【来週の監視銘柄】2023年9月第3週9月19日～9月22日 ~FOMCと日経1000円越安~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	33296.23	33337.23	32154.53	32402.41	-1130.68(-3.37%)	838461
TOPIX	2419.95	2433.36	2355.04	2376.27	-52.11(-2.15%)	838461
マザーズ	738.41	740.82	706.4	726.61	-13.29(-1.8%)	437850300
日経VI	16.8	19.47	16.76	17.83	1.84(11.51%)	–
NYダウ	——–	——–	——–	——–	-(-%)	1813238923
NASDAQ	——–	——–	——–	——–	-(-%)	——–
S&P500	——–	——–	——–	——–	-(-%)	–
香港ハンセン	18069.04	18114.82	17573.81	18057.45	-125.44(-0.69%)	–
上海総合	3110.44	3132.558	3078.8	3132.432	14.69(0.47%)	–
国債先物	11776.02	11776.02	11776.02	11776.02	-33.23(-0.28%)	–

今週の日経平均は前週末比-1130.68円の32402.41円で取引を終えています。

2023年9月19日（火）：東京株式市場は下落。半導体関連株が大幅に安くなり、日経平均を引き下げた。台湾のＴＳＭＣが製造装置の納入延期を要請したとの報道が嫌気された2。一方、金融や素材株は底堅かった。ＴＯＰＩＸは0.1％安、日経平均は0.7％安だった。

2023年9月20日（水）：東京株式市場は下落。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の政策決定を前に、積極的な買いを控えるムードが出た。前日まで上昇していた自動車や銀行、不動産株が安かった。東証プライム市場で値下がり銘柄は全体の86％を占めた。ＴＯＰＩＸは1.0％安、日経平均は0.7％安だった。

2023年9月21日（木）：東京株式市場は小幅に続落。日銀が現行の金融緩和策の維持を発表したことで、米国との金利差が改めて意識され、円が売られている。市場は為替介入を警戒しながら植田和男総裁の会見発言に焦点を移している。自動車や鉄鋼株などが下げた一方、半導体関連株は反発した。ＴＯＰＩＸは0.8%安、日経平均は0.9%安だった。

2023年9月22日（金）：東京株式市場は下落。米国で長期金利が16年ぶりの高水準に上昇したことや、植田総裁の発言が市場に与えた影響などから、売りが優勢だった。自動車や銀行、不動産株などが安くなった一方、海運やエネルギー関連株などが上昇した。東証プライム市場で値下がり銘柄は全体の83%を占めた。TOPIXは1.2%安、日経平均は0.7%安だった。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	丸三証券<8613>	860	+56.36%	+310	16,158,200株
2	ジェイ・エスコムホールディングス<3779>	236	+34.86%	+61	14,713,700株
3	グラッドキューブ<9561>	677	+32.49%	+166	4,153,200株
4	トラストホールディングス<3286>	628	+28.95%	+141	2,206,700株
5	クオンタムソリューションズ<2338>	1,870	+25.93%	+385	1,224,600株
6	JMC<5704>	1,394	+25.47%	+283	3,309,000株
7	テクノロジーズ<5248>	2,234	+21.08%	+389	414,100株
8	タスキ<2987>	1,404	+20.31%	+237	3,393,300株
9	JDSC<4418>	1,294	+20.04%	+216	2,383,600株
10	日本ビジネスシステムズ<5036>	1,228	+19.80%	+203	813,300株

今週のまとめ

グラッドキューブ<9561>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	4245円	終値	3815円
高値	4370円	安値	3390円
前週末比	-540円(-12.40％)	売買高	3702700株

会社概要

ウェブサイト解析サービスやインターネット広告の代理店業務などを手掛ける。

配当	円	PER
配当利回り	%	PBR
配当性向	0	EPS	0
時価総額	百万円	貸借倍率

19日､workhouseからAI開発･運用や医療DX開発などの事業を譲り受けると発表｡これを受けて今週は前週末比-12.40%の円で取引を終了しています｡この発表は､同社の事業拡大と技術力強化に向けた戦略的な動きとして評価される可能性があります｡workhouseは､VR･ARﾃｸﾉﾛｼﾞｰを利用したWebｻｰﾋﾞｽやｱﾌﾟﾘ､AIを活用しﾁｬｯﾄﾎﾞｯﾄなどの次世代型新ｻｰﾋﾞｽに関する開発を強みとしており､ｸﾞﾗｯﾄﾞｷｭｰﾌﾞの既存事業や新規事業開発にｼﾅｼﾞｰ効果が期待できます｡また､譲受対象の事業全般を統括する柏井康太郎氏は､医学部卒業後にMBAを取得し､動画配信ｻｰﾋﾞｽやｽﾏｰﾄﾌｫﾝｱﾌﾟﾘの開発などに携わってきた経験豊富な人材であり､ｸﾞﾗｯﾄﾞｷｭｰﾌﾞの経営陣に加わることで､経営分野や医療分野における優れた専門知識をもたらすと考えられます｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､この発表があった19日から22日までの間に､ｸﾞﾗｯﾄﾞｷｭｰﾌﾞの株価は約23%上昇しました｡特に22日にはｽﾄｯﾌﾟ高まで買われました｡これは､市場がこの事業譲受を好感し､同社の将来的な成長性や収益性の向上を見込んだことを示しています｡ただし､譲受価額や資産･負債の項目･金額などは現在精査中であり､今後の詳細な情報開示によっては株価への影響が変わる可能性もあります｡また､株価は年初来高値から約60%下落しており､長期的なﾄﾚﾝﾄﾞは依然として下向きです｡したがって､投資判断にあたっては､短期的な値動きに惑わされずに､同社の事業内容や業績予想などを十分に検討する必要があります｡

JMC<5704>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	非鉄金属	17業種区分	鉄鋼・非鉄
始値	6541円	終値	6198円
高値	6552円	安値	6106円
前週末比	-520円(-7.74％)	売買高	81851700株

会社概要

3Dプリンター・砂型鋳造による試作、樹脂・金属部品を生産。CTスキャンの3D化も。

配当	円	PER
配当利回り	%	PBR
配当性向	0	EPS	0
時価総額	百万円	貸借倍率

20日､大型低圧鋳造設備の導入を完了したと発表｡これを受けて今週は前週末比-7.74%の6198円で取引を終了しています｡この発表は､次世代型のﾊﾞｯﾃﾘｰEVの開発において部品の機能集約化･大型化が進む中､JMC<5704>が｢ｷﾞｶﾞｷｬｽﾄ｣工法による大型鋳造部品の試作･量産に対応できることを示すものであり､同社の成長性や競争力の向上につながると考えられます｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､JMC<5704>は9月20日に前日比+300円(+27.1%)のｽﾄｯﾌﾟ高となり､年初来高値を更新しました｡この急騰は､大型低圧鋳造設備の導入発表に対する市場の期待感や買い圧力が反映されたものと思われます｡しかし､翌日の9月21日には前日比-20円(-1.4%)と小幅な調整が入りました｡これは､一部の投資家が利益確定売りを行ったことや､株価が上昇しすぎたことで割高感が出たことなどが要因と考えられます｡現在の株価は1394円であり､PERは22.8倍､PBRは2.2倍です｡これらの指標から見ると､JMC<5704>は業界平均よりも割安ではありませんが､過度に割高でもありません｡今後は､大型低圧鋳造設備の稼働開始や受注状況などに注目して､同社の業績や収益性の動向を見極める必要があります｡また､株価ﾁｬｰﾄでは25日移動平均線や75日移動平均線がｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝとして機能していることや､ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞが拡大していることから､株価には上下の変動幅が大きくなる可能性があることに注意する必要があります｡

フレクト<4414>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	369円	終値	339円
高値	384円	安値	323円
前週末比	-31円(-8.38％)	売買高	18246500株

会社概要

配当	円	PER
配当利回り	%	PBR
配当性向	0	EPS	0
時価総額	百万円	貸借倍率

午前11時頃､｢2025年日本国際博覧会関係者向けｻｰﾋﾞｽ･基盤の導入および運用･保守業務｣を受注したと発表｡これを受けて今週は前週末比-8.38%の339円で取引を終了しています｡この受注は､同社のｸﾗｳﾄﾞｻｰﾋﾞｽ｢Cariot｣の実績と技術力が評価されたもので､同社の事業拡大に寄与すると考えられます｡また､博覧会の開催に向けて､関係者や来場者のﾆｰｽﾞに応える新たなｻｰﾋﾞｽの開発や提供も期待されます｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､この発表を受けて､同日の始値は前日終値より10円高い4,300円でｽﾀｰﾄしました｡その後､一時は4,760円まで上昇しましたが､利益確定売りに押されて4,705円で引けました2｡出来高は前日の約4倍に増えて108,600株となりました2｡この日の終値は年初来高値に迫る水準で､200日移動平均線からは36.4%も上昇しています3｡PERは36.6倍と高めですが､2024年3月期の業績予想では売上高が前期比20.5%増､経常利益が2.1倍増と大幅な成長が見込まれています｡ﾌﾚｸﾄ<4414>は､ｸﾗｳﾄﾞ先端ﾃｸﾉﾛｼﾞｰによるDX支援やIoTｻｰﾋﾞｽなどを展開する成長企業です｡今回の受注は同社の事業基盤を強化するとともに､ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力や知名度の向上にもつながると考えられます｡株価も上昇ﾄﾚﾝﾄﾞを継続しており､今後も好業績や新規受注などの材料に注目したいところです｡

アジャイルメディア・ネットワーク<6573>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	269円	終値	236円
高値	289円	安値	223円
前週末比	-55円(-18.90％)	売買高	49496500株

会社概要

ソーシャルメディアの口コミを分析し、販促や商品開発を支援。AIカメラで店舗解析も。

配当	円	PER
配当利回り	%	PBR
配当性向	0	EPS	0
時価総額	百万円	貸借倍率

同社は22日､｢成果報酬型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ施策｣の提供を開始したと発表｡これを受けて今週は前週末比-18.90%の236円で取引を終了しています｡この発表が株価に与える影響としては､以下の点が考えられます｡ﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな面としては､同社の事業領域の拡大や収益性の向上が期待されることです｡成果報酬型の施策は､広告主にとってﾘｽｸが低く､効果的なﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ手法として注目されています｡同社は､この施策を通じて､既存の顧客や新規の顧客との関係を強化し､収益源を増やすことができると考えられます｡ﾈｶﾞﾃｨﾌﾞな面としては､同社の競争力や差別化が十分であるかどうかが問われることです｡成果報酬型の施策は､他のｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ企業も提供しており､同社が独自の価値提案や優位性を示す必要があります｡また､ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰの品質や信頼性を確保することも重要な課題です｡株価ﾁｬｰﾄの分析としては､以下の点が指摘できます｡9月15日に年初来高値を更新した後､9月22日に発表された成果報酬型施策に対する市場の反応は限定的でした｡株価は前日比+0.78%で終了しました｡株価は長期的には上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにありますが6､短期的には一服感が見られます｡出来高も減少傾向にあります｡株価は25日移動平均線や75日移動平均線を下回っており､下値ﾘｽｸも意識されるでしょう｡株価に対する目標株価や評価はまちまちです｡みんかぶでは売り推奨で目標株価は1,465円です｡一方で､SBI証券では買い推奨で目標株価は3,000円です｡以上から､ｱｼﾞｬｲﾙﾒﾃﾞｨｱ･ﾈｯﾄﾜｰｸ<6573>は､成果報酬型施策によって事業展開や収益性を高める可能性がありますが､競争環境や株式市場の動向にも注意が必要です｡株価ﾁｬｰﾄからは､短期的な調整局面にあると見られますが､長期的な上昇ﾄﾚﾝﾄﾞを維持するかどうかが焦点となります｡株価に対する目標株価や評価は分かれており､投資判断には慎重さが求められます｡