【来週の監視銘柄】2026年7月第1週6月28日～7月3日～キオクシア6万円台割引セール～

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
来週の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	69609.88	71962.34	67609.49	69744.07	383.19(0.55%)	1326929
TOPIX	3976.82	4064.6	3940.45	4064.6	101.24(2.55%)	1326929
マザーズ	689.69	733.18	687.19	733.18	50.63(7.42%)	881694800
日経VI	43.98	46.91	24.74	34.11	0.99(2.99%)	–
NYダウ	51995.14	52903.85	51949.54	52900.07	1023.96(1.97%)	3621292347
NASDAQ	25502.09	26261.09	25289.76	25832.67	535.05(2.12%)	7438148259
S&P500	7391.88	7540.75	7348.88	7483.24	129.22(1.76%)	–
香港ハンセン	22827.65	23516.7	22685.14	23350.03	678.17(2.99%)	–
上海総合	4026.686	4143.314	3992.55	4043.643	16.38(0.41%)	–
国債先物	10906.6	10906.6	10906.6	10906.6	-83.12(-0.76%)	–

今週の日経平均は前週末比+383.19円の69744.07円で取引を終えています。

6月29日（月）：東京市場は週明けから売りが先行し、朝方には下げ幅が一時1,300円を超えて6万8,000円を割り込む場面がありました。背景には、前週末から続く半導体関連を中心とした世界的な株安の流れがあり、アジア市場全体のリスク回避姿勢が強まりました。為替は円高方向ではなく、むしろドル円が161円台後半で推移し、円安水準は維持されましたが、株式市場ではそれ以上に外部環境の悪化が意識されました。日銀が公表した当日の外為市場では、17時時点のドル円は161円82〜83銭、ユーロ円は184円51〜55銭でした。市場では、為替よりも米国発のハイテク株安や投資家心理の悪化が重荷となり、東京市場全体が不安定な滑り出しとなりました。

6月30日（火）：東京市場は前日の急落後も神経質な展開でしたが、米国市場の株高が追い風となり、買い戻しが優勢になりました。朝方は高値警戒感から一時伸び悩む場面があったものの、全体としては外部環境の改善を受けて落ち着きを取り戻しました。為替面では円安水準が続き、輸出採算への安心感が意識されやすい地合いでしたが、同時に円安の長期化が日本の物価や政策対応への思惑も呼びやすい状況でした。市場では、米景気や金利の先行きよりも、当面は前日の急変動を受けた反動の買いと、海外株式の持ち直しが焦点になりました。こうした中で、東京市場は海外要因に左右されやすい構図を改めて示し、為替の安定感がある一方で、投資家は戻りの持続性を慎重に見極めていました。

7月1日（水）：7月入りの東京市場は、米国の金融政策や景気指標をにらみながらの取引となりました。為替はドル高・円安基調が続き、日銀の外為市場ではドル円が161円台後半、ユーロ円が184円台半ばで推移しており、輸入物価への警戒は残りました。一方で、市場では米連邦準備制度理事会の利下げ時期を巡る思惑や、米国の景気減速を示すかどうかの経済指標が意識され、海外金利の動きが東京市場の材料として重視されました。日本国内では、当日の大きな経済政策発表は目立たなかったものの、円安の持続が金融政策正常化への見方と結びつきやすく、今後の日銀のスタンスを探る視線が続きました。地政学面では中東や通商問題への警戒も残り、リスク選好が一方向に進みにくい日でした。

7月2日（木）：この日の東京市場では、為替の底堅さが続く一方で、海外の金利観測と経済指標待ちが相場を抑えました。ドル円は161円台後半の水準感が続き、円安が輸出関連の下支え要因として意識されましたが、同時に物価上振れや家計負担の増大を通じて、政策面では日銀や政府の対応を見極めるムードが強まりました。海外では米国の雇用や景気に関する材料が注目され、利下げ期待と景気減速懸念が交錯しました。東京市場では、世界的な半導体関連の調整がなお尾を引き、外部環境の不透明さが残るなかで、円相場の落ち着きだけでは買いを広げにくい展開でした。市場参加者は、米国の金融政策と日本の物価・賃金動向の両面を見ながら、短期的な値動きよりも次の材料を待つ姿勢を強めていました。

7月3日（金）：週末を前にした東京市場は、米国の政策金利見通しと当面の経済指標を材料に、慎重な見方が優勢でした。為替は引き続きドル高・円安寄りで、日銀の外為市場ではドル円が161円台後半、ユーロ円も184円台前半から半ばで推移し、円安が輸入コストへの意識を強める一方、株式市場では海外要因への感応度の高さが意識されました。市場では、米連邦準備制度理事会の利下げ時期を巡る観測、米景気の減速懸念、そして日銀の金融正常化をめぐる思惑が重なり、政策の方向感が定まりにくい状態が続きました。加えて、国際政治や通商を巡る不確実性も残り、東京市場は当日の国内材料よりも海外の金利・為替・景気指標に振られやすい地合いでした。全体として、円安は続いても安心感にはつながり切らず、次週以降の政策発言や指標を待つ様子見の色合いが強い一日でした。

※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	アスタリスク<6522>	1,950	+91.18%	+930	21,528,500株
2	リベルタ<4935>	360	+73.91%	+153	22,920,800株
3	中村超硬<6166>	930	+64.31%	+364	6,204,500株
4	ReYuu Japan<9425>	261	+63.13%	+101	8,304,000株
5	東京ボード工業<7815>	355	+57.08%	+129	1,373,900株
6	窪田製薬ホールディングス<4596>	87	+55.36%	+31	3,420,500株
7	海帆<3133>	102	+43.66%	+31	47,084,300株
8	シェアリングテクノロジー<3989>	1,423	+43.02%	+428	3,579,800株
9	イノバセル<504A>	543	+41.04%	+158	376,800株
10	Link-Uグループ<4446>	925	+39.31%	+261	4,086,200株

今週のまとめ

アスタリスク<6522>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	電気機器	17業種区分	電機・精密
始値	2100円	終値	1950円
高値	2267円	安値	1760円
前週末比	-10円(-0.51％)	売買高	9809500株

会社概要

モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダーなどの開発・販売。

配当	0円	PER	183.96
配当利回り	0%	PBR	8.89
配当性向	0	EPS	10.6
時価総額	15691百万円	貸借倍率	0.33

6月30日正午ごろ､RFIDｾﾙﾌﾚｼﾞの利便性をｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄに展開する｢全商品RFID化ｿﾘｭｰｼｮﾝ｣の本格展開を開始すると発表｡これを受けて今週は前週末比-0.51%の円で取引を終了しています｡ｱｽﾀﾘｽｸ<6522>の｢全商品RFID化ｿﾘｭｰｼｮﾝ｣本格展開は､ﾚｼﾞ待ち解消や在庫管理高度化という分かりやすい成長ﾃｰﾏのため､短期的にはﾃｰﾏ物色と需給逼迫で強い買いが入りやすく､実際に発表直後はｽﾄｯﾌﾟ高まで買われた動きが確認できます｡中期的には､案件化の進捗や導入店舗の広がりが見えれば業績期待で株価の底上げ要因になりますが､受注の立ち上がりが鈍い場合は期待先行分の反動も出やすいです｡ﾃｸﾆｶﾙ面では､直近は急騰後の高値圏で推移しやすく､短期移動平均線が上向き､出来高増を伴う上昇は強気継続のｻｲﾝですが､急騰銘柄特有の押し目も大きくなりやすいため､直近高値がﾚｼﾞｽﾀﾝｽ､急騰前の水準や5日線･25日線近辺がｻﾎﾟｰﾄとして意識されやすい展開です｡総合すると､材料の鮮度が高いうちは上振れ余地がある一方､材料出尽くしで急落するﾘｽｸもあるため､当面は｢強いﾄﾚﾝﾄﾞ継続｣か｢高値圏の乱高下｣かの二択になりやすく､導入実績の追加開示が出れば上昇ｼﾅﾘｵ､失速すれば急騰分を吐き出す調整ｼﾅﾘｵが想定されます｡

中村超硬<6166>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	機械	17業種区分	機械
始値	870円	終値	930円
高値	949円	安値	863円
前週末比	+131円(+16.40％)	売買高	1920200株

会社概要

電子材料スライス事業を縮小。特殊精密機器、化繊紡糸ノズル事業。

配当	0円	PER	0
配当利回り	0%	PBR	9.37
配当性向	0	EPS	0
時価総額	10249百万円	貸借倍率	0

26日､同社は芝浦工業大学と希薄なﾚｱｱｰｽｲｵﾝの回収技術に関する共同研究を開始することを発表｡これを受けて今週は前週末比+16.40%の930円で取引を終了しています｡中村超硬の今回の発表は､短期的には｢ﾚｱｱｰｽ関連の新規材料｣として投資家心理を強く刺激し､需給面でも値幅取りの短期資金が流入しやすい内容です｡実際に発表直後はｽﾄｯﾌﾟ高や大幅高が示されており､業績への直接寄与は軽微とされる一方で､将来の事業化期待が先行して株価を押し上げた形とみられます｡中期的には､共同研究そのものよりも､実用化の進展や収益化の見通しが出るかが焦点で､進捗が見えない局面では材料出尽くしで反落しやすい一方､次の開示が続けばﾃｰﾏ株として再評価される余地があります｡ﾃｸﾆｶﾙ面では､直近で中段もみ合いを上放れて急騰し､株価は666円から一時930円まで大きく切り上がっており､短期ﾄﾚﾝﾄﾞは強い上昇基調です｡ただし､急騰局面では移動平均線からの乖離拡大と出来高急増が起きやすく､上値では利益確定売りが出やすいので､直近高値圏がﾚｼﾞｽﾀﾝｽ､急騰前の水準がｻﾎﾟｰﾄとして意識されやすいでしょう｡総合すると､強材料とﾃｰﾏ性で一段高を試すｼﾅﾘｵはありますが､実態面の裏付けが弱い間は乱高下しやすく､強気継続なら高値更新､失速なら急騰前後の価格帯までの押し戻しを想定するのが妥当です｡

ソラコム<147A>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1140円	終値	1171円
高値	1186円	安値	1130円
前週末比	+45円(+4.00％)	売買高	193700株

会社概要

IoTプラットフォーム「SORACOM」の開発・提供。KDDI系。

配当	0円	PER	76.53
配当利回り	0%	PBR	4.84
配当性向	0	EPS	15.3
時価総額	53562百万円	貸借倍率	0.08

3日､IoTﾃﾞﾊﾞｲｽの標準通話機能(VoLTE)を活用した音声接続ｻｰﾋﾞｽ｢SORACOM Air RTC Gateway｣の提供を開始すると発表｡これを受けて今週は前週末比+4.00%の1171円で取引を終了しています｡ｿﾗｺﾑは､VoLTEを使う音声接続ｻｰﾋﾞｽの発表で｢IoT通信の周辺機能｣から｢現場音声まで含む用途拡張｣への期待が高まり､短期的には買い材料として株価を押し上げやすいです｡実際､発表後は続伸基調が伝えられており､需給面でもﾃｰﾏ株としての短期資金流入が起きやすい局面といえます｡中期では､建設･医療･警備･ｺﾈｸﾃｯﾄﾞｶｰなどの具体的な導入が進めば売上上積み期待が強まりますが､現時点では新ｻｰﾋﾞｽの立ち上がり段階であり､業績ｲﾝﾊﾟｸﾄはまだ限定的で､期待先行が一巡すると値幅が縮みやすい点には注意が必要です｡ﾃｸﾆｶﾙ面では､足元株価は1,173円近辺で､1,130円から1,186円のﾚﾝｼﾞ内で推移し､短期上昇ﾄﾚﾝﾄﾞの中で直近高値圏を試す形です｡年初来高値は1,285円､年初来安値は890円で､当面のｻﾎﾟｰﾄは1,130円前後､次の下値は1,100円近辺､ﾚｼﾞｽﾀﾝｽは1,186円､さらに1,200円台前半が意識されます｡移動平均線は短期線が中長期線を上回る上向き優勢が想定され､出来高を伴って高値更新できれば上伸継続､出来高が減って失速すれば1,130円近辺までの押し戻しがありそうです｡総合すると､強材料が続く間は｢1,200円台乗せを試す強含み｣のｼﾅﾘｵが中心ですが､業績への具体的寄与が見えにくいままだと｢材料出尽くしで高値圏もみ合い｣､悪材料がなくても需給整理で｢1,130円近辺への調整｣という三つの展開が想定されます｡

TalentX<330A>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	499円	終値	510円
高値	547円	安値	499円
前週末比	-9円(-1.73％)	売買高	190300株

会社概要

人材獲得ソフトウェア・プラットフォーム「My シリーズ」の開発・提供など。

配当	0円	PER	26.7
配当利回り	0%	PBR	3.29
配当性向	0	EPS	19.1
時価総額	2939百万円	貸借倍率	0

午後1時ごろに､AIﾈｲﾃｨﾌﾞ採用ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ｢MyTalent Platform｣内の採用CRM｢MyTalent CRM｣が､積水化学工業<4204>に採用されたと発表｡これを受けて今週は前週末比-1.73%の510円で取引を終了しています｡TalentX<330A>の｢MyTalent CRM｣採用は､単発ではありますが､SaaS型の導入実績としては受注の質が高く､短期的には投資家心理の改善とともに物色が集まりやすい材料です｡実際に発表後はTalentX株が後場に上げ幅を拡大しており､需給面でも個人投資家の短期回転資金が入りやすい一方､受注が1件にとどまる段階では中期の業績寄与は限定的で､継続受注や横展開の有無が評価の分かれ目になります｡一方で､積水化学工業<4204>側の採用は大手企業の実装事例として信頼性を補強し､将来の導入拡大期待を通じて再評価につながる可能性がありますが､利益への直接影響はまだ小さく､材料出尽くし局面では伸び悩みも想定されます｡直近の株価は2,775円前後で前日比小幅高､始値2,800円､高値2,804.5円､安値2,756.5円と､上値は切り上がりにくい一方で下値も限定的な持ち合いに見えます｡移動平均線でみると､短期線の上抜けを試しつつも中期線の戻り売り圧力を受けやすい形が想定され､出来高は約186万株と極端な商いではないため､ﾌﾞﾚｲｸには追加材料が必要です｡ｻﾎﾟｰﾄは2,750円近辺､ﾚｼﾞｽﾀﾝｽは2,800円台半ばが意識され､これを明確に上抜ければ2,850円方向､失速すれば2,700円近辺への押し戻しが基本ｼﾅﾘｵです｡総合すると､短期は｢材料視で上昇しやすいが続かない｣展開､中期は｢受注拡大と業績化が確認できれば上昇継続､なければ株価は材料出尽くしで伸び悩み｣という二段構えで､強気は追加導入ﾆｭｰｽ､弱気は出来高減少と高値更新失敗が鍵になります｡