【来週の監視銘柄】2023年6月第3週6月12日～6月16日 ~FOMC、日銀金融政策決定会合~

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
明日の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	32412.12	33772.76	32280.54	33706.08	1440.91(4.47%)	810662
TOPIX	2233.92	2309.31	2228.25	2300.36	76.04(3.42%)	810662
マザーズ	776.39	830.62	775.55	830.37	57.58(7.45%)	620256200
日経VI	21.3	23.08	20.08	20.74	-0.85(-3.94%)	–
NYダウ	33906.8	34588.68	33783.55	34299.12	422.34(1.25%)	1950358561
NASDAQ	13326.37	13864.06	13302.58	13689.57	430.43(3.25%)	2922890735
S&P500	4308.32	4448.47	4304.37	4409.59	110.73(2.58%)	–
香港ハンセン	19440.99	20155.92	19255.65	20040.37	650.42(3.35%)	–
上海総合	3225.305	3276.552	3210.71	3273.334	41.93(1.3%)	–
国債先物	11961.05	11961.05	11961.05	11961.05	24.99(0.21%)	–

今週の日経平均は前週末比+1440.91円の33706.08円で取引を終えています。

12日は、米株高や円安を受けて買い優勢となり、日経平均株価は前週末比168.83円高の32434.00円で取引を終えた。しかし、明日以降に相次ぐ金融イベントを控えて上値は重く、心理的節目の32500円付近では利益確定売りが広がった。

13日は、米国でインフレ率が予想を上回る高水準となったことで、米国債利回りが上昇し、円安ドル高が進んだ。これを好感した日本市場では、主力株や値嵩株に買いが集中し、日経平均株価は前日比584.65円高の33018.65円で取引を終えた。

14日は、米国でインフレ懸念が和らいだことや、欧州中央銀行 (ECB)が金融緩和姿勢を維持する方針を示したことで、世界的な株高が続いた。日本市場でも幅広い銘柄に買いが入り、日経平均株価は前日比483.77円高の33502.42円で取引を終えた3。

15日は、米国で連邦公開市場委員会 (FOMC)が開催されることや、国内では新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言の延長が発表されることなどを見極めたいという様子から、様子見ムードが強まった。日経平均株価は前日比26.45円安の33475.97円で取引を終えた。

16日は、FOMCで金融政策の現状維持が決定されたものの、利上げ時期の見通しが前倒しになったことや、テーパリング (量的緩和の縮小)に関する議論が始まったことなどを受けて、米国債利回りが急上昇し、ドル高円安が進んだ。これに伴って日本市場では輸出関連株や値嵩株に買いが入り、日経平均株価は前日比194.48円高の33670.45円で取引を終えた。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	バルクホールディングス<2467>	429	+60.67%	+162	1,989,600株
2	マネジメントソリューションズ<7033>	4,440	+54.22%	+1,561	2,031,000株
3	インフォネット<4444>	2,270	+52.55%	+782	9,035,300株
4	ブレインズテクノロジー<4075>	1,593	+48.05%	+517	1,355,900株
5	燦キャピタルマネージメント<2134>	32	+45.45%	+10	61,819,000株
6	FFRIセキュリティ<3692>	1,600	+40.23%	+459	3,951,700株
7	ヤプリ<4168>	1,548	+39.21%	+436	3,033,600株
8	HEROZ<4382>	2,428	+35.72%	+639	13,136,000株
9	GA technologies<3491>	1,668	+33.87%	+422	8,488,200株
10	BTM<5247>	6,250	+32.70%	+1,540	1,308,700株

今週のまとめ

ベステラ<1433>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	建設業	17業種区分	建設・資材
始値	1109円	終値	1214円
高値	1341円	安値	1109円
前週末比	+255円(+26.59％)	売買高	3345300株

会社概要

プラント解体工事。石油化学、製鉄、発電所等マネジメント。

配当	20円	PER	26.91
配当利回り	1.65%	PBR	2.46
配当性向	44.34	EPS	45.11
時価総額	10914百万円	貸借倍率	0.41

前週末9日｡第1四半期(2~4月)連結決算を発表した｡売上高15億3700万円(前年同期比8.6%減)､営業損益3500万円の赤字(前年同期1億9600万円の黒字)と営業赤字に転落したものの､受注工事高は製鉄業界で大型工事の受注があり､過去最高の74億2700万円(前年同期比4.4倍)を記録したと発表｡また､11日朝のTBS系情報番組｢応援!日本経済がっちりﾏﾝﾃﾞｰ!!｣で紹介された｡これを受けて今週は前週末比+26.59%の円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､決算発表後に一時的に下落しましたが､その後は反発しています｡現在は900円台で推移しており､年初来高値の1,000円に近づいています｡株価は25日移動平均線を上回っており､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞにあります｡一方で､出来高は減少傾向にあり､売買の活発さに欠けます｡また､MACDは買いｼｸﾞﾅﾙが出ていますが､RSIは70%を超えており､ｵｰﾊﾞｰﾎﾞｰﾄの兆候が見られます｡今後の株価展望としては､受注残高の増加やﾃﾚﾋﾞ番組での露出などが好感される可能性がありますが､ｺﾛﾅ禍の影響や競争環境の厳しさなどがﾘｽｸ要因となります｡また､株価は過熱気味であるため､利益確定売りによる調整も想定されます｡したがって､株価は1,000円を目先の節目として上下に振れる展開となると予想されます｡長期的には､受注残高の消化や営業黒字への回復などがﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな材料となりますが､短期的には様子見姿勢が強まる可能性があります｡

BlueMeme<4069>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	情報・通信業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1897円	終値	2046円
高値	2350円	安値	1810円
前週末比	+176円(+9.41％)	売買高	437100株

会社概要

システム受託開発やコンサルティングなどサービスの提供。

配当	0円	PER	31.14
配当利回り	0%	PBR	2.8
配当性向	0	EPS	65.7
時価総額	7272百万円	貸借倍率	0

14日､同社と九州大学が､量子AIを活用したﾊﾞｲｵﾒﾃﾞｨｶﾙ言語ﾓﾃﾞﾙの社会実装に向けた共同研究を開始したと発表｡これを受けて今週は前週末比+9.41%の2046円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､6月15日から16日にかけての上昇幅が大きく､出来高も増加しています｡これは､共同研究の発表が好感されたことや､同社が推奨するﾛｰｺｰﾄﾞ開発基盤｢OutSystems｣が国内での認知度を高めていることが要因と考えられます｡一方で､株価は25日移動平均線よりも上回っており､過熱感も感じられます｡今後は､九州大学との共同研究の進捗や成果に注目しつつ､株価の調整局面も視野に入れる必要がありそうです｡

オハラ<5218>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	ガラス・土石製品	17業種区分	建設・資材
始値	1312円	終値	1626円
高値	1676円	安値	1228円
前週末比	+305円(+23.09％)	売買高	4373800株

会社概要

光学ガラス生産首位。デジカメ用光学レンズ。情報機器向けガラス素材も。

配当	20円	PER	18
配当利回り	1.23%	PBR	0.88
配当性向	22.14	EPS	90.33
時価総額	41381百万円	貸借倍率	0.21

ﾄﾖﾀ自動車<7203>は13日､技術説明会｢Toyota Technical Workshop｣の内容についてﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上で公開｡これを受けて今週は前週末比+23.09%の1626円で取引を終了しています｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､6月13日の技術説明会前後には大きな変動は見られませんでしたが､6月17日現在では前日比1.5%上昇しています｡この上昇は､ﾄﾖﾀ自動車<7203>の技術発表に対する市場の期待や評価が反映されたものと考えられます｡また､ｵﾊﾗ<5218>は長期的にも堅調な業績を示しており､2021年3月期決算では売上高･営業利益･経常利益･純利益ともに過去最高を更新しました｡今後も特殊ｶﾞﾗｽ市場の拡大や新製品開発などで成長が見込まれます｡以上から､ﾄﾖﾀ自動車<7203>の技術発表はｵﾊﾗ<5218>にとってﾌﾟﾗｽ要因であり､株価にも好影響を与える可能性が高いと言えます｡

ピアズ<7066>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	サービス業	17業種区分	情報通信・サービスその他
始値	1714円	終値	1931円
高値	2220円	安値	1674円
前週末比	+297円(+18.18％)	売買高	4340200株

会社概要

販売店の研修コンサルからリモートワーク推進事業、オンラインセールス、企画・開発支援。

配当	10円	PER	17.74
配当利回り	0.52%	PBR	4.08
配当性向	9.19	EPS	108.85
時価総額	9293百万円	貸借倍率	0

12日､ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ支援AIｻｰﾋﾞｽ｢mimik｣を展開する同社の子会社Qualiagramが資本･業務提携先のKandaQuantumと協働し､量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ技術を用いた接客ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ解析･活用研究を開始することを発表｡これを受けて今週は前週末比+18.18%の1931円で取引を終了しています｡この発表は､同社の株価にも好影響を与えました｡12日の株価は前日比+99円(+5.29%)の1,970円で取引を終え､年初来高値を更新しました｡株価ﾁｬｰﾄを見ると､5月11日に1,000円台から2,000円台に突入して以降､高値圏で推移しており､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞが継続していることがわかります｡今後の株価動向については､量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞ技術を用いた接客ﾋﾞｯｸﾞﾃﾞｰﾀ解析･活用研究の進捗や成果､および｢mimik｣事業の収益化の見通しなどが注目されるでしょう｡また､同社は2023年9月期に連結営業利益を前期比2.4倍の10億円に見込んでおり､業績予想の達成度や修正動向も重要な要因となります｡予想PERは18.8倍と割高感は否めませんが､成長性や将来性を評価する投資家が増えれば､さらなる株価上昇も期待できるかもしれません｡