【来週の監視銘柄】2025年2月第3週2月17日～2月21日～決算シーズン終了、凪～

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	39094.09	39508.55	38456.53	38776.94	-372.49(-0.95%)	884594
TOPIX	2756.51	2789.29	2720.94	2736.53	-22.68(-0.82%)	884594
マザーズ	678.32	691.04	677.7	680.22	3.16(0.47%)	605997500
日経VI	20.97	21.8	19.54	21.06	-0.05(-0.24%)	–
NYダウ	44583.91	44636.19	43349.33	43428.02	-1118.06(-2.51%)	2381060831
NASDAQ	20090.55	20110.12	19510.91	19524.01	-502.76(-2.51%)	5694990353
S&P500	6121.6	6147.43	6008.56	6013.13	-101.5(-1.66%)	–
香港ハンセン	22755.06	23477.92	22319.32	23477.92	857.59(3.79%)	–
上海総合	3355.417	3381.058	3314.3	3379.113	32.39(0.97%)	–
国債先物	11546	11546	11546	11546	-38.13(-0.33%)	–

今週の日経平均は前週末比-372.49円の38776.94円で取引を終えています。

2025年2月17日（月）：この日の国内株式市場は、企業業績に対する慎重な見方が相場の重しとなる一方で、金融政策を巡る材料出尽くし感や断続的な自社株買いの期待が下支え要因となりました。特に輸出関連株には、円安・米ドル高の進行が追い風となり買いが入りましたが、その後の円高進行や利益確定売りにより上昇幅は縮小しました。全体としては底堅い推移が見込まれ、経済対策などのプラス効果も期待される状況でした。

2025年2月18日（火）：東京証券取引所では、この日2銘柄について制限値幅の拡大を発表しました。該当銘柄は、ピーバンドットコム（コード3559）とナカヨ（コード6715）で、それぞれストップ高や売買高ゼロの状況が続いたため、翌営業日から制限値幅が拡大される措置が取られました。また、この日には市場区分見直しに関する有識者会議も開催され、企業価値向上やベンチャー企業への資金供給などを議題としました。

2025年2月19日（水）：この日の市場は日経平均が3日ぶりに反落し、終値は前日比105円安の39,164円となりました。前日の米国市場は堅調でしたが、トランプ大統領による輸入自動車への25％関税方針が影響し、日本市場はマイナススタートとなりました。一時39,000円台を割り込む場面もありましたが、その後押し目買いにより水準を回復しました。個別企業の好調な業績もあり、相場全体の下値抵抗力は強化されている様子でした。

2025年2月20日（木）：この日は特筆すべき材料が少ない中、市場全体としては小幅な動きに終始しました。一部では、自社株買いや株主優待制度の導入など個別企業による株価対策が注目されました。また、前日に発表された制限値幅拡大措置を受けた銘柄にも引き続き注目が集まりました。市場区分見直しや企業価値向上への取り組みも引き続き議論されています。

2025年2月21日（金）：週末となるこの日は、米国市場での動向や為替市場の変化を背景に慎重な取引が行われました。トランプ政権による関税政策への懸念や国内外の経済指標発表待ちで、大きな動きは見られませんでした。一方で、一部業界では決算発表を背景とした個別株への注目が集まりました。全体的には方向感に欠ける展開となり、来週以降の動向に注目が集まっています。

※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	ナカヨ<6715>	2,540	+138.72%	+1,476	739,400株
2	アライドテレシスホールディングス<6835>	235	+121.70%	+129	77,118,200株
3	カオナビ<4435>	4,360	+83.19%	+1,980	3,375,200株
4	フェニックスバイオ<6190>	611	+76.08%	+264	94,500株
5	ブリーチ<9162>	410	+64.66%	+161	4,003,100株
6	ジェネレーションパス<3195>	468	+51.46%	+159	2,698,500株
7	サンコール<5985>	385	+46.95%	+123	4,252,300株
8	Terra Drone<278A>	9,410	+44.77%	+2,910	4,349,200株
9	技術承継機構<319A>	4,650	+39.22%	+1,310	5,670,400株
10	キッズウェル・バイオ<4584>	154	+36.28%	+41	16,349,900株

今週のまとめ

ブリヂストン<5108>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	ゴム製品	17業種区分	自動車・輸送機
始値	5890円	終値	5950円
高値	5994円	安値	5890円
前週末比	+91円(+1.55％)	売買高	3216900株

会社概要

タイヤ。タイヤデータ活用。

配当	230円	PER	16.1
配当利回り	3.87%	PBR	1.09
配当性向	62.23	EPS	369.57
時価総額	4246504百万円	貸借倍率	6.93

17日､午後2時30分頃､取得上限7500万株(自己株式を除く発行済み株数の11.0%)､または3000億円とする自社株買いの実施を発表した｡これを受けて今週は前週末比+1.55%の円で取引を終了しています｡この株価の急上昇は､自社株買いが投資家にとって好材料として捉えられたことを示しています｡自社株買いは､ROEの向上とPERの低下をもたらし､株価上昇の可能性を高めます｡ROEの向上は企業の資本効率の改善を示し､PERの低下は株価の割安感を生み出すため､投資家の関心を引き付けます｡一方で､同社の2025年12月期の通期純利益見通しが市場予想を下回ったにもかかわらず､株価が上昇したことは注目に値します｡これは､投資家が短期的な業績よりも､長期的な株主還元策を高く評価したことを示唆しています｡株価ﾁｬｰﾄを分析すると､自社株買い発表後の急激な上昇が見られますが､その後の動きは若干弱含みとなっています｡これは､一時的な買い材料としての効果が薄れ､市場が冷静に業績見通しを織り込み始めた可能性を示唆しています｡総じて､ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝの大規模な自社株買い発表は､短期的に株価を押し上げる強力な要因となりましたが､今後の株価動向は､実際の業績や自社株買いの進捗状況､さらには市場全体の動きに左右されると考えられます｡

資生堂<4911>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	化学	17業種区分	素材・化学
始値	2699.5円	終値	2690.5円
高値	2844.5円	安値	2642.5円
前週末比	+23.5円(+0.88％)	売買高	15464800株

会社概要

化粧品。トイレタリー・医薬品。高級化粧品の越境EC。

配当	40円	PER	179.36
配当利回り	1.49%	PBR	1.69
配当性向	266.67	EPS	15
時価総額	1076200百万円	貸借倍率	2.43

英ﾛﾝﾄﾞﾝの投資会社ｲﾝﾃﾞｨﾍﾟﾝﾃﾞﾝﾄ･ﾌﾗﾝﾁｬｲｽﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞが資生堂の株式について､新たに5%を超えて保有していたこと判明｡これを受けて今週は前週末比+0.88%の2690.5円で取引を終了しています｡この動きは､IFPが5.20%の保有比率を報告したことによるものです1｡IFPは｢純投資及び状況に応じて重要提案行為等を行うこともありうる｣と保有目的を明記しており3､市場はこれを積極的に評価したと考えられます｡株価ﾁｬｰﾄを分析すると､この発表前の資生堂株は過去1年間で30%以上下落していました4｡これは主に中国経済の減速や海南島の免税小売市場の不調が原因でした｡しかし､IFPの大量保有報告を受けて､投資家の間で資生堂の経営改善や株主価値向上への期待が高まり､急激な株価上昇につながったと推測されます｡今後の展開としては､IFPが経営に対して具体的な提案を行う可能性があり､それによって更なる株価変動が予想されます｡また､資生堂の業績回復､特に中国市場での展開や日本市場での好調維持が､株価の中長期的な動向を左右する重要な要因となるでしょう｡投資家は､IFPの動向と資生堂の業績推移を注視する必要があります｡

フェニックスバイオ<6190>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	611円	終値	611円
高値	611円	安値	611円
前週末比	+100円(+19.57％)	売買高	38200株

会社概要

バイオベンチャー。ヒト肝細胞置換率の高いPXBマウス生産や受託試験。

配当	0円	PER	0
配当利回り	0%	PBR	1.48
配当性向	0	EPS	0
時価総額	2478百万円	貸借倍率	0

19日午前10時､TOPPANﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ<7911>の3D細胞培養技術とﾌｪﾆｸｽBの新鮮ﾋﾄ肝細胞を組み合わせた｢人工三次元肝臓組織｣の試供に向け､業務提携契約を同社と締結したと発表｡これを受けて今週は前週末比+19.57%の611円で取引を終了しています｡この急騰は､｢人工三次元肝臓組織｣の開発と試供に対する市場の高い期待を反映しています｡TOPPANの3D細胞培養技術｢invivoid｣とﾌｪﾆｯｸｽBの新鮮ﾋﾄ肝細胞｢PXB-cells｣を組み合わせた肝臓ﾓﾃﾞﾙは､既存の培養技術と比較して肝機能面で優位性を示すﾃﾞｰﾀが得られており､医薬品開発での安全性評価に貢献する可能性が高いと評価されています｡株価ﾁｬｰﾄを分析すると､2月7日から上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが始まり､2月19日の発表を機に急激な上昇を見せました｡2月20日の終値511円は､年初来安値318円(2025年1月7日)から約60%の上昇となっています｡この業務提携は､ﾌｪﾆｯｸｽﾊﾞｲｵの技術力と事業展開の可能性を市場が高く評価したことを示しています｡今後の収益貢献への期待が高まっており､中長期的な成長ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙが注目されています｡ただし､急激な株価上昇後は短期的な調整の可能性も考慮する必要があります｡

栗林商船<9171>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	海運業	17業種区分	運輸・物流
始値	1250円	終値	1269円
高値	1280円	安値	1186円
前週末比	-54円(-4.08％)	売買高	320700株

会社概要

新聞用紙輸送。北海道・東京・大阪が主航路。青函フェリー、ホテルなども。

配当	12円	PER	10.83
配当利回り	0.95%	PBR	0.56
配当性向	10.24	EPS	117.17
時価総額	16166百万円	貸借倍率	0

同社は20日午後2時頃､25~27年度を対象期間とする中期経営計画について､最終年度となる28年3月期の連結営業利益目標を30億円(24年3月期実績は15億3300万円)､28年3月期の連結売上高目標は563億円(同488億8500万円)に設定したと発表｡これを受けて今週は前週末比-4.08%の1269円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを分析すると､この発表前から上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあったことがわかります｡RSIは55.14と中立圏にあり､ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞの+2σが1028.43円となっていました｡発表後の株価1,323円は､この+2σﾗｲﾝを大きく上回っており､短期的には買われ過ぎの状態にあると言えます｡しかし､中長期的には､この新計画が今後の成長への期待を高めており､さらなる上昇の余地があると考えられます｡特に､内航定期便の増便や新規貨物営業体制の構築など､具体的な成長戦略が示されていることが､投資家の信頼を得ている要因です｡ただし､急騰後は一時的な利益確定売りが出る可能性もあるため､今後の値動きには注意が必要です｡中期的には､計画の進捗状況や外部環境の変化に応じて､株価が調整される可能性もあります｡投資家は､これらの要因を慎重に見極めながら､投資判断を行う必要があるでしょう｡