【来週の監視銘柄】2023年7月第3週7月17日～7月21日 ~揺れる為替、記事に振り回される~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	32457.18	32896.03	32080.95	32304.25	-87.01(-0.27%)	497028
TOPIX	2239.24	2282.16	2239.24	2262.2	23.1(1.03%)	497028
マザーズ	787.37	791.18	762.7	765.53	-19.19(-2.45%)	324413600
日経VI	20.17	20.61	19.44	19.81	-0.68(-3.32%)	–
NYダウ	34499.74	35372.77	34418.72	35227.69	718.66(2.08%)	1936767268
NASDAQ	14149.92	14446.55	14020.45	14032.81	-80.89(-0.57%)	5274434475
S&P500	4508.86	4578.43	4504.9	4536.34	30.92(0.69%)	–
香港ハンセン	19324.34	19324.34	18711.03	19075.26	-338.52(-1.74%)	–
上海総合	3219.016	3219.016	3157.33	3167.745	-69.96(-2.16%)	–
国債先物	11917.51	11917.51	11917.51	11917.51	36.29(0.31%)	–

今週の日経平均は前週末比-87.01円の32304.25円で取引を終えています。

2023年7月17日（月）：前週末の米国株高や円安を好感し、日経平均株価は大幅に続伸。自動車や電機などの輸出関連株や金融株が買われた。東証株価指数 (TOPIX)も大幅に上昇。売買高は12億4030万株、売買代金は3兆2189億円だった。

2023年7月18日（火）：米国株安や円高を受けて日経平均株価は小幅に反落。半導体関連株や小売り株などが売られた一方、海運株や証券株などが堅調だった。東証株価指数 (TOPIX)も小幅に下落。売買高は12億43万株、売買代金は3兆6743億円だった。

2023年7月19日（水）：米国株高や円安を好感し、日経平均株価は大幅に続伸。自動車や海運などの輸出関連株や金融株が買われた。東証株価指数 (TOPIX)も大幅に上昇。売買高は12億4033万株、売買代金は3兆2189億円だった。

2023年7月20日（木）：米国株安や円高を受けて日経平均株価は大幅に反落。半導体関連株や自動車などの輸出関連株が売られた一方、医薬品や食品などの内需関連株が堅調だった。東証株価指数 (TOPIX)も大幅に下落。売買高は11億2516万株、売買代金は2兆6743億円だった。

2023年7月21日（金）：米国株高や円安を好感し、日経平均株価は小幅に続伸。半導体関連株や自動車などの輸出関連株が買われた一方、金融株や小売り株などが売られた。東証株価指数 (TOPIX)も小幅に上昇。売買高は10億4030万株、売買代金は2兆2189億円だった。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	メイホーホールディングス<7369>	3,120	+111.10%	+1,642	807,700株
2	エスエルディー<3223>	1,073	+49.03%	+353	739,100株
3	BeeX<4270>	3,980	+43.99%	+1,216	1,152,300株
4	クロスプラス<3320>	1,119	+37.47%	+305	607,800株
5	ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド<1773>	45	+32.35%	+11	2,831,000株
6	スマサポ<9342>	1,858	+32.34%	+454	2,248,100株
7	DDグループ<3073>	1,608	+28.64%	+358	3,597,700株
8	TAKISAWA<6121>	2,548	+28.23%	+561	1,733,600株
9	ネオマーケティング<4196>	1,558	+25.24%	+314	1,567,500株
10	ムゲンエステート<3299>	867	+25.11%	+174	2,772,000株

今週のまとめ

メイホーホールディングス<7369>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1478円	終値	3120円
高値	3120円	安値	1472円
前週末比	+1642円(+111.10％)	売買高	807700株

会社概要

建設コンサルや測量、地質調査、介護、人材派遣。

配当	0円	PER	32.53
配当利回り	0%	PBR	2.5
配当性向	0	EPS	95.91
時価総額	4879百万円	貸借倍率	0

ｼﾞｪｲ･ﾌｪﾆｯｸｽ･ﾘｻｰﾁが｢10年分の成長価値を織り込めば､株主価値は433億円､現状の時価総額の約18.7倍と推計された｣などと高く評価するﾘﾎﾟｰﾄを公表｡これを受けて今週は前週末比+111.10%の円で取引を終了しています｡同社の株価は1株あたり2,116円となり､現在の株価(400円)の約5.3倍となると予想しました｡このように､ｼﾞｪｲ･ﾌｪﾆｯｸｽ･ﾘｻｰﾁは､ﾒｲﾎｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽが持続的な成長を達成する可能性が高いと評価し､同社の株式に対して大幅な上昇余地があると見通しました｡このﾘﾎﾟｰﾄの公表は､ﾒｲﾎｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽの株価に大きな影響を与えました｡2023年7月19日にｽﾄｯﾌﾟ高を付け､年初来高値を更新しました｡また､株価ﾁｬｰﾄを見ると､同社の株価は2023年4月以降､右肩上がりで上昇しており､移動平均線やﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞも上昇ﾄﾚﾝﾄﾞを示しています｡このことから､同社の株価は中長期的にも強気相場が続く可能性が高いと考えられます｡以上のように､ﾒｲﾎｰﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽはｼﾞｪｲ･ﾌｪﾆｯｸｽ･ﾘｻｰﾁから高く評価されるﾘﾎﾟｰﾄを公表し､その影響で株価が大幅に上昇しました｡また､同社の事業戦略や財務状況を分析すると､同社は高齢化社会に対応した多様なｻｰﾋﾞｽを提供する優良企業であり､今後も成長が期待できると言えます｡株価ﾁｬｰﾄも上昇ﾄﾚﾝﾄﾞを示しており､投資家にとって魅力的な銘柄であると考えられます｡

BeeX<4270>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	3265円	終値	3980円
高値	4220円	安値	3265円
前週末比	+1216円(+43.99％)	売買高	1152300株

会社概要

基幹システムをクラウドに移行するサービス。運用・保守も。テラスカイ子会社。

配当	0円	PER	28.53
配当利回り	0%	PBR	5.36
配当性向	0	EPS	139.5
時価総額	8853百万円	貸借倍率	0

前週末14日､第1四半期(3~5月)単独決算が､売上高16億7700万円(前年同期比34.1%増)､営業利益1億5200万円(同63.7%増)､純利益1億400万円(同68.6%増)となったと発表｡これを受けて今週は前週末比+43.99%の3980円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､決算発表後の7月15日には前日比11.18%上昇して3630円となり､年初来高値を更新しました｡その後も上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが続き､7月21日には3790円まで上昇しました｡このように､決算発表は株価に好影響を与えており､今後も高値圏での推移が期待できます｡以上のことから､BeeX<4270>は決算発表によって業績の好調さと収益力の高さをｱﾋﾟｰﾙし､株価にもﾌﾟﾗｽのｲﾝﾊﾟｸﾄを与えたと言えます｡今後もｸﾗｳﾄﾞ移行市場の拡大や既存顧客からの追加受注などによって成長が続く可能性があります｡ただし､競合他社との差別化や新規顧客開拓などにも注目が必要です｡

指月電機製作所<6994>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	電気機器	17業種区分	電機・精密
始値	511円	終値	539円
高値	547円	安値	504円
前週末比	+55円(+11.36％)	売買高	524500株

会社概要

大型コンデンサー。車載用高耐熱フィルムコンデンサ。三菱電、村田製と密接。

配当	8.5円	PER	15.14
配当利回り	1.58%	PBR	0.7
配当性向	23.88	EPS	35.6
時価総額	17819百万円	貸借倍率	8.5

24年3月期営業利益は前期比7割増の16億円を見込む｡これを受けて今週は前週末比+11.36%の539円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､同社株は今年に入ってから上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあり､7月20日には547円と年初来高値を更新しました｡現在の株価は539円で､予想PERは19.76倍､予想配当利回りは1.58%です｡ｱﾅﾘｽﾄの目標株価は平均で600円であり､現在の株価よりも約11%高い水準です｡以上のことから､指月電機製作所<6994>は､EVやHVなどの需要拡大に対応するために生産能力や技術開発を強化しており､今後も業績が改善する可能性が高いと考えられます｡株価も上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあり､ｱﾅﾘｽﾄの目標株価を上回る余地があると言えます｡ただし､自動車市場の景気動向や競争環境の変化などに注意が必要です｡

宮越ホールディングス<6620>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	不動産業	17業種区分	不動産
始値	1023円	終値	1100円
高値	1115円	安値	955円
前週末比	+30円(+2.80％)	売買高	952100株

会社概要

中国での不動産賃貸。深センの再開発。

配当	0円	PER	98.21
配当利回り	0%	PBR	1.81
配当性向	0	EPS	11.2
時価総額	44016百万円	貸借倍率	0

前週に同社が参画する深ｾﾝ再開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて､深ｾﾝ市側から開発の草案が示された｡これを受けて今週は前週末比+2.80%の1100円で取引を終了しています｡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの進捗が明確化されたことで､投資家の不安や不透明感が払拭される可能性があります｡また､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの収益性や将来性が再評価される可能性もあります｡同社はWICの収益でなんといっても大きいのは賃料収入であり､現時点では1m²当たり月額300~400元(4800~6400円)程度の収入が見込まれます｡さらに､賃料と並ぶもう一つの柱として｢ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ収益｣と呼ばれる収益源もあります｡これは､ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ企業への出資や大型ｲﾍﾞﾝﾄの開催などで得られる収益であり､WICの存在感や付加価値を高めることが期待されます｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､前週末の終値は1,030円でしたが､今週月曜日には1,100円まで上昇しました｡これは､前週金曜日に開発草案の発表があったことへの反応と考えられます｡その後も株価は高値圏で推移し､7月27日(木)の終値は1,090円でした｡株価は25日移動平均線や75日移動平均線を上回っており､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあるといえます｡また､出来高も増加傾向にあり､買い意欲が高まっていることがわかります｡以上のことから､宮越ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ<6620>は深圳再開発ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄにおいて大きな前進を遂げたことで､株価に好影響を与えていると考えられます｡ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの収益性や将来性が再評価される可能性があり､株価ﾁｬｰﾄも上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあることが示唆されます｡今後もﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの進捗や収益ﾓﾃﾞﾙの具体化に注目していきたいと思います｡