【来週の監視銘柄】2026年6月第4週6月22日～6月26日～マイクロン決算で爆上げも全戻し～

市況概観
今週の上昇率ランキング
今週のまとめ
来週の監視銘柄
最後に

市況概観

名前	始値	高値	安値	終値	前週末比(%)	売買高
日経平均	71067.15	72831.73	68461.1	69360.88	-1889.18(-2.65%)	1345805
TOPIX	4030.01	4103.76	3931.13	3963.36	-81.6(-2.02%)	1345805
マザーズ	697.57	723.46	678.49	682.55	-12.53(-1.8%)	962424200
日経VI	33.95	45.61	29.43	33.12	3.18(10.62%)	–
NYダウ	51555.19	52655.66	51301.77	51876.11	-(-%)	–
NASDAQ	26483.31	26561.12	25014.96	25297.62	-(-%)	9576315623
S&P500	7500.44	7530.01	7294.18	7354.02	-(-%)	–
香港ハンセン	——–	——–	——–	——–	-(-%)	–
上海総合	——–	——–	——–	——–	-(-%)	–
国債先物	10989.72	10989.72	10989.72	10989.72	41.14(0.38%)	–

今週の日経平均は前週末比-1889.18円の69360.88円で取引を終えています。

6月22日（月）：週明けの東京市場では、米国の利下げ観測や半導体関連の強さを背景に、リスク選好が優勢となり、為替面でも円安基調が続くなかで輸出採算改善への期待が意識されました。もっとも、当日は日銀のフォワードガイダンス修正の意図が注目され、金融政策をめぐる見方が相場の下支えと上値抑制の両面に働きました。米国ではマイクロン決算や米PCEをにらんだ材料感もあり、海外金利の動きが円相場を通じて東京市場に波及しました。国内では追加利上げ後の政策運営が引き続き焦点となり、短期的には「日米金利差」と「円安」が市場の主要テーマとして受け止められました。

6月23日（火）：この日は、米国の中東情勢をめぐる緊張や原油高観測が国際経済要因として意識され、東京市場でもリスク回避と円相場の振れを点検する姿勢が強まりました。日本の金融政策については、前週の利上げ後であっても日銀の対応がなお注視され、物価と賃金の動向を背景に追加の引き締め余地があるかどうかが話題となりました。為替は、日米金利差を意識した円安圧力が残る一方、地政学リスクが高まる局面では安全資産としての円の買い戻しも意識される展開でした。市場解説では、海外要因に左右されやすい状況のなかで、国内の政策変更は一段と慎重に織り込まれているとみられました。

6月24日（水）：東京市場では、円相場が海外金利や中東情勢のヘッドラインに左右されやすい地合いが続き、輸入物価や企業収益への影響を通じて経済指標への関心が高まりました。政策面では、日銀の追加利上げ観測がすぐに強まるというより、既往の政策修正の影響を見極める局面として受け止められ、政府・日銀のスタンスを点検するムードが優勢でした。海外では米経済指標とFRB高官発言が意識され、米金利の上下がドル円を通じて東京の取引に波及しました。市場では、景気減速懸念とインフレ鈍化観測が交錯し、為替の方向感が定まりにくいことが当日の主要トピックでした。

6月25日（木）：この日は、米国の金融政策見通しと世界景気の先行きがあらためて材料となり、東京市場では円相場の戻りが続くかどうかが注目されました。国内では、日銀が政策金利を引き上げた後の波及効果や、企業・家計の金利負担の変化に関する観測が広がり、政策正常化の進み方が焦点でした。経済指標面では、物価関連や景況感に関する発信が注視され、インフレの粘着性と実体経済の減速リスクをどう見るかで見方が分かれました。海外要因では、米国の関税や通商政策をめぐる発言も意識され、ドルの上値を抑える材料として円相場に影響しました。

6月26日（金）：週末を前に東京市場では、為替の急変と海外金利の変動が警戒され、輸出入企業の収益見通しや資金の安全志向が意識されました。前週までの上昇局面を受けて、当日は過熱感を点検する見方もありましたが、焦点はあくまで米国の政策金利見通し、中東情勢、原油や資源価格の動きでした。国内政策では、日銀の利上げ後に追加修正があるかどうかよりも、物価と賃金の持続性を確認する段階と受け止められました。為替は、円安基調が続くか、あるいはリスク回避で巻き戻しが入るかが重要論点で、当日の経済的トピックは海外発の材料に大きく左右される一日となりました。

※本投稿は生成AIを使用した投稿になっているため、情報は不正確な可能性があります。真偽はご自身でお確かめください。

今週の上昇率ランキング

順位	銘柄名<コード>	現在値(円)	前週末比(%)	前週末比(円)	出来高(株)
1	サクシード<9256>	5,410	+112.99%	+2,870	2,804,400株
2	テクニスコ<2962>	1,888	+64.89%	+743	5,236,200株
3	ツインバード<6897>	643	+64.45%	+252	2,521,100株
4	アール・エス・シー<4664>	1,191	+63.82%	+464	2,713,100株
5	サツドラホールディングス<3544>	1,253	+54.12%	+440	2,305,200株
6	日本調理機<2961>	6,700	+36.18%	+1,780	16,000株
7	菊池製作所<3444>	1,216	+31.89%	+294	5,885,600株
8	TWOSTONE＆Sons<7352>	415	+31.33%	+99	3,916,800株
9	J．フロントリテイリング<3086>	3,262	+30.14%	+755.5	27,413,400株
10	TRUCK-ONE<3047>	968	+28.04%	+212	8,700株

今週のまとめ

倉元製作所<5216>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	ガラス・土石製品	17業種区分	建設・資材
始値	151円	終値	142円
高値	151円	安値	140円
前週末比	-12円(-7.79％)	売買高	631500株

会社概要

液晶用ガラス基板加工。薄膜デバイスも。

配当	0円	PER	0
配当利回り	0%	PBR	9.57
配当性向	0	EPS	0
時価総額	7265百万円	貸借倍率	0

前週末19日､子会社KURAMOTOﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄが､中国ﾎﾟﾘﾛｯｸｽ･ｹﾐｶﾙ(広東聚石化学)ｸﾞﾙｰﾌﾟのﾎﾟﾘﾛｯｸｽ･ｹﾐｶﾙ(香港)と｢ﾍﾟﾛﾌﾞｽｶｲﾄ太陽電池ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ投資枠組み協定書｣を締結することを決議し､協定書締結に先立ち30万ﾄﾞﾙの前受金を受け取ったと発表｡これを受けて今週は前週末比-7.79%の円で取引を終了しています｡前受金受領と協定書締結は､短期的には｢実需化への一歩｣と受け止められやすく､需給面でも材料株としての買いが先行しやすいです｡実際に発表直後は急騰･ｽﾄｯﾌﾟ高まで買われており､投資家心理は強気に傾きました｡もっとも､今回の協定は正式な投資契約や合弁契約ではなく､出資実行を確約するものでもないため､短期の上昇は期待先行で反動も出やすいです｡中期的には､8月末を目途とする正式契約の進展､資本参加の有無､資金調達や量産準備の具体化が見えれば評価は上振れしやすい一方､進捗が鈍ければ材料出尽くしで失速しやすい局面です｡業績面では30万ﾄﾞﾙの前受金は金額的に限定的ですが､ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ継続の裏付けとしてはﾌﾟﾗｽで､将来の受注･出資･提携の期待を通じてﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝを押し上げる材料になります｡ﾃｸﾆｶﾙ面では､発表をきっかけに急騰したため､直近の株価は強い上昇ﾄﾚﾝﾄﾞと高出来高を伴う急変動局面とみるのが自然で､短期では直近高値圏がﾚｼﾞｽﾀﾝｽ､急騰前の水準や窓埋め付近がｻﾎﾟｰﾄになりやすいです｡移動平均線は短期線が中期線･長期線を上抜く形になりやすい一方､急騰後は乖離拡大で過熱感も出やすく､押し目で25日線近辺が保てるかが中期ﾄﾚﾝﾄﾞ維持の分岐点になります｡総合すると､強気ｼﾅﾘｵは正式契約や資本提携の具体化で高値更新､基本ｼﾅﾘｵは材料消化後に高値圏での往来､弱気ｼﾅﾘｵは期待先行分の剥落で急騰前水準までの調整で､当面は｢材料の進展待ちの高ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ銘柄｣と整理できます｡

Liberaware<218A>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	精密機器	17業種区分	電機・精密
始値	967円	終値	898円
高値	967円	安値	895円
前週末比	-99円(-9.93％)	売買高	357200株

会社概要

産業分野に特化した非GPS型小型ドローンの開発や運用。

配当	0円	PER	0
配当利回り	0%	PBR	37.74
配当性向	0	EPS	0
時価総額	17634百万円	貸借倍率	0

22日午前11時頃､ﾄﾞﾛｰﾝを活用した3Dｲﾝﾌﾗ管理ｼｽﾃﾑを提供する韓国ALTIVIONと､同国における土木ｲﾝﾌﾗ分野を中心とした事業活動の開発･拡大を目的とする業務提携に関する覚書(MOU)を締結したと発表｡これを受けて今週は前週末比-9.93%の898円で取引を終了しています｡今回のMOUは韓国での事業拡大を狙う成長材料として受け止められやすく､短期的には｢提携先拡大｣｢海外展開｣｢将来の受注期待｣が先行して買いが入りやすい一方､実際の業績寄与はまだ契約前段階のため､中期では具体案件や収益化の進捗が伴うかどうかで評価が分かれやすいです｡需給面では､発表直後は材料株として出来高を伴う値幅拡大が起きやすく､急騰後は利益確定売りも出やすいため､上昇が続くには継続的な買い材料の追加が必要です｡ﾃｸﾆｶﾙ面では､直近は移動平均線を上回る強いﾄﾚﾝﾄﾞというより､短期過熱後の調整局面が想定され､直近高値更新が続けば上値追い､失速すれば直近安値や20日線近辺への押し戻しが意識されます｡ｻﾎﾟｰﾄは直近の節目として心理的な大台と前日高値圏､ﾚｼﾞｽﾀﾝｽは急騰時の高値帯と25日線付近が目安になりやすく､出来高が減る中で上値を追えない場合はもみ合いに移行しやすいです｡総合すると､短期は｢材料視による上放れ｣ｼﾅﾘｵが優勢ですが､中期は｢受注･提携の具体化｣が確認できれば再評価､進捗が乏しければ材料出尽くしで反落という二面性があり､現時点では強気一辺倒よりも､急騰後の押し目や値動きの継続性を見極める局面と考えられます｡

HPCシステムズ<6597>

市場・商品区分		グロース（内国株式）
33業種区分	電気機器	17業種区分	電機・精密
始値	5020円	終値	4715円
高値	5140円	安値	4635円
前週末比	-405円(-7.91％)	売買高	178100株

会社概要

科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供。科学機器のアズワンと提携。

配当	32円	PER	36.46
配当利回り	0.68%	PBR	8.29
配当性向	24.74	EPS	129.32
時価総額	20630百万円	貸借倍率	0

ﾄﾗﾝﾌﾟ米大統領が22日､量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰの開発推進と､量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰを利用したｻｲﾊﾞｰ攻撃から政府ｼｽﾃﾑを保護するための取り組みに関する大統領令に署名した｡これを受けて今週は前週末比-7.91%の4715円で取引を終了しています｡量子ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ関連の政策期待を受け､HPCｼｽﾃﾑｽﾞ<6597>は短期的にはﾃｰﾏ株物色と踏み上げ需要で強含みやすい一方､材料先行で上げた分は利食いも出やすく､値動きは荒くなりやすいです｡足元では量子関連の最右翼として上場来高値更新後にｽﾄｯﾌﾟ高まで買われた流れがあり､投資家心理は強気に傾いていますが､需給面では短期資金の回転売買が中心で､出来高急増後の反動安には注意が必要です｡業績面では量子関連の直接寄与はまだ限定的とみられるため､中期では受注や提携､既存のHPC･AI需要の積み上がりが伴うかが評価維持の鍵になります｡ﾃｸﾆｶﾙ面では､急騰後の高値圏でのもみ合いを想定すると､上昇ﾄﾚﾝﾄﾞは維持しつつも移動平均線からの乖離が大きければ調整入りしやすく､出来高が伴う押し目では支持線が機能しやすいです｡直近高値を明確に更新できれば再度の上値追い､逆に直近安値や25日線を割り込むと利益確定が優勢になりやすく､当面のｻﾎﾟｰﾄは25日線近辺､ﾚｼﾞｽﾀﾝｽは直近高値圏とみるのが自然です｡総合すると､短期は材料継続なら高値圏維持から再騰､材料一巡なら急騰後の反落､中期は量子関連の実需化や業績上振れが見えれば高値圏定着､見えなければﾃｰﾏ剥落でﾚﾝｼﾞ化するｼﾅﾘｵが想定されます｡

岡本硝子<7746>

市場・商品区分		スタンダード（内国株式）
33業種区分	精密機器	17業種区分	電機・精密
始値	779円	終値	850円
高値	908円	安値	758円
前週末比	+86円(+11.26％)	売買高	8558400株

会社概要

特殊加工ガラスを製造。素材、成型、薄膜技術。プロジェクター、スマホ向け等。

配当	0円	PER	314.81
配当利回り	0%	PBR	9.39
配当性向	0	EPS	2.7
時価総額	24753百万円	貸借倍率	0.29

26日午前10時30分ごろ､ｶﾞﾗｽ偏光子生産設備能力について､29年3月期の目標を中期経営計画に掲げた26年3月期の3倍から10倍に､30年3月期の目標を26年3月期の3倍から13倍に引き上げると発表｡これを受けて今週は前週末比+11.26%の850円で取引を終了しています｡岡本硝子が生産能力目標を大幅に上方修正した発表は短期的に期待先行の買いを誘い出来高増で急騰する一方､期待が剥落すると利益確定売りが強まりやすくﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨが拡大すると見られます｡中期的には投資家は需給と実際の設備投資･受注進捗､採算性(売上･利益貢献のﾀｲﾑﾗｲﾝ)を重視し､目標達成が確認されれば業績改善と評価される半面､達成困難なら過度な期待剥落で評価が下がる可能性があります｡想定される直近ﾁｬｰﾄは急騰後の上昇ﾄﾚﾝﾄﾞだが移動平均線との乖離で短期移動平均線が上抜ける一方で出来高ﾋﾟｰｸ後の調整ﾘｽｸ､直近高値付近が短期ﾚｼﾞｽﾀﾝｽ､直近安値がｻﾎﾟｰﾄﾗｲﾝとして意識され､出来高減少での反落は弱含みｻｲﾝになります｡総合すると短期は材料出尽くしの調整ﾘｽｸと高ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃｨ､中期は設備投資の実行と受注･採算の裏付け次第で上昇継続か期待剥落の二極化ｼﾅﾘｵが想定されます｡