【来週の監視銘柄】2026年5月第1週4月27日～5月1日～決算シーズン本格化～

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
来週の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	59880.71	60903.95	58928.2	59513.12	-203.06(-0.34%)	1241270
TOPIX	3710.88	3772.19	3689.75	3728.73	12.14(0.33%)	1241270
マザーズ	769.15	779.99	756.37	771.25	3.15(0.41%)	942928400
日経VI	30.53	39.79	25.91	39.79	10.2(34.47%)	–
NYダウ	——–	——–	——–	——–	-(-%)	2306757995
NASDAQ	——–	——–	——–	——–	-(-%)	——–
S&P500	——–	——–	——–	——–	-(-%)	–
香港ハンセン	25976.97	26132.94	25609.61	25776.53	-201.54(-0.78%)	–
上海総合	4074.811	4118.755	4061.82	4112.159	32.26(0.79%)	–
国債先物	10992.51	10992.51	10992.51	10992.51	-43.3(-0.39%)	–

今週の日経平均は前週末比-203.06円の59513.12円で取引を終えています。

04月27日（月）：東京市場は、週明けの外為でドル円が堅調に推移し、朝方は「ドル円、堅調」と伝えられました。背景には、日銀金融政策決定会合の1日目を控えた様子見に加え、中東情勢を巡る不確実性と原油相場の動きが意識されました。市場解説では、停戦協議への期待から前週末のドル円は円高気味で159円台前半まで振れた一方、円高一服後は下値を探る展開が続いたとされます。日本国内では東京ガスの基本料金値上げやナフサ不安を背景に企業の値上げ観測が広がり、物価面の警戒も残りました。為替と資源価格、そして日銀会合前の思惑が重なり、東証は方向感を定めにくい1日でした

04月28日（火）：この日は東京外国為替市場でドル円が小動きから底堅さを見せ、円安方向へ戻す場面がありました。朝方は「ドル円、小動き」とされたものの、その後はイランによる停戦提案で有事のドル買いが巻き戻され、ドル円は159円台半ばの円安水準で推移したと伝えられました。日本銀行は27日から28日にかけての金融政策決定会合で政策金利を0.75％程度に据え置き、28日朝には経済財政相が会合出席を明らかにし、為替についても「断固たる措置」に言及する発言がありました。さらに、米国株はダウが小幅安だった一方、S&P500とナスダックが連日で最高値を更新し、東京市場では外部環境の強弱が交錯しました。中東情勢、米株高、日銀据え置き、そして為替警戒が同時に意識された日でした

04月29日（水）：この日の焦点は、日銀会合後の金融政策と、円安圧力の強まりでした。報道では、日銀は4月27日～28日の会合で政策金利を0.75％に据え置いたものの、6対3で3人が利上げを主張した「タカ派的な据え置き」と受け止められ、26年度の物価見通しも引き上げられました。市場ではドル円が160円台目前まで上昇し、片山財務相の「断固たる措置近い」という発言を受けて、介入警戒が一段と強まったとされています。加えて、イラン情勢の緊迫化で原油高が意識され、4月の消費者心理も2カ月連続で悪化したと報じられました。金融政策、地政学、資源高が重なり、円安と物価懸念が東証の重荷として意識された1日でした

04月30日（木）：東京外国為替市場ではドル円が一時160円台半ばまで進み、約1年9カ月ぶりの円安水準となったあと、政府・日銀による円買い・ドル売り介入が実施されたとみられ、相場は一気に155円台まで急騰しました。片山財務相は「断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と強くけん制し、三村財務官も「最後の退避勧告」と表現して投機的な動きを警戒しました。日銀は4月27～28日の会合で政策金利を据え置いており、物価見通しの上方修正と中東情勢に伴う原油高が重なって、インフレ警戒感がにじむ局面でした。米国ではFOMCを控えた思惑も続き、東京市場は為替介入と原油高、日米金融政策の見方が交錯する形になりました。東証では輸出関連の上値が重くなるとの見方が広がり、為替主導の振れが強い1日でした

05月01日（金）：週末の東京市場は、政府・日銀による円買い介入の影響が残るなかで始まり、ドル円は156円台半ばまで円高が進んだ状態が意識されました。報道では、4月30日の介入後に160円台から155円台へ急落し、5時間ほどで約5円動いたとされ、介入実施の事実そのものが相場の中心材料になりました。加えて、米国ではFOMCが政策金利を3.5～3.75％に据え置き、4名の異議票が出たと伝えられ、ドルの方向感にも影響しました。国内では4月30日時点で日銀の据え置きと6月利上げ観測が残り、為替介入、日米金融政策の見方、米金利動向が同時に意識されています。東証は、円高進行と海外金融政策の読み直しを受けつつ、連休前の薄商いの中で神経質な展開でした

※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	ティラド<7236>	14,600	+79.14%	+6,450	687,100株
2	ソケッツ<3634>	951	+40.27%	+273	2,065,800株
3	シンポ<5903>	1,696	+39.70%	+482	288,800株
4	北川精機<6327>	2,897	+37.95%	+797	3,883,700株
5	セレス<3696>	2,062	+37.93%	+567	2,449,100株
6	Terra Drone<278A>	10,770	+37.37%	+2,930	5,914,200株
7	パワーエックス<485A>	10,480	+35.40%	+2,740	11,746,500株
8	SM ENTERTAINMENT JAPAN<4772>	120	+34.83%	+31	9,451,400株
9	東光高岳<6617>	7,720	+34.49%	+1,980	1,651,400株
10	アストマックス<7162>	298	+32.44%	+73	2,140,100株

今週のまとめ

SMC<6273>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	機械	17業種区分	機械
始値	77580円	終値	75230円
高値	77580円	安値	74920円
前週末比	-850円(-1.12％)	売買高	386500株

会社概要

FA空圧制御機器。国内のシェア6割。流体制御も力。

配当	1000円	PER	30.06
配当利回り	1.33%	PBR	2.41
配当性向	39.96	EPS	2502.66
時価総額	4804891百万円	貸借倍率	0.06

ﾛｲﾀｰ通信が4月27日､｢英投資ﾌｧﾝﾄﾞのﾊﾟﾘｻｰ･ｷｬﾋﾟﾀﾙが､ﾌｧｸﾄﾘｰｵｰﾄﾒｰｼｮﾝ(FA)機器を手がけるSMCの株式を取得したことが分かった｣と報道｡これを受けて今週は前週末比-1.12%の円で取引を終了しています｡ﾊﾟﾘｻｰによるSMC株取得報道は､短期的には自社株買い期待と株主還元強化観測を通じて買い材料になりやすく､実際に株価は続急伸して高値圏にありますが､これはあくまで思惑先行の面も強く､初期反応は上振れしやすい一方で値幅の消化後は一服しやすいです中期的には､6000億円規模の自社株買いが実現すれば需給改善とEPS押し上げ効果が見込める一方､会社側の資本政策の柔軟性や実際の業績動向が伴わなければ､材料出尽くしで反落する可能性もあります業績面では､SMCは直近で通期利益予想を維持しつつ進捗は概ね堅調ですが､中国や設備投資循環の影響を受けやすく､株価は実需回復よりも資本効率改善期待に先行している印象ですﾃｸﾆｶﾙ面では､4月30日時点で株価は7万6000円台後半から7万9000円近辺の年初来高値圏を試し､出来高も増加しており､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞは継続中とみられますが､直近では7万5000円前後が短期支持､7万8000円台が上値抵抗になりやすく､5日線･25日線を上回って推移できるかが焦点です総合すると､強気ｼﾅﾘｵは自社株買い期待の再燃で高値更新､中立ｼﾅﾘｵは高値圏でのもち合い､弱気ｼﾅﾘｵは具体策不足で思惑剥落による7万5000円割れです｡

パルマ<3461>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	不動産業	17業種区分	不動産
始値	566円	終値	570円
高値	571円	安値	560円
前週末比	+10円(+1.79％)	売買高	8800株

会社概要

トランクルームの滞納保証。レンタル施設の開発、運営、仲介も。ディア・ライフ系。

配当	13円	PER	18.38
配当利回り	2.28%	PBR	1.59
配当性向	41.92	EPS	31.01
時価総額	3856百万円	貸借倍率	0

午後2時ごろ､郵便局施設を活用したｾﾙﾌｽﾄﾚｰｼﾞ事業の展開について､日本郵政<6178>ｸﾞﾙｰﾌﾟの日本郵便と合意したと発表｡これを受けて今週は前週末比+1.79%の570円で取引を終了しています｡ﾊﾟﾙﾏは今回の日本郵便との合意で､短期的にはﾃｰﾏ性の強い買いが入りやすく､出来高増を伴う急騰後の高値圏維持が焦点になります｡中期的には､郵便局遊休ｽﾍﾟｰｽの活用が継続案件として広がれば､開業支援･賃料債務保証･BPOの積み上げで収益の見通しが少しずつ改善し､業績期待の下支えになりやすいです｡一方で､現時点では材料の大半が提携拡大の期待であり､実際の収益寄与は案件進捗次第なので､短期は思惑先行､中期は実績確認待ちの色彩が強いです｡ﾁｬｰﾄ面では､発表後に出来高を伴って上放れした後は､直近高値がﾚｼﾞｽﾀﾝｽ､急伸直前の水準がｻﾎﾟｰﾄになりやすく､5日線･25日線が上向きなら短期ﾄﾚﾝﾄﾞは強いとみます｡ただし､急騰銘柄は利益確定売りも出やすいため､出来高減少とともに25日線を割り込むと上昇一巡の警戒が必要です｡総合すると､強気ｼﾅﾘｵは提携拡大観測で高値更新､基本ｼﾅﾘｵは材料織り込み後に高値圏でのもみ合い､弱気ｼﾅﾘｵは期待先行の反動で急騰前の価格帯まで押し戻される展開です｡

東光高岳<6617>

市場・商品区分		プライム（内国株式）
33業種区分	電気機器	17業種区分	電機・精密
始値	7660円	終値	7720円
高値	7970円	安値	7520円
前週末比	+170円(+2.25％)	売買高	358800株

会社概要

東電系で送配電機器。14年、高岳と東光電が統合。スマートメーター。

配当	95円	PER	22.12
配当利回り	1.23%	PBR	1.82
配当性向	27.22	EPS	349.01
時価総額	125653百万円	貸借倍率	0.08

28日午後3時､26年3月期の連結決算発表にあわせ､27年3月期の業績予想について､今期の売上高は前期比2.6%増の1150億円､最終利益は同51.5%増の100億円をみこみ､前期の期末配当をこれまでの予想から25円増額したうえで､今期の年間配当予想は前期比14円増配の134円､取得総数130万株(自己株式を除く発行済み株式総数の8.1%)､取得総額50億円を上限とする自社株買いの実施も公表｡これを受けて今週は前週末比+2.25%の7720円で取引を終了しています｡材料面では､増配と大規模な自社株買いが同時に出たため､投資家心理はかなり強気に傾きやすく､短期的には買い気配先行で急伸しやすい内容です｡業績予想も売上高と最終利益の増加を見込んでおり､さらに前期実績も上振れ着地だったことから､収益力の改善と株主還元強化が評価されやすい一方､今後は材料出尽くしの反動で上値追いが鈍る場面もあり得ます｡需給面では､発行済み株式総数の8.1%に相当する自社株買いは浮動株を吸収しやすく､当面の下値を支えやすい材料です｡ﾃｸﾆｶﾙ面では､直近は材料での急騰を前提に､短期では25日移動平均線や直近高値を上抜けているかが焦点で､出来高増加を伴う上放れなら上昇ﾄﾚﾝﾄﾞ継続､逆に出来高減少で失速すれば急騰後の押し目形成になりやすいです｡ｻﾎﾟｰﾄは決算発表前後の急騰起点と25日線近辺､ﾚｼﾞｽﾀﾝｽは直近高値圏と理論株価上限帯が意識されやすく､中期では増益･増配･自社株買いの効果で押し目買い優位の地合いが続く可能性があります｡総合すると､強材料主導の初動高､その後は急騰分の整理を挟みつつも､業績進捗や自社株買いの消化が順調なら中期で一段高を試すｼﾅﾘｵが本線で､反対に今後の実績が予想を下回ると高値圏でのもみ合いに移る可能性があります｡

Terra Drone<278A>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	精密機器	17業種区分	電機・精密
始値	10000円	終値	10770円
高値	10770円	安値	9960円
前週末比	+1500円(+16.18％)	売買高	1631300株

会社概要

測量・点検・農業におけるドローンを含むハード・ソフトの開発など。

配当	0円	PER	0
配当利回り	0%	PBR	21.64
配当性向	0	EPS	0
時価総額	104795百万円	貸借倍率	0

前営業日28日､ｵﾗﾝﾀﾞに拠点を置く連結子会社を通じ､ｳｸﾗｲﾅのﾃﾞｨﾌｪﾝｽﾃｯｸ企業であるWinnyLabと資本･業務提携契約を締結したと発表｡これを受けて今週は前週末比+16.18%の10770円で取引を終了しています｡Terra Droneによるｳｸﾗｲﾅのﾃﾞｨﾌｪﾝｽﾃｯｸ企業WinnyLabとの資本･業務提携および新製品｢Terra A2｣の発売は､防衛分野でのｿﾘｭｰｼｮﾝ強化と事業拡大を印象付け､短期的には成長期待から買いを呼び込み､需給を好転させるﾎﾟｼﾞﾃｨﾌﾞな要因として働きます｡中期的に見れば､実戦ﾉｳﾊｳの蓄積や製品ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟ拡充による業績への直接的な貢献が株価を下支えするでしょう｡株価ﾁｬｰﾄでは､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞの中､移動平均線が上向きのﾊﾟｰﾌｪｸﾄｵｰﾀﾞｰに近い形を維持し､直近高値を更新することで出来高を伴う強い買い圧力が確認されます｡押し目では25日移動平均線が強力なｻﾎﾟｰﾄとなり､上値は過去のﾚｼﾞｽﾀﾝｽ水準が意識されます｡以上の材料とﾃｸﾆｶﾙ分析を総合すると､強気ﾄﾚﾝﾄﾞの継続が期待されますが､地政学ﾘｽｸの影響を受けやすい銘柄であるため､急騰後の反動調整や市場全体の地合い変化には留意が必要です｡