【来週の監視銘柄】2023年10月第4週10月23日～10月27日 ~全面安と全面高~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	31151.98	31466.92	30551.67	30991.69	-267.67(-0.86%)	655507
TOPIX	2246.06	2269.14	2196.95	2254.65	-1(-0.04%)	655507
マザーズ	653.54	659.18	618.7	642	-15.3(-2.33%)	371693800
日経VI	23.42	24.14	21.62	22.59	-0.61(-2.63%)	–
NYダウ	32993.02	33272.19	32327.2	32417.59	-709.69(-2.14%)	1477912309
NASDAQ	12930.85	13170.39	12543.86	12643.01	-340.8(-2.62%)	4487804272
S&P500	4210.4	4259.38	4103.78	4117.37	-106.79(-2.53%)	–
香港ハンセン	17053.15	17497.72	16879.66	17398.73	226.6(1.32%)	–
上海総合	2969.786	3029.21	2923.51	3017.784	34.72(1.16%)	–
国債先物	11703.88	11703.88	11703.88	11703.88	-17.83(-0.15%)	–

今週の日経平均は前週末比-267.67円の30991.69円で取引を終えています。

2023年10月23日（月曜日）：中東地域での戦闘を巡り、投資家心理が慎重になったことから、株式市場と債券市場がともに下落した。円相場は対ドルで150円台を付けるなど、円安・ドル高が進んだ。石油・石炭製品や鉄鋼などの業種が上昇した一方、情報・通信や電気機器などの業種が下落した。

2023年10月24日（火曜日）：米国の長期金利が上昇し、円安・ドル高が進んだことで輸出関連株が買われた。ソニーやファーストリテイリングなどの大型株が好決算を発表し、株式市場は反発した。債券市場は金利上昇により下落した。

2023年10月25日（水曜日）：米国のインフレ懸念や中国経済の減速懸念が再燃し、海外市場が下落したことに連動して株式市場も大幅に下げた。債券市場も売り圧力が強まり、金利は上昇した。成長株や輸出関連株が売られた一方、医薬品や食品などの防衛的な業種が上昇した。

2023年10月26日（木曜日）：前日の下げを受けて買い戻しが入り、株式市場は小幅に上昇した。債券市場も買い戻しが入り、金利は下落した。ソフトバンクグループやキーエンスなどの個別銘柄に動きがあった。

2023年10月27日（金曜日）：日銀が月末の金融政策決定会合で政策を修正するとの観測から、株式市場と債券市場が売られた。円相場は対ドルで151円台を付けるなど、円安・ドル高が進んだ。不動産や銀行などの金利感応株が下落した一方、エネルギーや素材などのセクターが上昇した。

※本投稿はGPT4を使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	PLANT<7646>	1,355	+68.32%	+550	1,543,700株
2	Delta-Fly Pharma<4598>	1,201	+49.94%	+400	22,261,600株
3	マリオン<3494>	1,670	+37.45%	+455	3,324,100株
4	野村マイクロ・サイエンス<6254>	7,680	+32.41%	+1,880	2,562,100株
5	アクアライン<6173>	640	+29.29%	+145	3,006,900株
6	東京機械製作所<6335>	542	+26.93%	+115	2,690,100株
7	石塚硝子<5204>	3,085	+22.37%	+564	803,500株
8	タツミ<7268>	337	+22.10%	+61	5,246,100株
9	植松商会<9914>	1,039	+21.38%	+183	36,400株
10	ベイシス<4068>	1,825	+20.94%	+316	1,143,200株

今週のまとめ

Delta-Fly Pharma<4598>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	医薬品	17業種区分	医薬品
始値	951円	終値	1201円
高値	1357円	安値	869円
前週末比	+400円(+49.94％)	売買高	974400株

会社概要

抗がん剤を開発。研究開発から製造販売まで。

配当	0円	PER	0
配当利回り	0%	PBR	9.69
配当性向	0	EPS	0
時価総額	7860百万円	貸借倍率	0

前週末20日､日本ｹﾐﾌｧ<4539>を割当先とする上限55万5000株の第三者割当増資と､ｵｰｽﾄﾗﾘｱのﾏｯｺｰﾘｰ･ﾊﾞﾝｸ･ﾘﾐﾃｯﾄﾞを割当先とする第7回新株予約権の発行を発表｡これを受けて今週は前週末比+49.94%の円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､発表前日の20日には1,201円で取引されていた株価は､発表後の21日には1,185円まで下落しました3｡これは､第三者割当増資や新株予約権の発行による希薄化や需給悪化への懸念が反映されたものと思われます｡しかし､その後は1,200円台を回復し､26日には1,235円まで上昇しています｡これは､日本ｹﾐﾌｧやﾏｯｺｰﾘｰ･ﾊﾞﾝｸとの提携によるｼﾅｼﾞｰ効果や､同社の抗がん剤候補DFP-10917が米国で臨床第3相試験を進めていることなど､同社の事業内容や将来性への期待が高まっていることを示していると考えられます｡株価ﾁｬｰﾄから分析すると､同社は現在､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあると言えます｡移動平均線も上向きであり､ﾎﾞﾘﾝｼﾞｬｰﾊﾞﾝﾄﾞも拡大しています｡ただし､RSIやMACDなどのﾃｸﾆｶﾙ指標は高値圏にあり､一時的な調整が入る可能性もあります｡したがって､投資判断をする際には､同社の業績や開発状況などのﾌｧﾝﾀﾞﾒﾝﾀﾙｽﾞ情報にも注目する必要があります｡

PLANT<7646>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	小売業	17業種区分	小売
始値	805円	終値	1355円
高値	1356円	安値	798円
前週末比	+550円(+68.32％)	売買高	97800株

会社概要

北陸地盤に大型ディスカウントストア。地方・郊外で衣食住を低価格・販売。

配当	50円	PER	7.75
配当利回り	3.69%	PBR	0.66
配当性向	28.6	EPS	174.84
時価総額	10961百万円	貸借倍率	0

23日午後1時頃､75万株(発行済み株数の9.70%)､または10億円を上限とする自社株買いを実施すると発表｡また､取得期間は11月1日から来年9月20日まで｡同時に36万280株(発行済み株数の4.45%)の自社株を10月31日付で消却すると発表｡これを受けて今週は前週末比+68.32%の1355円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､PLANT<7646>は10月23日に前日比6.18%高の1,271円で終了しました｡この日は､自社株買いと自社株消却の発表があったことで､買い注文が殺到しました｡出来高は265,500株と､前日の約2倍に増えました｡また､株価は年初来高値の1,294円に迫る水準まで上昇しました｡短期的には､自社株買いと自社株消却のﾆｭｰｽで買い意欲が高まっていることが分かります｡中長期的には､PLANT<7646>はﾃﾞｨｽｶｳﾝﾄｽﾄｱ業界の中堅企業として､北陸･東海地方を中心に大型店舗を展開しています｡売上高や利益率は安定しており､配当利回りも3.93%と高い水準です｡しかし､ｺﾛﾅ禍や消費税増税などの影響で､需要や競争環境が厳しくなっています｡そのため､PLANT<7646>は経営効率化や新規出店などの成長戦略を推進しています｡今後は､これらの取り組みが実を結び､業績や株価に反映されるかどうかが注目されます｡以上のように､PLANT<7646>は自社株買いと自社株消却の発表で株価が急騰しましたが､中長期的な業績や市場動向にも注意が必要です｡投資判断はご自身の責任で行ってください｡

クオンタムソリューションズ<2338>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	2818円	終値	3200円
高値	3200円	安値	2699円
前週末比	+400円(+14.29％)	売買高	2377500株

会社概要

まつげサロン。フィンテック系のシステム開発。仮想通貨事業など。

配当	0円	PER	347.82
配当利回り	0%	PBR	286.99
配当性向	0	EPS	9.2
時価総額	43747百万円	貸借倍率	0

23日､IT関連機器やｻｰﾋﾞｽを提供する香港のFUTURANEX TECHNOLOGYとの間で､米ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱ製GPU搭載ｻｰﾊﾞｰの販売契約を締結し､売買が成立したと発表｡これを受けて今週は前週末比+14.29%の3200円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､ｸｵﾝﾀﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞは10月23日に発表した契約内容が好感されて､10月25日に年初来高値を更新しました｡その後は利益確定売りなどで下落しましたが､10月27日には反発しています｡株価は25日移動平均線を上回っており､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが継続していると言えます｡一方､ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱは10月20日に2023年度第1四半期の業績を発表し､売上高や利益が市場予想を上回る好決算を出しました｡株価は反応して上昇しましたが､その後は調整局面に入っています｡株価は50日移動平均線を下回っており､下降圧力が強まっていると言えます｡以上のことから､ｸｵﾝﾀﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞとｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱの株価動向は異なっており､両社の業績や市場環境に対する投資家の評価が反映されていると考えられます｡ｸｵﾝﾀﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞは今後もGPU搭載ｻｰﾊﾞｰの需要が高まる中で､ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱとの協力関係を強化していくことが期待されます｡ｴﾇﾋﾞﾃﾞｨｱは競争力の高い製品を持っていますが､半導体不足や米中貿易摩擦などのﾘｽｸにも注意が必要です｡両社の株価については､引き続き業績や市場動向などの情報を注視していくことが重要です｡

SGホールディングス<9143>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	陸運業	17業種区分	運輸・物流
始値	1906.5円	終値	2091円
高値	2099円	安値	1888円
前週末比	+186円(+9.76％)	売買高	5371700株

会社概要

配当	52円	PER	19.23
配当利回り	2.49%	PBR	2.37
配当性向	47.82	EPS	108.74
時価総額	1339064百万円	貸借倍率	0.05

同社ｸﾞﾙｰﾌﾟの佐川急便は27日､2024年4月1日から宅配便などの届け出運賃を改定すると発表｡これを受けて今週は前週末比+9.76%の2091円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､発表前の10月26日の終値は2001円でしたが､発表後の10月27日の終値は2091円と4.5%高となりました｡また､出来高も平均より多くなり､263万株に達しました｡これは､市場が運賃改定による収益貢献を期待していることを示しています｡運賃改定は､物価高騰や労働ｺｽﾄの上昇などに対応するために必要な措置であり､持続可能な物流ｲﾝﾌﾗの維持と品質の向上につながります｡同社は､2023年3月期に売上高が前期比6.6%減少し､経常利益が32.9%減少する見通しですが､2024年3月期には売上高が前期比7%増加し､経常利益が64.8%増加すると予想されています｡この予想は､運賃改定の効果や新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染症の収束による需要回復を反映しています｡SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ<9143>の株価は､長期的には上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあります｡200日移動平均線は右肩上がりであり､株価もそれを下回ることはありません｡また､75日移動平均線や25日移動平均線も上向いており､短期的な上昇力も強いことがわかります｡ただし､株価は7月26日に付けた年初来高値2196円からやや下げており､一時的な調整局面にある可能性もあります｡その場合は､200日移動平均線付近の1800円台がｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝとなるでしょう｡以上の分析から､SGﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ<9143>は運賃改定によって収益力を高めることができると考えられます｡株価も長期的には上昇ﾄﾚﾝﾄﾞを維持する見込みですが､短期的には調整圧力に注意する必要があります｡