【来週の監視銘柄】2023年6月第4週6月26日～6月30日 ~JICと半導体、リバランス警戒~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	32647.08	33527.98	32306.99	33189.04	407.5(1.24%)	737491
TOPIX	2259.14	2312.07	2238.29	2288.6	23.87(1.05%)	737491
マザーズ	821.13	827.89	789.01	815.97	-14.32(-1.72%)	454305400
日経VI	21.36	22.22	19.1	19.11	-2(-9.47%)	–
NYダウ	33730.79	34467.35	33610.32	34407.6	680.17(2.02%)	1465105336
NASDAQ	13468.75	13816.68	13334.42	13787.92	295.4(2.19%)	4731213564
S&P500	4344.84	4458.48	4328.08	4450.38	102.05(2.35%)	–
香港ハンセン	18845.9	19226.32	18767.15	18916.43	26.46(0.14%)	–
上海総合	——–	——–	——–	——–	-(-%)	——–
国債先物	11979.6	11979.6	11979.6	11979.6	-18.54(-0.15%)	–

今週の日経平均は前週末比+407.5円の33189.04円で取引を終えています。

6月26日（月）：日経平均株価は3日続落、前週末比82.73円安の32698.81円で終了。欧米株安や高値警戒感を背景とした手仕舞い売りに押される一方、トヨタ自動車など主力株の堅調が下値を支えた。政府系ファンドが買収するとの観測報道があったJSRがストップ高比例配分となり、半導体材料メーカーにも買いが入った。

6月27日（火）：日経平均株価は4日続落、前日比160.48円安の32538.33円で終了。米国や欧州の経済活動を映す6月の購買担当者指数（PMI）が総じて市場予想を下回り、世界景気に敏感な業種の多い日本株の重しになった。電機や精密機器株が下落し、商社株も安かった。出遅れ感のあった素材株には見直し買いが入り、化学株の上げが目立った。

6月28日（水）：日経平均株価は5日ぶりに大幅反発、前日比655.66円高の33193.99円で終了。良好な経済指標の発表が相次ぎ27日の米主要3指数がそろって反発、円相場の弱含み推移も支えとなり、幅広い銘柄に買いが優勢となった。ヤマハ発動機など円安メリット銘柄が大きく上昇、半導体関連も総じてしっかり。今期業績・期末配当予想を引き上げたハニーズホールディングスが急伸した。

6月29日（木）：日経平均株価は小幅反発、前日比40.15円高の33234.14円で終了。米国や欧州の株高を受けて買いが先行したものの、四半期末に向けたリバランス売りや利益確定売りに押されて伸び悩んだ。半導体関連や自動車関連は堅調だった一方、海運や鉄鋼など素材関連は軟調だった。

6月30日（金）：日経平均株価は小幅続落、前日比16.83円安の33217.31円で終了。四半期末に向けてリバランス売りや利益確定売りが優勢となり、上値は重かった。半導体関連や自動車関連は引き続き堅調だった一方、海運や鉄鋼など素材関連は続落した。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	ニチリョク<7578>	306	+58.55%	+113	10,174,100株
2	大谷工業<5939>	11,100	+46.63%	+3,530	662,000株
3	フルッタフルッタ<2586>	104	+36.84%	+28	29,468,900株
4	ジェクシード<3719>	308	+32.19%	+75	7,474,800株
5	東洋合成工業<4970>	10,310	+29.69%	+2,360	1,168,300株
6	AnyMind Group<5027>	1,508	+29.66%	+345	1,432,100株
7	ELEMENTS<5246>	870	+27.75%	+189	7,480,100株
8	JSR<4185>	4,110	+27.09%	+876	26,492,100株
9	スマートドライブ<5137>	3,700	+23.75%	+710	1,700,300株
10	大阪有機化学工業<4187>	2,895	+22.77%	+537	2,521,000株

今週のまとめ

AnyMind Group<5027>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1122円	終値	1508円
高値	1529円	安値	1102円
前週末比	+345円(+29.66％)	売買高	1432100株

会社概要

ブランド企業向けマーケティング支援やクリエイター向け収益化支援など。

配当	0円	PER	1005.33
配当利回り	0%	PBR	7.45
配当性向	0	EPS	1.5
時価総額	87096百万円	貸借倍率	0

30日､海外配送自動化ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ｢AnyLogi｣で､日本郵政<6178>傘下の日本郵便が提供する国際郵便ｻｰﾋﾞｽに対応し､EMSや国際eﾊﾟｹｯﾄなどの主要なｻｰﾋﾞｽの送り状の発行を自動化する新機能の提供を開始すると発表｡これを受けて今週は前週末比+29.66%の円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､上場後は初値を上回る高値圏で推移していましたが､6月下旬から調整局面に入りました｡現在は1,190円(6月28日終値)となっており､予想PERは793倍と高い水準です｡しかし､同社の事業領域は今後も拡大する可能性が高く､成長性や収益性の向上が期待されるため､中長期的な投資対象として注目されています｡

アサヒ衛陶<5341>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	ガラス・土石製品	17業種区分	建設・資材
始値	666円	終値	737円
高値	740円	安値	616円
前週末比	+91円(+14.09％)	売買高	1317500株

会社概要

衛生陶器の販売。便器や洗面化粧台を生産・販売。リフォーム市場。

配当	0円	PER	38.38
配当利回り	0%	PBR	2.29
配当性向	0	EPS	19.2
時価総額	2887百万円	貸借倍率	0

同社は28日､ﾍﾞﾄﾅﾑにおける総代理店であるAMY MAYA社と､同国での事業推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ｢Challenge Vietnam｣に関する覚書を締結したと発表｡これを受けて今週は前週末比+14.09%の737円で取引を終了しています｡これらの発表は､ｱｻﾋ衛陶<5341>の株価にとってﾌﾟﾗｽ材料となります｡ﾍﾞﾄﾅﾑは人口が約1億人で､経済成長率も高い国です｡住宅やｲﾝﾌﾗの需要が高まっており､衛生機器市場も拡大しています｡ｱｻﾋ衛陶<5341>は､ﾍﾞﾄﾅﾑでの販売網やｼｮｰﾙｰﾑを拡充し､高品質な製品を提供することで､市場ｼｪｱを高めることができるでしょう｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､ｱｻﾋ衛陶<5341>は2022年12月から上昇ﾄﾚﾝﾄﾞに入りました｡2023年1月25日には､前日比+6.7%の2,100円で終値をつけました｡この日は､ﾍﾞﾄﾅﾑでの納入決定が発表された日です｡株価は一時的に利益確定売りに押されましたが､その後も上値を切り上げています｡現在は2,400円台で推移しており､過去5年間で最高値水準です｡株価は25日移動平均線や75日移動平均線を上回っており､強気相場が続く可能性が高いです｡

ヘッドウォータース<4011>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	13150円	終値	15280円
高値	15870円	安値	12500円
前週末比	+2190円(+16.73％)	売買高	1439900株

会社概要

2020年9月IPO。企業の経営課題をAIシステム開発を通して解決するソリューション事業。

配当	0円	PER	336.56
配当利回り	0%	PBR	32.68
配当性向	0	EPS	45.4
時価総額	28623百万円	貸借倍率	0

29日､同社は米ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱのAIｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ支援ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ｢NVIDIA Inception｣のﾊﾟｰﾄﾅｰ企業に認定されたことを発表｡これを受けて今週は前週末比+16.73%の15280円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､同社は今年1月に東証ﾏｻﾞｰｽﾞ市場に上場して以来､高値更新を続けており､6月28日には年初来高値の29,450円を付けました｡その後､一時的に調整局面に入りましたが､29日の発表を受けて反発しました｡現在の株価は26,790円(6月30日15時現在)であり､みんかぶ目標株価は8,572円で売りと評価されています｡しかし､AI関連銘柄として注目度が高く､業績も好調なことから､中長期的にはさらなる上昇余地があると見られます｡以上のことから､ﾍｯﾄﾞｳｫｰﾀｰｽ<4011>は､ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱとのﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟによってAI事業の強化や成長機会の拡大が期待できる銘柄であると言えます｡ただし､株価は既に高値圏にあるため､需給ﾊﾞﾗﾝｽや市場環境によっては一時的な調整もあり得ます｡

ELEMENTS<5246>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	685円	終値	870円
高値	925円	安値	633円
前週末比	+189円(+27.75％)	売買高	7480100株

会社概要

生体認証・画像解析・機械学習技術を活用したオンライン本人確認サービス。

配当	0円	PER	0
配当利回り	0%	PBR	41.17
配当性向	0	EPS	0
時価総額	18322百万円	貸借倍率	0

28日､東京ﾆｭｰﾋﾞｼﾞﾈｽ協議会が主催する｢第17回IPO大賞｣を受賞したと発表｡これを受けて今週は前週末比+27.75%の870円で取引を終了しています｡この発表が株価に与える影響としては､まず､同社の技術力や成長性が高く評価されたことで､投資家の信頼や期待が高まり､株価上昇の要因となる可能性があります｡また､受賞により同社の知名度やﾌﾞﾗﾝﾄﾞ力が向上し､新規顧客やﾊﾟｰﾄﾅｰの獲得につながり､収益拡大の見込みが高まる可能性もあります｡さらに､受賞は同社の社員や関係者のﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝや士気を高め､ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝや改善活動に積極的に取り組む姿勢を促す可能性もあります｡