市況概観
| 名前 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前週末比(%) | 売買高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経平均 | 66505.94 | 68995.3 | 64699.49 | 68309.46 | 1945.26(2.93%) | 520362 |
| TOPIX | 4130.83 | 4153.28 | 4024.55 | 4091 | -37.59(-0.91%) | 520362 |
| マザーズ | 798.29 | 809.11 | 778.82 | 798.23 | -2.32(-0.29%) | 336482900 |
| 日経VI | 27.46 | 28.91 | 21.83 | 22.58 | 2.28(11.23%) | – |
| NYダウ | 51648.48 | 51780.5 | 50546.54 | 51176.96 | -651.66(-1.26%) | 2098220504 |
| NASDAQ | 26935.76 | 27353.68 | 26709.69 | 27190.86 | 122.14(0.45%) | 7079833740 |
| S&P500 | 7721.7 | 7754.67 | 7616.78 | 7722.72 | -20.69(-0.27%) | – |
| 香港ハンセン | 24554.58 | 24767.22 | 23865.33 | 23972.29 | -537.8(-2.19%) | – |
| 上海総合 | 3878.409 | 3878.409 | 3806.67 | 3842.195 | -46.18(-1.19%) | – |
| 国債先物 | 10709.81 | 10709.81 | 10709.81 | 10709.81 | 3.44(0.03%) | – |
今週の日経平均は前週末比+1945.26円の68309.46円で取引を終えています。
09月28日（月）：週明けの外国為替市場では、片山さつき財務相とベッセント米財務長官が9月25日にオンライン会談を行ったことを受け、日米が円安是正に向けて協調姿勢を強めるとの見方が広がり、円買い・ドル売りが優勢となりました。午後にはトランプ米大統領による円安けん制も改めて意識され、日米協調介入への警戒感が円買いを支えました。一方、原油相場と米長期金利が上昇したことでドル買いも入り、円相場は一方向には動きにくい展開となりました。日本銀行が公表した7月30、31日開催の金融政策決定会合の議事要旨では、基調的な物価上昇率の2％への定着を目指して政策判断を行う方向へ徐々にシフトするとの意見や、利上げペースが市場想定より早まることもあり得るとの意見が示されました。また、8月の企業向けサービス価格指数は前年同月比3.7％上昇し、7月の3.6％から伸びが拡大しました。
09月29日（火）：29日の東京外国為替市場では、政府・日銀による為替介入への警戒感が続くなか、ドル円は157円台前半を中心にもみ合いました。片山財務相は閣議後の記者会見で、日米当局間の緊密なコミュニケーションのもと「秩序ある為替市場の維持に取り組む」と述べ、円安をけん制する姿勢を示しました。一方、米国のインフレ懸念からFRBが追加利上げに踏み切るとの見方も根強く、日米金利差を意識した円売り・ドル買いが優勢となる場面がありました。海外では、9月のコンファレンスボード消費者信頼感指数が81.9と市場予想を大きく下回り、2014年以来の低水準となったほか、8月のJOLTS求人件数も707.9万件と予想を下回り、3月以来の低水準となりました。弱い雇用関連指標を受けて米国債利回りが低下し、ドル買いが後退する場面もありました。また、オーストラリア準備銀行は政策金利を4.60％へ引き上げました。
09月30日（水）：30日は月末・半期末の需給が意識され、東京外国為替市場では円買いが進む場面がある一方、米長期金利や原油相場の動向を受けて上下する展開となりました。国内では8月の鉱工業生産速報が前月比1.7％低下し、2カ月連続のマイナスとなりました。市場予想の増加に反して低下し、経済産業省は基調判断を「一進一退」で据え置きました。海外では中国の9月製造業PMIが50.1となり、8月の49.8から改善して景気拡大・縮小の分岐点を上回りました。米国では8月のPCE物価指数が前月比0.3％、前年同月比3.4％、コアPCEが前年同月比3.0％と、いずれも市場予想を下回りました。これを受けてFRBの追加利上げ観測がやや後退し、米長期金利が低下して円買い・ドル売りが進みました。一方、4～6月期実質GDP確定値は前期比年率2.2％と予想を上回り、ADP雇用統計も9.0万人増となるなど、米景気を支える材料も確認されました。
10月01日（木）：10月1日は、日本銀行が公表した9月の短観と金融政策決定会合の「主な意見」が為替市場の大きな材料となりました。短観では大企業製造業の業況判断がプラス24となり、6四半期連続で改善した一方、大企業非製造業はプラス35と6月調査から悪化しました。2026年度の設備投資計画は全規模・全産業で前年度比7.6％増となりました。金融政策決定会合の主な意見では、物価上昇率の2％目標に向けて早期に利上げに踏み切ることが望ましいとの意見や、物価上振れの兆候が見えれば利上げペースを早めざるを得ないとの意見が示された一方、政府関係者からは、これまでの利上げが経済や物価に与える影響を十分点検し、慎重に対応するよう求める意見が出ました。市場では追加利上げを急がない姿勢と受け止められ、日米金利差の拡大が意識されて円売り・ドル買いが進み、円相場は158円台前半まで円安方向に動きました。
10月02日（金）：2日の東京外国為替市場では、朝方に発表された9月の東京都区部消費者物価指数で、生鮮食品を除く総合が前年同月比2.7％上昇し、8月の1.8％から伸びが拡大したことから、日本銀行による早期利上げ観測が改めて意識され、円買い・ドル売りが優勢となる場面がありました。東京都区部の物価は8カ月ぶりに2％台となり、食料や水道料が押し上げ要因となりました。同時に発表された8月の完全失業率は2.5％と前月から0.1ポイント上昇しました。夜には米労働省が9月の雇用統計を発表し、非農業部門雇用者数は前月比2.9万人増と市場予想を大幅に下回り、失業率は4.2％へ上昇、平均時給も前月比0.1％、前年同月比3.0％と伸びが鈍化しました。7月、8月分の雇用者数も合わせて6万人下方修正され、発表後はFRBの10月追加利上げ観測が後退して米長期金利が低下し、ドル売り・円買いが進みました。
※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。
今週の上昇率ランキング
| 順位 | 銘柄名<コード> | 現在値(円) | 前週末比(%) | 前週末比(円) | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクトホールディングス<9246> | 2,194 | +97.66% | +1,084 | 337,800株 |
| 2 | Sharing Innovations<4178> | 929 | +68.60% | +378 | 647,600株 |
| 3 | Orchestra Holdings<6533> | 2,022 | +64.66% | +794 | 1,917,400株 |
| 4 | HYUGA PRIMARY CARE<7133> | 2,104 | +56.90% | +763 | 994,700株 |
| 5 | 辻・本郷ITコンサルティング<476A> | 2,560 | +51.66% | +872 | 515,600株 |
| 6 | オーウイル<3143> | 1,096 | +50.14% | +366 | 772,400株 |
| 7 | レイヤード<634A> | 3,150 | +49.22% | +1,039 | 24,418,000株 |
| 8 | スバル興業<9632> | 5,050 | +44.08% | +1,545 | 772,900株 |
| 9 | 東邦レマック<7422> | 593 | +39.86% | +169 | 446,800株 |
| 10 | マツモト<7901> | 1,118 | +39.75% | +318 | 308,400株 |
今週のまとめ
Orchestra Holdings<6533>
| 市場・商品区分 | プライム（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | サービス業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 1917円 | 終値 | 2022円 |
| 高値 | 2136円 | 安値 | 1917円 |
| 前週末比 | +105円(+5.48％) | 売買高 | 466300株 |
デジタルマーケティングとIT人材・システム開発を展開する持株会社。広告運用、ウェブ制作、データ分析、クラウド導入、エンジニア派遣などを企業へ提供する。広告手数料、受託開発料、技術者の稼働収入が収益源で、M&Aを通じて専門会社を傘下に加える。顧客の集客と業務DXを一体で支援する。顧客との継続契約を基盤に、関連サービスの追加提案で一社当たり収入を広げる。技術開発を続ける。
| 配当 | 50円 | PER | 18.44 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 2.47% | PBR | 2.81 |
| 配当性向 | 45.6 | EPS | 109.65 |
| 時価総額 | 20289百万円 | 貸借倍率 | 0 |
辻・本郷ITコンサルティング<476A>
| 市場・商品区分 | スタンダード（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 2060円 | 終値 | 2560円 |
| 高値 | 2560円 | 安値 | 2000円 |
| 前週末比 | +500円(+24.27％) | 売買高 | 439400株 |
企業の会計・税務・業務システム導入を支援する。ERP、クラウド、データ活用、ITコンサルティングを法人向けに提供する。プロジェクト単位の開発対価と稼働後の保守・運用料が主な収益源で、人員稼働率、案件単価、採算管理が利益を左右する。受注残と人員稼働率、外注費、案件採算の管理が利益に影響する。クラウド移行や業務効率化、既存システム更新の需要を取り込む。技術者の採用・育成と案件への適正配置が供給力を左右する。
| 配当 | 0円 | PER | 23.7 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 3.11 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 108.02 |
| 時価総額 | 5215百万円 | 貸借倍率 | 0 |
note<5243>
| 市場・商品区分 | グロース（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 情報・通信業 | 17業種区分 | 情報通信・サービスその他 |
| 始値 | 3960円 | 終値 | 4100円 |
| 高値 | 4120円 | 安値 | 3905円 |
| 前週末比 | +165円(+4.19％) | 売買高 | 991300株 |
個人や法人が文章、画像、音声、動画を投稿・販売できるメディアプラットフォーム「note」を運営する企業。クリエイターには有料記事やメンバーシップの販売機能を、法人にはオウンドメディアSaaS「note pro」を提供する。決済手数料と法人の継続利用料が中心で、流通額と契約数が収益を左右する。コンテンツの人気や配信動向に左右されるため、作品ポートフォリオの分散と継続的な権利活用が重要となる。
| 配当 | 0円 | PER | 66.34 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 0% | PBR | 10.36 |
| 配当性向 | 0 | EPS | 61.8 |
| 時価総額 | 79611百万円 | 貸借倍率 | 0 |
ラサ工業<4022>
| 市場・商品区分 | プライム（内国株式） | ||
|---|---|---|---|
| 33業種区分 | 化学 | 17業種区分 | 素材・化学 |
| 始値 | 2040円 | 終値 | 2064円 |
| 高値 | 2089円 | 安値 | 2016円 |
| 前週末比 | -26円(-1.24％) | 売買高 | 654000株 |
高純度リン酸などの化成品、電子材料、産業機械を扱うメーカー。半導体向け薬品、掘進機・破砕機、下水道関連設備を製造販売する。製造業やインフラ事業者へ製品・設備を販売し、数量、受注構成、原材料費、設備稼働率、保守需要が収益を左右する。顧客仕様に合わせた設計・加工と品質保証、納期管理を担う。設備投資と研究開発を行い、高精度化、省力化、環境対応の需要に応える。販売後の保守、部品交換、技術支援が継続収入につながる場合がある。
| 配当 | 36円 | PER | 17.15 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り | 1.74% | PBR | 2.53 |
| 配当性向 | 29.91 | EPS | 120.35 |
| 時価総額 | 81984百万円 | 貸借倍率 | 0.31 |
来週の監視銘柄
- キオクシアホールディングス<285A>
- ソフトバンクグループ<9984>
- アドバンテスト<6857>
- レーザーテック<6920>
- 太陽誘電<6976>
大型に資金が来るなら半導体メインで見ていきたいですね。
最後に
Kabustationもパスキー必須化になるみたいですね。
色々検討してパスキー認証も自動化しようとしていたのですが結構面倒ですね。
これまでwindowsががばがばなおかけで楽にできていた経路もふさがれましたし難易度上がりましたね。
まだまだ仕様変更ありそうですしどうするのが正解なんですかね。
それで来週も頑張っていきましょう！では！
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