【来週の監視銘柄】2026年10月第4週10月19日～10月23日～PHP崩壊_飲食支援短命マネゲ～

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
来週の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	64819.56	65404.63	61462.61	62693.16	-2631.13(-4.03%)	1119088
TOPIX	4043.98	4073.13	3907.33	3965.81	-100.19(-2.46%)	1119088
マザーズ	770.96	782.39	734.99	754.6	-24.58(-3.15%)	941636800
日経VI	39.34	42.46	30.85	38.25	6.08(18.9%)	–
NYダウ	51978.58	52927.88	51863.8	52215.16	212.75(0.41%)	2134465260
NASDAQ	26395.29	26778.9	25866.15	25955.34	-184.69(-0.71%)	6831645432
S&P500	7702.77	7770.4	7612.07	7623.68	-35.76(-0.47%)	–
香港ハンセン	23990.05	24139.11	22803.77	23093.37	-1093.46(-4.52%)	–
上海総合	3694.118	3743.799	3574.27	3690.475	-25.81(-0.69%)	–
国債先物	10902.67	10902.67	10902.67	10902.67	93.84(0.87%)	–

今週の日経平均は前週末比-2631.13円の62693.16円で取引を終えています。

10月19日（月）：週明けの東京外国為替市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）による早期の金融引き締め観測が後退し、ドル売りが先行しましたが、その後はクロス円の動きに連れてドルが買い戻され、夕方にかけてドル高・円安方向に動きました。ドル・円は一時157円70銭まで下落した後、158円18銭まで上昇しました。植田和男日銀総裁は参議院予算委員会で、基調的な物価上昇率が2％の物価安定目標にかなり接近しているとの認識を示しました。また、短期金利の調整が遅れ、物価上振れへの懸念や先行きの不透明感が市場で強まれば、長期金利が上昇する可能性があると指摘しました。世界的な人工知能（AI）需要を背景とする設備投資や輸出の拡大は需要主導の物価上昇につながる一方、中東情勢に伴う原材料価格の高騰はコスト上昇を通じた物価押し上げ要因になると説明しました。一方、中国の7～9月期国内総生産（GDP）は前年同期比4.5％増となり、市場予想を上回りました。9月の小売売上高は前年同月比1.1％増、鉱工業生産は同5.5％増となり、中国経済の底堅さを示す結果となりました。高市首相も円の信認について、強い経済の実現を通じて高めていく考えを示しました。

10月20日（火）：東京外国為替市場では、朝方にドル・円が158円60銭まで上昇する場面がありましたが、その後は米長期金利と原油相場の下落を背景にドル売りが優勢となり、夕方にかけて158円03銭まで値を下げました。日銀関係者の見通しとして、10月の金融政策決定会合では政策金利が据え置かれる公算が大きいとの報道が伝わり、2027年度の物価見通しを引き上げる可能性も指摘されました。城内経済財政担当相は、高市内閣が日銀の自主性を最大限尊重する考えを示しました。海外では、ドイツの10月ZEW景況感指数が28.1となり、前月の34.7から低下、市場予想の30.2も下回りました。ユーロ圏の同指数も18.5となり、前月の25.8から低下しました。調査機関は、ドイツ経済が停滞から徐々に抜け出しつつある一方、高いエネルギー価格が実質所得を圧迫し、生産コストを押し上げ、インフレを長期化させる懸念があると説明しました。米国では9月の住宅着工件数が年率換算122万1,000戸となり、市場予想の130万5,000戸を下回りました。中古住宅販売成約指数も前月比7.3％低下し、予想を大幅に下回りました。住宅市場の弱さを示す指標を受け、米国の金融引き締め観測は後退し、米長期金利の低下とドル売りにつながりました。

10月21日（水）：財務省が発表した9月の貿易統計速報では、輸出額が前年同月比16.7％増の10兆9,723億円、輸入額が同18.9％増の11兆5,088億円となり、貿易収支は5,365億円の赤字でした。赤字は5カ月連続で、市場予想の1,810億円を上回る赤字幅となりました。輸出では半導体等電子部品、自動車、半導体製造装置などが増加しましたが、原油などの輸入額も増加し、輸入の伸びが輸出を上回りました。為替市場では、FRBの早期引き締め観測の後退を受けてドル売りが先行し、ドル・円は一時158円03銭まで下落しましたが、米長期金利と原油相場が底堅く推移したことから、午後にはドルが買い戻されました。英国では9月の消費者物価指数（CPI）が前年同月比3.5％上昇し、前月の3.1％から加速するとともに、市場予想の3.4％も上回りました。ガソリンや軽油の価格上昇が主な要因とされ、サービス価格の上昇率も3.7％へ拡大しました。食品、エネルギーなどを除くコアインフレ率も2.8％となり、前月の2.6％から上昇しました。こうした物価指標を受け、英国では追加利上げ観測が強まりました。また、豪準備銀行のハウザー副総裁は、インフレ見通しが予想をやや上回っており、インフレ率が長期間高止まりする状況を許容できないとの認識を示しました。

10月22日（木）：東京外国為替市場では、米連邦公開市場委員会（FOMC）を翌週に控え、米国の早期金融引き締め観測が後退したことからドル売りが先行しました。ドル・円は朝方の158円25銭から下落し、午後には海外市場を含む金融市場全体でリスク回避姿勢が強まったことを背景に円買いが加速、一時156円台後半まで下落しました。安全資産とされる円に資金を移す動きが広がり、ユーロ・円も下落しました。国内では、前日に発表された9月の貿易統計を受け、輸出が前年同月比16.7％増、輸入が同18.9％増となり、貿易赤字が5カ月連続で続いたことが改めて注目されました。日本の対中東貿易では、9月の輸入額が前年同月比7.0％減、輸出額が同12.0％減となり、中東との貿易収支は4,581億円の赤字でした。国・地域ごとに輸入の回復には差があり、米国からのエネルギー調達拡大も報じられました。海外では、トルコ中央銀行が金融政策決定会合で政策金利を37％から36％へ引き下げました。同行は、足元のインフレ指標などから基調的な物価上昇率の鈍化が確認されると説明する一方、地政学的緊張に伴うエネルギー価格の高止まりはインフレ見通しの上振れリスクになると指摘しました。中東情勢は原油供給や輸入コストへの影響を通じ、各国の物価と金融政策の見通しを左右する要因として引き続き意識されました。

10月23日（金）：総務省が発表した9月の全国消費者物価指数（CPI）では、生鮮食品を除く総合指数が前年同月比2.1％上昇し、前月の1.7％から伸び率が拡大しました。2％台となるのは2025年12月以来です。生鮮食品とエネルギーを除く総合指数も同2.4％上昇し、前月から伸び率が高まりました。宿泊料や水道料の上昇に加え、中東情勢の緊迫化に伴う諸コストの上昇が、食料品などの価格転嫁につながったと報じられました。物価上昇の広がりを受け、日銀が追加利上げを判断するうえで、基調的な物価動向が引き続き焦点となりました。為替市場では、前日のリスク回避的な円買いの流れが続き、ドル・円は東京市場で一時156円08銭まで下落しました。その後は金融市場の警戒感が和らぎ、ドル・円は156円台後半を中心とする動きとなりました。米国では10月の製造業購買担当者景気指数（PMI）速報値が56.0となり、市場予想の55.5を上回りました。サービス業PMIは57.9、総合PMIは57.6でした。また、ミシガン大学の10月消費者信頼感指数確報値は48.0となり、予想の46.3を上回りました。一方、中東情勢の緊迫化や、週末に米国がイランを攻撃する可能性への警戒から原油価格が上昇し、米長期金利にも上昇圧力がかかりました。米経済指標の底堅さと地政学リスクが交錯し、為替市場では円買いとドル買いが時間帯によって入れ替わる展開となりました。

※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	GMOプライム・ストラテジー<5250>	1,699	+69.56%	+697	165,700株
2	オンデック<7360>	1,072	+50.77%	+361	858,300株
3	ユビキタスAI<3858>	571	+39.95%	+163	23,258,700株
4	Retty<7356>	150	+36.36%	+40	43,715,000株
5	リネットジャパングループ<3556>	1,005	+29.68%	+230	6,534,500株
6	ジィ・シィ企画<4073>	730	+29.20%	+165	3,052,200株
7	サイバートラスト<4498>	2,470	+28.51%	+548	58,177,300株
8	ハイブリッドテクノロジーズ<4260>	307	+26.86%	+65	22,049,600株
9	ソーシャルワイヤー<3929>	303	+26.25%	+63	791,500株
10	日本調理機<2961>	1,719	+21.91%	+309	3,900株

今週のまとめ

ぐるなび<2440>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	118円	終値	134円
高値	150円	安値	117円
前週末比	+15円(+12.61％)	売買高	14774900株

会社概要

飲食店情報サイトと予約サービスを運営する外食支援企業。店舗情報掲載、ネット予約、販促、顧客管理、モバイルオーダーなどを飲食店へ提供し、利用者には検索・予約機能を提供する。加盟店からの月額利用料、送客・予約手数料、広告収入を得る。オンライン利用者と法人顧客を結ぶプラットフォーム型で、掲載料、手数料、広告料を積み上げる。月額・成果報酬・広告など複数の課金方式を組み合わせ、利用者数、顧客数、取扱高が売上を左右する。

配当	0円	PER	0
配当利回り	0%	PBR	1.45
配当性向	0	EPS	0
時価総額	7625百万円	貸借倍率	0.41

高市早苗首相が16日の参院予算委員会で､食料品の消費税減税で影響を受ける外食業界への支援策として､GoToｲｰﾄやﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券なども選択肢として検討する考えに言及｡これを受けて今週は前週末比+12.61%の円で取引を終了しています｡ぐるなびは､高市首相が外食産業への支援策としてGoToｲｰﾄやﾌﾟﾚﾐｱﾑ商品券の活用を検討する考えを示したことで､飲食店予約ｻｰﾋﾞｽの利用増加や業績改善への期待が高まり､短期的には買い材料となっています｡ただし､具体的な制度や予算､実施時期は未確定であり､現段階では思惑先行の側面が強く､中期的な業績寄与は慎重に見極める必要があります｡実際､10月19日には一時ｽﾄｯﾌﾟ高となり､関連銘柄にも買いが波及しました｡株価は10月8日の年初来安値108円から急反発し､10月20日には高値181円をつけましたが､その後は利益確定売りで調整し､23日終値は134円でした｡23日の出来高は約1,477万株と平常時を大幅に上回り､関心の高まりがうかがえる一方､値動きの荒さにも注意が必要です｡日移動平均線は約129円で､終値はこれを上回り､短期的には反発基調ですが､急騰後のため上値は不安定です｡117~125円が当面の下値支持帯､150円が目先の上値抵抗線となり､さらに164~181円では戻り売りが強まる可能性があります｡支援策の具体化や出来高を伴う150円突破が実現すれば上値を試す展開が期待されますが､政策の具体化が遅れれば材料出尽くしで125円や117円付近まで調整する展開も想定されます｡

GRCS<9250>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1480円	終値	1447円
高値	1498円	安値	1355円
前週末比	-202円(-12.25％)	売買高	242300株

会社概要

企業のリスク管理、内部統制、サイバーセキュリティを支援するコンサルティング会社。法令対応、情報セキュリティ体制、インシデント管理、関連ソフトウェアを提供する。金融・製造・通信などの法人顧客からコンサルティング料、製品利用料、保守料を得る。

配当	0円	PER
配当利回り	0%	PBR
配当性向	0	EPS
時価総額	2208百万円	貸借倍率

20日､相次ぐ不正ｱｸｾｽや情報漏えいに備える｢ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ特別相談窓口｣を開設したと発表｡これを受けて今週は前週末比-12.25%の1447円で取引を終了しています｡GRCSが10月20日に開設した｢ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ･ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ特別相談窓口｣は､企業の情報漏えい対策や経営主導のﾘｽｸ管理需要を取り込む材料として､短期的には買いを誘う要因です｡実際､発表翌日の21日は大幅反発し､ｻｲﾊﾞｰｾｷｭﾘﾃｨ関連銘柄としての注目度が高まりました｡ただし､相談窓口の開設自体が受注や収益の増加を保証するものではなく､中期的な株価上昇には具体的な契約獲得や業績への寄与が必要です｡さらに､10月15日に通期営業損益を1億3,000万円の赤字､純損益を5億1,200万円の赤字へ下方修正しており､業績面の懸念が上値を抑える可能性があります｡直近の株価は10月14日の高値1,936円から20日の安値1,043円まで急落した後､22日には1,649円まで反発しましたが､23日は1,447円と前日比12.25%安で引けました｡5日移動平均線は約1,350円まで上昇している一方､値動きは不安定で､22日の出来高72万株超に対し23日は約24万株に減少しており､利益確定売りにも注意が必要です｡目先は1,350円前後が下値支持､1,550~1,650円が上値抵抗となり､1,650円を出来高増加を伴って突破すれば1,700円台への回復が期待されます｡一方､1,350円を割り込めば1,200円前後､さらに1,043円付近の再確認も考えられます｡材料への期待は追い風ですが､業績悪化と需給の不安定さを踏まえると､当面は乱高下を伴う展開が想定されます｡

プラスアルファ・コンサルティング<4071>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	2339円	終値	2324円
高値	2349円	安値	2285円
前週末比	+3円(+0.13％)	売買高	142500株

会社概要

顧客体験管理、人材活用、マーケティング分析のクラウドを提供する。アンケートや行動データを可視化し、企業の営業・人事施策を支援する。企業や自治体から月額・年額の利用料を得るストック型収入に、導入支援、追加機能、保守などの売上が加わる。契約更新と追加利用が売上の積み上がりにつながる。機能改善や外部サービスとの連携を続け、利用範囲の拡大を図る。販売費や開発人員への先行投資後、顧客基盤の拡大により収益性が変化する。

配当	50円	PER	18.75
配当利回り	2.15%	PBR	6.12
配当性向	40.34	EPS	123.95
時価総額	98556百万円	貸借倍率	0.03

22日寄り前､生成AIを活用したﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ(ﾛｰﾌﾟﾚ)ﾂｰﾙ｢AIﾌﾟﾗｽﾄｰｸ｣に､ﾛｰﾌﾟﾚｺﾝﾃﾝﾂを自動生成する｢ｼﾅﾘｵ作成支援機能｣を搭載したと発表｡これを受けて今週は前週末比+0.13%の2324円で取引を終了しています｡ﾌﾟﾗｽｱﾙﾌｧ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞは22日､生成AIを活用したﾛｰﾌﾟﾚﾂｰﾙ｢AIﾌﾟﾗｽﾄｰｸ｣に､対話や社内資料から研修ｼﾅﾘｵを自動生成する機能を搭載したと発表しました｡教材作成時間を従来の数時間から最短約1分に短縮できるとしており､導入企業の拡大や既存顧客への販売促進､ｻｰﾋﾞｽの競争力向上への期待から､短期的には買い材料となりそうです｡一方､契約増加や売上高への寄与は具体化しておらず､中期的な株価上昇には導入実績や業績への貢献を確認する必要があります｡株価は10月2日の終値2,029円から上昇基調となり､発表日の22日は前日比2.0%高の2,321円､翌23日は2,324円で引けました｡23日の5日移動平均線は約2,289円､10日線は約2,242円､25日線は約2,146円と試算され､株価が各線を上回る短中期の上昇形状です｡22日の出来高は17万6,500株と前日を上回りましたが､翌日は14万2,500株に減少しており､買いの持続性が焦点です｡上値は22日高値2,378円から心理的節目の2,400円が抵抗帯､下値は2,300円近辺､次いで2,250~2,270円が支持帯となりそうです｡2,378円を出来高増加とともに上抜けば一段高が期待される一方､2,300円を割り込むと短期的な利益確定売りが強まり､2,250円付近まで調整する可能性があります｡総じて材料は前向きですが､当面は期待先行の値動きとなりやすく､業績効果の確認が中期的な上昇継続の条件です｡

データセクション<3905>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1100円	終値	1530円
高値	1530円	安値	1100円
前週末比	+300円(+24.39％)	売買高	17391400株

会社概要

AIによる画像・データ分析と、リテール向けカメラ分析、AI計算基盤を提供する企業。小売、通信、公共、研究分野へ顧客行動分析、システム開発、データセンター関連サービスを展開する。法人からの受託料や利用料が中心で、専門人材、運用ノウハウ、継続契約が収益基盤となる。導入後の保守、追加業務、周辺サービスまで担うことで顧客単価を積み上げる。既存顧客からの反復受注と業務範囲の拡大が安定収益につながる。

配当	0円	PER	16.27
配当利回り	0%	PBR	2.44
配当性向	0	EPS	94.04
時価総額	58781百万円	貸借倍率	0.51

午後0時15分ごろ､AIｲﾝﾌﾗ及びGPUｺﾝﾋﾟｭｰﾄｻｰﾋﾞｽの提供を開始したと発表｡これを受けて今週は前週末比+24.39%の1530円で取引を終了しています｡ﾃﾞｰﾀｾｸｼｮﾝが10月23日午後0時17分ごろに発表したAIｲﾝﾌﾗ及びGPUｺﾝﾋﾟｭｰﾄｻｰﾋﾞｽの提供開始は､収益拡大への期待を高める好材料です｡米国の大手AIｲﾝﾌﾗ企業向けに､5年間累計1,399億円超の契約に基づくｻｰﾋﾞｽを予定通り10月から開始しており､今後の売上高や利益への貢献が期待されます｡短期的には､AI関連の成長期待や事業進捗の確認を好感した買いが入り､実際に23日終値は前日比24.39%高の1,530円とｽﾄｯﾌﾟ高になりました｡出来高も約1,739万株と前日の約218万株から急増し､投資家の関心が高まっています｡一方､契約先は非公開で､設備投資や電力ｺｽﾄ､利益率への影響も見極めが必要です｡ﾁｬｰﾄは10月初旬の2,000円前後から下落してきましたが､23日は安値1,100円から急反発し､5日移動平均線(約1,336円)を上回りました｡ただし､下降基調の中での急騰であり､中期的なﾄﾚﾝﾄﾞ転換は未確定です｡1,300~1,360円が初期の下値支持､1,210~1,230円が次の支持帯となり､1,530円や1,700円近辺が上値抵抗として意識されます｡今後､出来高を伴って1,530円を維持できれば上昇継続が期待されますが､利益確定売りが強まれば1,300円台への調整も想定されます｡中期的には､実際の業績寄与や収益性の確認が株価上昇の持続性を左右するでしょう｡