今週は前週末比+28.30%の円で取引を終了しています｡この発表は､同社の事業展開にとってﾌﾟﾗｽの材料となると考えられます｡同社は､ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ分野で多様なｻｰﾋﾞｽを提供しており､ｱﾄﾞﾌﾗｳﾄﾞ対策ｻｰﾋﾞｽの販売により､そのﾗｲﾝﾅｯﾌﾟを強化することができます｡また､ﾄﾘﾆﾃｨは､国内外の大手広告主や広告代理店との取引実績が豊富であり2､そのﾈｯﾄﾜｰｸを活用して同社のｻｰﾋﾞｽを幅広く販売することが期待されます｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､同社の株価は22日に年初来高値を更新した後､23日に大きく下落しました｡これは､22日に発表された2023年12月期第2四半期決算が市場予想を下回ったことや､上場維持基準への適合に関する不透明感があることなどが影響したと考えられます｡しかし､24日以降は反発しており､25日には前日比6.4%高の1437円で引けています8｡これは､販売代理店契約の発表や､親会社であるｱｼﾞｬｲﾙﾒﾃﾞｨｱ･ﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ<6574>が第三者割当増資を実施して資金調達を行ったことなどが好感されたと考えられます｡今後の株価動向については､販売代理店契約による収益貢献度や上場維持基準への適合状況などが注目されます｡また､信用倍率が高いことや､年初来高値から大きく下落したことからも分かるように､同社の株価はﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨが高い傾向にあります｡したがって､投資判断にあたっては､市場動向や業績動向などを十分に確認する必要があります｡

物語コーポレーション<3097>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	小売業	17業種区分	小売
始値	3940円	終値	4560円
高値	4570円	安値	3920円
前週末比	+660円(+16.92％)	売買高	2517100株

会社概要

中部地盤の外食。食べ放題「焼肉きんぐ」。ラーメンやお好み焼きも。

配当	30円	PER	30.85
配当利回り	0.66%	PBR	6.64
配当性向	20.3	EPS	147.81
時価総額	165777百万円	貸借倍率	0.16

25日午後2時に日本ﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ協会が発表した7月の外食売上高(全店ﾍﾞｰｽ)は前年同月比14.2%増と大幅な伸びを記録､20ｶ月連続で前年同月実績を上回ったと発表｡これを受けて今週は前週末比+16.92%の4560円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､同社の株価は今年1月に2,093円まで下落しましたが､その後は反発基調にあります｡8月に入ってからは4,000円台を回復し､25日には年初来高値の4,570円を付けました｡株価は25日移動平均線や75日移動平均線を上回っており､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが継続していることが分かります｡一方で､MACDやRSIなどのﾃｸﾆｶﾙ指標は過熱気味で､一服する可能性もあります｡また､株価はPERやPBRなどの株価評価指標でも割高水準にあるため､業績の伸びに対する期待が高まりすぎていないか注意が必要です｡以上のことから､物語ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ<3097>の株価は､外食売上高の好調な伸びに支えられて上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにありますが､一方で過熱感や割高感もあるため､利益確定売りなどの調整圧力にも注意しなければなりません｡

ノーリツ鋼機<7744>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	精密機器	17業種区分	電機・精密
始値	2675円	終値	2827円
高値	3005円	安値	2635円
前週末比	+152円(+5.68％)	売買高	2830900株

会社概要

多角展開からペン先等金属部材、音響関連機事業。射出成形。

配当	49円	PER	15.05
配当利回り	1.73%	PBR	0.48
配当性向	26.09	EPS	187.84
時価総額	102311百万円	貸借倍率	17.5

23日､野村証券では投資判断を｢Buy｣継続､目標株価を4190円から4850円に引き上げたと発表｡これを受けて今週は前週末比+5.68%の2827円で取引を終了しています｡野村証券は､ﾉｰﾘﾂ鋼機の23年12月期の連結営業利益を従来予想の66億円から75億円に､EPSを従来予想の179.7円から187.8円に上方修正しています｡次に､株価ﾁｬｰﾄを見てみましょう｡Yahoo!ﾌｧｲﾅﾝｽによると､ﾉｰﾘﾂ鋼機の株価は23日に3005円と､2018年10月以来およそ4年10ｶ月ぶり高値を付けました｡しかし､その後は利益確定売りなどで下落し､24日には2822円まで下げました｡現在の株価は移動平均線よりも高く､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにありますが､一目均衡表では雲の上限に接近しており､抵抗線となる可能性があります｡また､RSIやMACDなどのﾃｸﾆｶﾙ指標では､過熱感や売られ過ぎ感が見られます｡したがって､短期的には調整局面に入る可能性が高いと考えられます｡長期的には､野村証券の目標株価4850円やPER15.7倍などからも分かるように､ﾉｰﾘﾂ鋼機は割安感があると言えます｡また､DJ機器や半導体関連などの成長分野での強みや､株主優待や配当利回りなどの株主還元策も魅力的です｡したがって､中長期的には株価上昇が期待できると考えられます｡以上のように､野村証券の発表はﾉｰﾘﾂ鋼機の業績や市場評価を高める要因となりますが､株価ﾁｬｰﾄからは短期的な調整局面に入る可能性が高いと見られます｡一方で､長期的には割安感や成長性などから株価上昇が見込めると考えられます｡

AIメカテック<6227>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	機械	17業種区分	機械
始値	2453円	終値	2773円
高値	3030円	安値	2446円
前週末比	+470円(+20.41％)	売買高	768900株

会社概要

半導体パッケージやFPDの製造装置。インクジェット技術・開発。

配当	45円	PER	17.74
配当利回り	1.62%	PBR	1.68
配当性向	28.79	EPS	156.31
時価総額	15611百万円	貸借倍率	1.16

24年6月期は売上高が前期比30%増の200億3100万円と高水準の伸びを見込み､営業利益も同2.1倍の14億1500万円となる見通しを発表｡これを受けて今週は前週末比+20.41%の2773円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､AIﾒｶﾃｯｸ<6227>は今年3月に年初来安値の1290円をつけた後､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞに入りました｡その後､8月には年初来高値の3030円まで上昇しましたが､その後は利益確定売りなどで調整局面に入りました｡現在は､25日移動平均線や75日移動平均線をｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝとして推移しています｡また､出来高も増加傾向にあります｡これらのことから､株価は中長期的には上昇基調が継続していると判断できます｡ただし､株価は短期的には過熱感や上値抵抗感が強くなっています｡特に､3000円台に近づくと売り圧力が強まる可能性があります｡また､株価収益率(PER)は約18倍と業界平均よりも高くなっています3｡これらのことから､株価はしばらくは横ばいか下げ止まりの展開が続く可能性が高いと考えられます｡したがって､AIﾒｶﾃｯｸ<6227>の株式投資に関しては､中長期的には買い方針で臨むことが望ましいですが､短期的には慎重な姿勢で見極めることが必要です｡また､3000円台や25日移動平均線をﾌﾞﾚｲｸするかどうかに注目することが重要です｡